LP Servio. Версия 01.00.018 — различия между версиями

Материал из Servio Doc
Перейти к: навигация, поиск
(Администрирование=)
 
(не показаны 194 промежуточных версий 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
<u><big><big>'''Loyalty Program Servio. Руководство пользователя'''</big></big></u>
+
[[Руководство пользователя]]
  
<small>''Версия 01.00.015''</small>
+
[[Инструкция пользователя по работе с картами и бонусами]]
  
<div style="clear: right; margin-bottom: .5em; float: right; padding: .5em 0 .8em 1.4em; background: none;" class="toclimit-5">__TOC__</div>
+
[[Инструкция по работе с ЛК клиента]]
  
<span id="Содержание"> </span>
+
<br/>
== Введение ==
+
[[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[Документация_по_«LP_Servio»|''К полному перечню документации по «LP Servio»'']]
<span id="Введение"> </span>
+
'''Loyalty Program Servio''' (далее по тексту — ''Программа'') — программное обеспечение, предназначенное для управления бонусами, начисленными клиентами за оплату услуг отелей, объединённых одной партнёрской программой (далее по тексту — ''Клуб''). Начисленные бонусы могут использоваться для оплаты товаров и услуг как в отелях ''Клуба'', так и у других партнёров ''Клуба''.
+
 
+
Каждому участнику ''Клуба'' открывается электронный кошелёк (далее по тексту — ''ЭК''), являющийся его лицевым счётом и создаётся Личный кабинет, в котором участник может проверить текущее состояние своего ''ЭК''.
+
 
+
Клиентом — участником клуба — может являться как одно, так и несколько физических лиц, имеющих единый ''ЭК'', заполнивших анкеты и получивших бонусные карты.
+
 
+
=== Используемые сокращения, термины и определения ===
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Введение|''В начало раздела'']]
+
 
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать таблицу" data-collapsetext="Скрыть таблицу">
+
Список аббревиатур, терминов и определений, используемых в тексте документа, приведён в·таблице «[[#Табл.1|Список сокращений, терминов и определений]]».
+
 
+
<div class="mw-collapsible-content">
+
<span id="Табл.1"></span> '''Таблица. Список сокращений, терминов и определений'''
+
{| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em" width="75%"
+
!colspan="3" style="background-color:gainsboro" |Термины
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''POS-система'''
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|группа точек продаж, на которых действуют единые правила работы с бонусами и которые реализуют однотипные услуги
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Бонус'''
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|призовые очки, начисляемые на электронный кошелёк, при оплате услуг (проживание в отеле, дополнительные услуги и пр.)
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Пользователь'''
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|сотрудник организации, выполняющий работу с функционалом ''Программы''
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Программа'''
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|программное обеспечение Loyalty Program Servio
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Транзакция'''
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|запись или набор записей в БД, относящийся к одной операции обслуживания, отмены или изменения бонусов
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Клуб'''
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|организации (отели и другие организации), объединённые одной партнёрской программой
+
|-
+
!colspan="3" style="background-color:gainsboro" |Определения
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Режим ввода'''
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|режим работы с функционалом ''Программы'', в котором выполняется ввод данных. Характеризуется активной кнопкой [[File:Add.png|x20px|link=]]
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Режим редактирования'''
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|режим работы с функционалом ''Программы'', в котором выполняется редактирование данных. Переход в режим редактирования записи осуществляется щелчком по строке списка или щелчком по кнопке [[File:Edit.png|x20px|link=]] в строке списка
+
|-
+
!colspan="3" style="background-color:gainsboro" |Сокращения
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''БД'''
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|база данных
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''ЭК'''
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|электронный кошелёк — счёт клиента, на котором производятся операции пополнения, хранения и оплаты бонусами
+
|-
+
!colspan="3" style="background-color:gainsboro" |<span style=color:gainsboro>.</span>
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px"|<span nowiki style=color:red>'''*'''</span nowiki>
+
|style="border-width:1px 0 1px 0"|—
+
|style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|обозначение полей, обязательных для заполнения в процессе ввода / корректировки данных
+
|}
+
</div></div>
+
 
+
===Краткое описание работы===
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Введение|''В начало раздела'']]
+
 
+
При работе с ''Программой'' предусмотрен определённый порядок действий, вкратце описанный ниже.
+
 
+
Клиент заполняет анкету, и пользователь ''Программы'' выдаёт ему бонусную карту.
+
 
+
Процедура выдачи карты заключается в добавлении в ''Программе'' нового ''ЭК'', занесении в него участника, переносе данных участника из заполненной бумажной анкеты в электронную форму и активации карты с её привязкой к ''ЭК''. Один ''ЭК'' может содержать несколько анкет участников, к нему могут быть привязаны несколько бонусных карт, образовывая общий бонусный счёт. Все участники–держатели карт и все карты одного ''ЭК'' имеют равные права в начислении и оплате бонусами.
+
 
+
Начисление бонусов на карту производится в процессе оплаты участником услуг (услуги отелей, ресторанов и других партнёров ''Клуба'') при предъявлении своей бонусной карты. При наличии на карте бонусов, их можно использовать для оплаты услуг или совершения покупки во всех точках продаж партнёров ''Клуба''.
+
 
+
В ''Программе'' предусмотрена возможность ввода транзакций начисления бонусов и оплаты бонусами вручную, а также формирование различных отчётов.
+
 
+
==Запуск и завершение сеанса работы==
+
[[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']]
+
 
+
Для перехода к работе с ''Программой ''наберите в адресной строке: <tt><nowiki>http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx</nowiki></tt>.
+
Откроется окно [[#Рис.1|авторизации пользователя]].
+
 
+
<span ID="Рис.1">  </span> [[File:Authorisation.png|center|340px|link=]]
+
<center style="margin-top:0.5em"> '''Авторизация пользователя'''</center>
+
 
+
{{Вставка
+
|рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
+
|текст = Сеанс работы с ''Программой'' может быть начат без запроса авторизации, если установлен флаг «Автологин». Флаг «Автологин» отображается в окне авторизации пользователя только при определённых настройках, выполненных при установке ''Программы''.
+
В случае необходимости выполнить запуск под другим пользователем следует завершить сеанс работы с помощью кнопки [[File:Exit.png|Frameless|x30px|link=]].
+
}}
+
В окне авторизации выполните следующие действия:
+
# Из первого выпадающего списка выберите язык пользовательского интерфейса.
+
# Из выпадающего списка «<span style=color:red>'''<nowiki>*</nowiki>'''</span>&nbsp;Логин» выберите регистрационное имя пользователя. Имена пользователей в списке расположены в алфавитном порядке.
+
# В поле «<span style=color:red>'''<nowiki>*</nowiki>'''</span>&nbsp;Пароль>» введите пароль для выбранного регистрационного имени.
+
# Нажмите на клавишу «Enter» или щёлкните по кнопке [[File:Login.png|x20px|link=]]. В результате откроется [[#Рис.2|главное окно программы]]. Если регистрационное имя или пароль указаны неверно, то в нижней части [[#Рис.1|окна авторизации]] отобразится сообщение с текстом: «<span style=color:red>Вы ввели неправильное имя пользователя/пароль</span>». Выполните процедуру авторизации повторно, указав правильно регистрационное имя и пароль.
+
Если вводимое регистрационное имя пользователя отсутствует в списке, обратитесь к администратору ''Программы'' с просьбой о его добавлении.
+
 
+
Сеанс работы с ''Программой'' можно завершить одним из следующих способов:
+
* с помощью кнопки [[File:Exit.png|Frameless|x30px|link=]];
+
* с помощью стандартной кнопки Windows закрытия окна [[File:CloseWindow.png|x20px|Link=]].
+
 
+
Чтобы завершить сеанс работы с помощью ''Программы'', в главном окне нажмите на кнопку [[File:Exit.png|Frameless|x30px|link=]]. В том случае, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», то при следующем запуске ''Программы'' отобразится окно авторизации пользователя для выбора регистрационного имени, под которым будет выполнен запуск.
+
 
+
В случае завершения сеанса работы стандартной кнопкой Windows закрытия окна [[File:CloseWindow.png|x20px|Link=]], если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», при следующем запуске ''Программы'' окно авторизации не будет открыто, а сеанс будет запущен под регистрационным именем текущего пользователя.
+
 
+
== Структура программы ==
+
[[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']]
+
 
+
Структура ''Программы'', т.е. состав и расположение модулей и подмодулей, зависит от уровня и прав доступа пользователя. Изменение имени пользователя (логина), пароля и настройка уровня доступа осуществляются администратором ''Программы''.
+
 
+
===Структура экранной формы===
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Структура программы|''В начало раздела'']]
+
 
+
Интерфейс ''Программы'' включает в себя следующие [[#Рис.2|элементы]]:
+
* главное окно ''Программы'';
+
* строка заголовка ''Программы'';
+
* строка меню (подробнее см. документацию используемого веб-обозревателя);
+
* рабочее окно;
+
* [[#Строка состояния|строка состояния]];
+
* строка с кнопками перехода к [[#Модули и подмодули|модулям]];
+
* строка с кнопками перехода к [[#Модули и подмодули|подмодулям]];
+
* строка перехода, содержащая четыре последние открытые страницы/вкладки;
+
* вкладки модулей&nbsp;/&nbsp;подмодулей.
+
 
+
<span id="Рис.2"> </span> [[File:MainMenu.png|center|x600px|link=]]
+
<center style="margin-top:0.5em">'''Главное окно ''Программы'''''</center>
+
 
+
===Строка состояния===
+
<span id="Строка состояния"> </span>
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Структура программы|''В начало раздела'']]
+
 
+
В строке состояния отображается следующая информация:
+
* регистрационное имя пользователя;
+
* уровень доступа пользователя (статус);
+
* текущая дата и время;
+
* версия ''Программы'';
+
* текущая точка продаж — глобальный выбор рабочего места, на котором выполняются операции начисления/оплаты бонусами;
+
* [[File:information.png|x16px|link=]] — [[#Рис.3|информация]] об оборудовании, установленном в точке продаж.
+
 
+
В информационном окне отображается [[#Рис.3|перечень считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров]], установленных для точки продаж в <span style=color:red> настройке («'''Администрирование / POS / Точки продаж'''», см. п. 5.3.2, стр. 29)</span>. Для каждого устройства показываются параметры подключения, признак использования по умолчанию, а также текущее состояние подключения. <span style="background-color:Pink"> Розовым цветом</span> выделяется оборудование, имеющее проблемы в подключении.
+
 
+
<span id="Рис.3"> </span> [[File:Equipment.png|center|x550px|link=]]
+
<center style=margin-top:0.5em>'''Оборудование на точке продаж'''</center>
+
 
+
===Модули и подмодули ''Программы''===
+
<span id="Модули и подмодули"> </span>
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Структура программы|''В начало раздела'']]
+
 
+
Под строкой состояния расположена панель с кнопками перехода к модулям ''Программы''. Названия кнопок соответствуют названиям модулей, полный список которых представлен ниже:
+
* «'''Базовый'''» — просмотр существующих и добавление новых ''ЭК ''участников; поиск ''ЭК'' и карт участников; чтение магнитных карт участников;
+
* «'''Отчеты'''» — формирование отчётов;
+
* «'''Администрирование'''» — администрирование и настройка ''Программы'';
+
* «'''Выход из системы'''» — завершение работы/сеанса работы с ''Программой''.
+
 
+
{{Вставка
+
|рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
+
|текст = Отображающийся список модулей зависит от прав доступа, которыми наделён пользователь. С помощью модулей и подмодулей осуществляется доступ к функционалу ''Программы''.
+
}}
+
 
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать таблицу" data-collapsetext="Скрыть таблицу">
+
Функции модулей и подмодулей ''Программы'' приведёны в [[#Табл.2|таблице]].
+
 
+
<div class="mw-collapsible-content">
+
<span id="Табл.2"></span> '''Таблица. Функции модулей и подмодулей ''Программы'''''
+
{| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em" width="75%"
+
!style="background-color:gainsboro" |Название модулей
+
!style="background-color:gainsboro" |Выполняемые функции в модулях
+
|-
+
!colspan="2" style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''«Базовый»'''
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Главная»
+
|style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Работа с ''ЭК'' участников:
+
* просмотр списка ''ЭК'' участников, а также детальной информации по каждому ''ЭК'';
+
* ввод ''ЭК'' новых участников;
+
* ввод&nbsp;/&nbsp;корректировка анкет участников;
+
* выдача бонусных карт;
+
* ввод транзакций начисления&nbsp;/&nbsp;оплаты бонусами;
+
* печать транзакций по ''ЭК'' за задаваемый период времени
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Поиск»
+
|style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Поиск ''ЭК'' и анкет по задаваемым критериям
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Бонусы»
+
|style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Чтение бонусных карт участников:
+
* вывод информации о количестве бонусов;
+
* добавление&nbsp;/&nbsp;удаление транзакций начислений и оплаты бонусами
+
|-
+
!colspan="2" style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|'''«Отчеты»'''
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Отчет по бонусам»
+
|style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Формирование отчётов по начисленным бонусам и бонусам оплаты
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Отчет по выдаче карт»
+
|style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Формирование отчётов по операциям выдачи и блокировки бонусных карт
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Отчет по электронным кошелькам»
+
|style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Формирование отчётов по операциям активации, аннуляции и закрытии ''ЭК'', включающих информацию о пользователях и датах совершения операции
+
|-
+
!colspan="2" style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|'''«Администрирование»'''
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Пользователи»
+
|style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление пользователями:
+
* создание и корректировка списка пользователей ''Программы'';
+
* настройка прав пользователей;
+
* настройка расширенных прав пользователей
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Бонусные программы»
+
|style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление бонусными программами:
+
* создание и редактирование бонусных программ;
+
* создание и редактирование правил начислений бонусов;
+
* установка правил оплаты бонусами;
+
* установка правил перехода бонусных статусов
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«POS»
+
|style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление точками продаж и POS-системами:
+
* создание, настройка и редактирование POS-систем;
+
* создание, настройка и редактирование точек продаж;
+
|-
+
|style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Разное»
+
|style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление шаблонами ''ЭК'', считывателями магнитных карт и нефискальными принтерами:
+
* создание и редактирование шаблонов ''ЭК'';
+
* создание списка считывателей магнитных карт и их настройка;
+
* создание списка нефискальных регистраторов и их настройка
+
|}
+
 
+
</div></div>
+
 
+
==Работа с ''Программой''==
+
[[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']]
+
<span id="Работа с Программой"> </span>
+
 
+
В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с ''Программой''.
+
 
+
===Электронные кошельки===
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
+
 
+
Домашней страницей ''Программы'' является страница «[[#Рис.2|'''Главная''']]» со списком ''ЭК''. ''ЭК'' — счёт клиента–участника бонусной программы, по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ''ЭК'' могут быть несколько участников, к одному ''ЭК'' может быть привязано несколько бонусных карт.
+
 
+
В списке на странице отображаются только ''ЭК'' со статусом «Активный». Неактивные ''ЭК'' (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>. Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации ([[File:NavigationElement.png|x30px|link=]]) в верхней и нижней частях списка или с помощью функции поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>.
+
 
+
<span id="Рис.4"> </span>[[File:AddNewEP.png|border|right|200px|link={{filepath:AddNewEP.png}}|Электронный кошелёк <Ctrl+Left Click>]]
+
 
+
На странице «[[#Рис.2|'''Главная''']]» осуществляется переход к работе с ''ЭК'' щелчком но нужной записи списка. Откроется [[#Рис.4|страница]], содержащая две вкладки:
+
* «'''Электронный кошелёк'''» — управление ''ЭК'' участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ''ЭК'': статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;
+
* «'''Печать транзакций'''» — печать отчёта о начислениях и оплатах бонусами по ''ЭК''.
+
 
+
Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («'''Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа'''» <span style=color:red>см. п. 5.1.2, стр. 22)</span>.
+
 
+
Прежде чем выдать клиенту бонусную карту, необходимо создать для него ''ЭК''.
+
Для создания ''ЭК'' выполните следующие действия:
+
# На странице «[[#Рис.2|'''Главная''']]» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон <span style=color:red>(см. п. 5.4, стр. 30)</span> или значение «Не выбрано», если для вводимой карты применение специальных параметров не предусмотрено.
+
# Нажмите на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]]&nbsp;(Создать новый кошелек). Откроется форма добавления [[#Рис.4|нового электронного кошелька]].
+
 
+
{{Вставка
+
|рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
+
|текст = Кнопка [[File:Add.png|x20px|link=]] в нижней части формы доступна до тех пор, пока ''ЭК'' не присвоен номер.
+
Номер ''ЭК'' присваивается автоматически при нажатии на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]] в нижней части формы, а также при вводе нового ''ЭК'' по шаблону.
+
}}
+
 
+
====Управление данными ''ЭК''====
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
+
=====Статус кошелька=====
+
 
+
После добавления нового ''ЭК'' ему присваивается статус «Активный» (см. [[#Рис.4|рисунок]]), который означает, что по кошельку можно проводить операции начисления бонусов и оплаты бонусами.
+
 
+
''ЭК'' автоматически аннулируется, если с момента проведения последней операции — по одной из его карт или введённой вручную транзакции — прошло более 450 дней. В этом случае ''ЭК'' присваивается статус «Аннулированный», а привязанным к нему картам — «Заблокирована».
+
 
+
Пользователь может вручную заблокировать проведение операций по кошельку, установив статус «Закрытый». С целью различать блокировку, выполненную в автоматическом и ручном режимах, не рекомендуется устанавливать вручную статус «Аннулированный».
+
 
+
Аннулированные и заблокированные ''ЭК'' не отображаются в списке на странице «[[#Рис.4|'''Электронный кошелек''']]». Доступ к ним возможен только со страницы поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>.
+
 
+
=====Анкеты (добавление, редактирование и удаление анкет участников)=====
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
+
 
+
'''Добавление анкеты участника'''<br>
+
Для добавления анкеты участника к ''ЭК'' выполните следующие действия:
+
<span id="Рис.5"> </span>[[File:Questionnaire.png|border|right|200px|link={{filepath:Questionnaire.png}}|Новая анкета участника <Ctrl+Left Click>]]
+
 
+
# Нажмите на кнопку [[File:PlusGreen.png|x16px|link=]] в области «Анкеты». Откроется электронная форма [[#Рис.5|новой анкеты участника]].
+
# Перенесите в анкету информацию из бумажной формы, заполненной участником.
+
#:<span style=color:red>'''''Важно!'''''</span> В полях «<span style=color:red><nowiki>*</nowiki></span>'''&nbsp;Пароль'''» и «<span style=color:red>'''<nowiki>*</nowiki></span>&nbsp;Повторите пароль'''</span>» введите пароль доступа в Личный кабинет, <span style=color:red>совпадающий с адресом электронной почты участника</span>''.
+
# По окончании нажмите на кнопку [[File:Save.png|x20px|link=]], расположенную в нижней части анкеты.
+
# Выберите из выпадающего списка «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Участники'''</span>» добавленную анкету и нажмите на кнопку [[File:AddGreen.png|x20px|link=]]. Запись участника добавится на форму.
+
# Нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]] в области «Анкеты».
+
 
+
'''Редактирование анкеты участника''' <br>
+
Для внесения изменений в анкету участника выполните следующие действия:
+
# Перейдите в режим редактирования, щёлкнув по ссылке на ФИО участника в области «Анкеты».
+
# Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку [[File:SaveGreen.png|x20px|Linl=]]. Изменённые данные запишутся в анкету участника.
+
 
+
{{Вставка
+
|рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
+
|текст = Открыть анкету участника на редактирование можно также на странице поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14 Поиск)</span>, щёлкнув по ФИО участника в колонке «Анкеты».
+
|}}
+
 
+
'''Удаление анкеты участника'''<br>
+
Для удаления анкеты участника из ''ЭК'' выполните следующие действия:
+
# В строке с нужной записью ФИО участника щёлкните по кнопке [[File:Del.png|x20px|link=]]&nbsp;(Удалить анкету из электронного кошелька). Запись будет удалена из списка анкет, но останется в БД и будет доступна для повторного добавления выбором из выпадающего списка «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Участники'''</span>».
+
# Нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]]. Анкета участника открепится от ''ЭК''.
+
{{Вставка
+
|рис = [[File:Caution.png|frameless|30px|link=]]
+
|текст = Для удаляемого участника могла быть добавлена бонусная карта. Не забудьте проверить её статус и, при необходимости, замените на «Заблокирована».
+
|}}
+
 
+
=====Магнитные карты=====
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
+
 
+
Для участия клиента в бонусной программе ему нужно [[#Рис.6|выдать бонусную карту и привязать её к ''ЭК '']].
+
<span id="Рис.6"> </span> [[File:AddBonusCard.png|x500px|center|link=]]
+
<center style="margin-top:0.5em">'''Привязка магнитной карты к ''ЭК'''''</center>
+
 
+
{{Вставка
+
|рис = [[File:Caution.png|frameless|30px|link=]]
+
|текст = Добавление карты невозможно, если в ''ЭК'' не добавлено ни одной анкеты участника.
+
}}
+
 
+
Для выдачи бонусной карты выполните следующие действия:
+
# В области «<span style="color:DarkSlateGrey">'''Магнитные карты'''</span>» нажмите на кнопку добавления карты [[File:PlusGreen.png|x20px|link=]]&nbsp;(Магнитные карты). Добавится новая строка для ввода параметров магнитной карты.
+
# Возьмите новую подготовленную для выдачи бонусную карту и нажмите на кнопку чтения карты [[File:Rotation.png|x20px|link=]]. Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести карту через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
+
#:Если карта считалась некорректно, последует ''длинный'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт <span style=color:red>'''красный'''</span> индикатор. Повторите операцию, нажав на кнопку [[File:Rotation.png|x20px|link=]].
+
#:Если карта считалась корректно, последует ''краткий'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт <span style=color:green>'''зелёный'''</span> индикатор. В поле <span style="Background-color:SlateGrey; color:White">&nbsp;&nbsp;'''Длинный&nbsp;№'''&nbsp;&nbsp;</span> отобразится полный номер магнитной карты.
+
#::<span style=color:red>'''''Замечание'''''</span>: в ''Программе ''реализована проверка на уникальность длинного номера карты. При попытке повторного добавления той же карты появится сообщение: «''Карта с таким номером <длинный_№> уже существует. Добавление невозможно''».
+
# В поле <span style="Background-color:SlateGrey; color:White">&nbsp;&nbsp;'''Короткий&nbsp;№&nbsp;&nbsp;'''</span> введите последние 6 цифр номера карты. Короткий номер является основным идентификатором, используемым при работе с картой в ''Клубе''.
+
# Если участников, закреплённых за ''ЭК'' несколько, выберите из выпадающего списка <span style="BackGround-color:SlateGrey; Color:White">&nbsp;&nbsp;'''Участник'''&nbsp;&nbsp;</span> держателя конкретной карты.
+
# Для окончания ввода карты нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]].
+
 
+
При необходимости выдачи карт другим участникам повторите описанную выше процедуру.
+
 
+
=====Бонусы=====
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
+
 
+
В области «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Бонусы'''</span>» представлена информация о текущем количестве бонусов и количестве бонусов, начисленных за весь период участия в ''Клубе'', название текущей бонусной программы и бонусный статус участника:
+
* выпадающий список «Бонусная программа» — бонусная программа лояльности, в которой принимает участие клиент. Список бонусных программ задается в справочнике <span style=Color:red> «'''Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы'''» (см. п. 5.2.1, стр. 24)</span>;
+
* «Бонусов» — текущее количество бонусов;
+
* «Накопленных бонусов» — количество бонусов, начисленных клиентам, объединённым общим ''ЭК'', за весь период участия в программе;
+
* выпадающий список «Статус» — текущий бонусный статус участника.
+
 
+
Пользователь имеет возможность начислить&nbsp;/&nbsp;списать участнику бонусы вручную. Для этого нужно в поле «Начислить» ввести требуемое количество бонусов (для списания со знаком «–») и нажать на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]]&nbsp;(Добавить бонусы в кошелек).
+
Также, участникам могут быть начислены стартовые бонусы при добавлении нового ''ЭК''. Для этого необходимо создать шаблон <span syle=color:red>(«'''Администрирование / Разное / Шаблоны электронного кошелька'''», см. п. 5.4.1, стр. 30)</span>, в котором в поле «<span style=color:DarkSlateGray>'''Бонусов'''</span>» ввести начальное количество, и использовать этот шаблон при добавлении ''ЭК''.
+
 
+
<span id="Начисление/оплата бонусами">
+
=====Начисление&nbsp;/&nbsp;оплата бонусами=====
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
+
 
+
Помимо автоматического начисления и оплаты бонусами при проведении операций с предъявлением карты, в ''Программе ''реализована возможность ввода транзакций вручную, предназначенная для корректировок (например, в случае потери автоматических транзакций). Транзакции начисления бонусов вводятся в области «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Начисление бонусов'''</span>», транзакции оплаты бонусами — в области «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Оплата бонусами'''</span>». Транзакции должны вводиться на основании документов, подтверждающих проведение операции (счета, чеки и пр.). В результате проведения транзакций изменяется количество текущих и начисленных бонусов в ''ЭК'' участника. Правила расчёта бонусов приведены в [[#Табл.3|таблице]].
+
Правила ввода транзакций одинаковые. Рассмотрим их на примере [[#Рис.7|начисления бонусов]].
+
<span id="Рис.7"> </span> [[File:AddTransactionArea.png|x400px|center|link=]]
+
<center style=margin-top:0.5em>'''Начисление бонусов'''</center>
+
 
+
{{Вставка
+
|рис = [[File:Clipboard.png|30px|link=]]
+
|текст = Прежде чем начать выполнение операций по начислению и&nbsp;/&nbsp;или оплате бонусами, убедитесь в корректном выборе текущей точки продаж в строке статуса.
+
}}
+
 
+
'''''Добавление транзакции'''''
+
 
+
Расчёт количества бонусов, начисляемых при добавлении транзакции, производится в соответствии с правилами, заданными на вкладке <span style=color:red>«Администрирование / Бонусные програм-мы / Правила начисления бонусов» (см. п. 5.2.2, стр. 25)</span>.
+
 
+
Для <u>добавления новой записи</u> выполните следующие действия:
+
# Из выпадающего списка «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Группа услуг'''</span>» выберите нужное значение. Список услуг настраивается на вкладке <span style=color:red>«'''Администрирование / POS / POS Система'''» (см. п. 5.3.1, стр. 28)</span>. Привязка оборудования к точкам продаж настраивается на вкладке <span style=color:red>«'''Администрирование / POS / Точки продаж'''» (см. п. 5.3.2, стр. 29)</span>.
+
# В поле «Л/Счет POS Системы» введите значение идентификатора транзакции.
+
#:: <span style=color:red >'''''Замечание''''':</span> в каждой POS-Системе применяются свои показатели для идентификации транзакций. Например, для системы HMS Servio идентификатором является Л/С гостя; для ресторанной системы идентификатором является ID счёта.
+
# В поле «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата/время'''</span>» введите дату и время проведения транзакции в соответствии с подтверждающим документом.
+
# Из выпадающего списка «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Магнитная карта'''</span>» выберите бонусную карту, которая была предъявлена при проведении операции.
+
# В поле «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Сумма'''</span>» введите суму транзакции начисления бонусов.
+
# Нажмите на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]].
+
 
+
'''''Удаление транзакций'''''
+
 
+
Удаление транзакции начисления возможно, если количество бонусов в ней не превышает количества текущих бонусов в ''ЭК''.
+
 
+
Для <u>удаления транзакции</u> установите флаг в нужной строке и нажмите на кнопку [[File:Del.png|x20px|link=]]. Подтвердите своё намерение в появившемся окне запроса. При необходимости удаления всех транзакций начисления установите флаг в «шапке» таблицы.
+
 
+
Операции с транзакциями оплаты бонусами производятся аналогично, При добавлении транзакции проверяется возможность выполнения операции: количество текущих бонусов должно быть не меньше количества бонусов в транзакции оплаты.
+
 
+
<div class="mw-collapsible" data-expandtext="Показать таблицу" data-collapsetext="Скрыть таблицу">
+
Правила расчёта текущих и начисленных бонусов приведены в [[#Табл.3|таблице]].
+
 
+
<div class="mw-collapsible-content">
+
<span id="Табл.3"></span> '''Таблица. Правила расчёта количества текущих и начисленных бонусов при добавлении и удалении транзакций'''
+
{| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em" width="75%"
+
|-
+
|rowspan="5"|[[File:BonusPointsArea.png|center|x200px|link=]]
+
|style="background-color:gainsboro; text-align:center"|'''Транзакция'''
+
|style="background-color:gainsboro; text-align:center"|'''Операция'''
+
|style="background-color:gainsboro; text-align:center"|'''Поле «Бонусов»'''
+
 
+
|style="background-color:gainsboro; text-align:center"|'''Поле «Накопленных<br> бонусов»'''
+
 
+
|-
+
|style="background-color:gainsboro; padding-left:0.5em" rowspan="2" |'''Начисление бонусов'''
+
|style="background-color:gainsboro"|[[File:Add.png|center|x25px|link=]]
+
|style="text-align:center"|'''<nowiki>+</nowiki>'''
+
|style="text-align:center"|'''<nowiki>+</nowiki>'''
+
|-
+
|style="background-color:gainsboro"|[[File:Delete.png|center|x25px|link=]]
+
|style="text-align:center"|'''<nowiki>—</nowiki>'''
+
|style="text-align:center"|'''<nowiki>—</nowiki>'''
+
|-
+
|style="background-color:gainsboro; padding-left:0.5em" rowspan="2" |'''Оплата бонусами'''
+
|style="background-color:gainsboro"|[[File:Add.png|center|x25px|link=]]
+
|style="text-align:center"|'''<nowiki>—</nowiki>'''
+
|style="text-align:center"|'''<nowiki> </nowiki>'''
+
|-
+
|style="background-color:gainsboro"|[[File:Delete.png|center|x25px|link=]]
+
|style="text-align:center"|'''<nowiki>+</nowiki>'''
+
|style="text-align:center"|'''<nowiki> </nowiki>'''
+
 
+
|}
+
</div></div>
+
 
+
====Печать транзакций по ''ЭК''====
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
+
 
+
Сформировать отчёт по транзакциям начислений и оплаты бонусов по ''ЭК'' за заданный период можно на странице «[[#Рис.8|'''Печать транзакций''']]».
+
<span id="Рис.8"> [[File:PrintTransactions.png|x500px|center|link=]]</span>
+
<center style=margin-top:0.5em>'''Печать транзакций по ''ЭК'''''</center>
+
 
+
Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:
+
* область «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата операции'''</span>», в которой задаются начальная («Дата с») и конечная («Дата по») даты транзакций, включаемых в отчёт. Если одна или обе даты не заданы, они считаются неограниченными. Ввод дат осуществляется вручную или с помощью календаря, открываемого щелчком по кнопке [[File:Calendar.png|x20px|link=]] справа от соответствующего поля;
+
* флаг «<span style="color:DarkSlateGray">'''Текущая дата'''</span>» — при установке флага в оба поля даты подставляется текущая дата; при снятии флага поля очищаются. По умолчанию флаг снят;
+
* поле «<span style="color:DarkSlateGray">'''POS система'''</span>» — выбор POS-системы, транзакции по которой требуется включить в отчёт. По умолчанию отмечены все POS-системы. Выбор отдельных записей производится стандартным способом выделения записей в Windows.
+
 
+
Для формирования отчёта нажмите на кнопку [[File:Apply.png|x20px|link=]].
+
 
+
Параметры управления выводом сформированного отчёта описаны в <span style=color:red>п. 6, стр. 33.</span>
+
 
+
===Поиск ''ЭК'' и анкет участников===
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
+
 
+
<span id="Рис.9"> </span>[[File:SearchEP.png|border|right|200px|link={{filepath:SearchEP.png}}|Поиск ''ЭК'' и анкеты участника <Ctrl+Left Click>]]
+
 
+
Наиболее эффективным и удобным способом перехода к работе с ''ЭК'' или анкетой участника является поиск нужной записи на странице [{{filepath:SearchEP.png}} ('''Поиск''')] '''Базовый&nbsp;/&nbsp;Поиск'''.
+
 
+
Поиск на странице может проводиться по параметрам ''ЭК'', по параметрам анкеты участника или по совокупности этих параметров.
+
 
+
Данные для поиска записи по параметрам ''ЭК'' вводятся в области «Электронный кошелек». Предусмотрены следующие параметры:
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''№ кошелька'''</span>» — номер электронного кошелька. Поиск осуществляется по точному совпадению параметра;
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''№ карты'''</span>» — короткий номер карты. Поиск осуществляется вхождению: в результате будут отобраны записи с картами, имеющими введённую последовательность цифр в своих номерах;
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Статус'''</span>» — поиск ''ЭК'' по его статусу. Возможные значения: «Активный», «Аннулированный» и «Закрытый».
+
*::<span style=color:red>'''''Замечание'''''.</span> Поиск по статусу является единственным возможным способом перейти к аннулированному или закрытому ''ЭК'', так как кошельки с этими статусами не выводятся в списке ''ЭК'' на главной странице. По умолчанию поиск производится среди ''ЭК'' со статусом «Активный»;
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Бонусная программа'''</span>» — поиск ''ЭК'', привязанных к определённой бонусной программе (список бонусных программ вводится на вкладке «<span style=color:red>'''Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы'''», см. п. 5.2.1, стр. 24)</span>. По умолчанию выделены все имеющиеся программы;
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Бонусный статус'''</span>» — поиск ''ЭК'' по бонусному статусу. По умолчанию выделены все бонусные статусы;
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Кол-во бонусов'''</span>» — поиск ''ЭК'' по количеству текущих бонусов.
+
 
+
Данные для поиска по реквизитам анкет участников вводятся в области «Анкета участника». В качестве критериев поиска предусмотрены поля анкеты участника, а также параметр:
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''№ участника'''</span>» — номер анкеты участника, присваиваемый анкете при сохранении.
+
 
+
Поиск производится по совокупности введённых критериев. Для запуска поиска нажмите на кнопку [[File:Search.png|x20px|link=]].
+
 
+
Результаты поиска выводятся списком в нижней части формы.
+
 
+
Для перехода к работе с ''ЭК'' щёлкните по соответствующей строке списка или по кнопке [[File:Edit.png|x20px|link=]]&nbsp;(Редактировать) в правом столбце.
+
 
+
Для вызова анкеты участника щёлкните по соответствующей ссылке в графе «Анкеты». Цвет ссылки указывает на привязку анкеты к ''ЭК'': <span style=color:green><u>ссылка зелёного цвета</u></span> указывает на то, что анкета включена в ''ЭК'', <span style=color:SlateGrey><u>ссылка серого цвета</u></span> указывает, что анкета не включена в ''ЭК''.
+
 
+
===Чтение бонусной карты===
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
+
<span id="Рис.10"> </span>[[File:ReadedCard.png|border|right|200px|link={{filepath:ReadedCard.png}}|Считанная карта <Ctrl+Left Click>]]
+
 
+
Информацию по ''ЭК'' можно получить, считав данные привязанной к нему бонусной карты. Чтение бонусной карты выполняется на вкладке [{{filepath:ReadedCard.png}} «'''Магнитные карты'''»] ('''Базовый&nbsp;/&nbsp;<Бонусы''').
+
 
+
Для чтения карты необходимо наличие корректно настроенного считывателя магнитных карт. Настройка считывателя производится на вкладке <span style=color:red>«'''Администрирование / Разное / Считыватели магнитных карт'''» (см. п. 5.5.1, стр. 30)</span>.
+
 
+
Если считыватель настроен некорректно, кнопка чтения карты будет неактивна: [[File:ReadCardDisable.png|x22px|link=]] .
+
 
+
 
+
Для чтения бонусной карты нажмите на кнопку [[File:ReadCard.png|x22px|link=]]. Появится [[#Рис.10.1|область с отсчётом времени]], в течение которого нужно провести картой через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
+
 
+
<span id="Рис.10.1"> </span> [[File:ReadingCardPreparation.png|center|x150px|link=]]
+
<center style=margin-top:0.5em> '''Чтение карты''' </center>
+
 
+
Если карта считалась некорректно, последует ''длинный'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор [[File:RedDot.png|x12px|link=]]. Повторите операцию, нажав на кнопку [[File:ReadCard.png|x22px|link=]].
+
 
+
Если карта считалась корректно, последует ''краткий'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор [[File:GreenDot.png|x12px|link=]]. На странице появятся [[{{filepath:ReadedCard.png}} данные бонусной карты]].
+
 
+
В левой части страницы отображается информация о номере ''ЭК'', участнике–держателе карты, коротком и длинном номерах бонусной карты.
+
 
+
В правой части отражается информация о текущем и накопленном количестве бонусов, а также область редактирования данных по ''ЭК'':
+
* область «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Бонусы'''</span>» — просмотр бонусной программы и бонусного статуса, а также изменение количества текущих и начисленных бонусов;
+
* область «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Редактирование'''</span>»:
+
** кнопка [[File:LockCard.png|x20px|link=]]&nbsp;(Заблокировать) справа от выпадающего списка с номером магнитной карты — предназначена для блокировки бонусной карты. С заблокированной картой  никакие операции, в том числе, начисление и оплата бонусами, невозможны;
+
** области «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Начисление бонусов'''</span>» и «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Оплата бонусами'''</span>» — начисление бонусов и оплата бонусов вручную. Порядок ввода&nbsp;/&nbsp;удаления транзакций начисления и оплаты бонусов описан в подразделе [[#Начисление/оплата бонусами|Начисление&nbsp;/&nbsp;оплата бонусами]].
+
 
+
==Формирование отчётов==
+
[[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']]
+
 
+
В ''Программе'' реализовано формирование отчётов по результатам работы с электронными кошельками и бонусными картами участников ''Клуба''.
+
 
+
Отчёты формируются в ''Модуле'' «'''Отчёты'''».
+
 
+
Предусмотрено формирование следующих отчётов:
+
 
+
* «'''[[#Отчёт по бонусам|Отчет по бонусам]]'''» (LT001). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях начисления бонусов и&nbsp;/&nbsp;или оплаты бонусами по ''ЭК'' участников ''Клуба'' за задаваемый период. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке;
+
 
+
* «'''[[#Отчёт по выдаче карт|Отчет по выдаче карт]]'''» (LT002). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях выдачи и блокировки карт участников ''Клуба'' за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями;
+
 
+
* «'''[[#Отчёт по электронным кошелькам|Отчет по электронным кошелькам]]'''» (LT003). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях по изменению статусов ''ЭК'' за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями.
+
 
+
'''Выделение записей в условиях формирования.'''
+
 
+
В полях, где предусмотрена возможность множественного выбора, используются стандартные способы выделения записей в Windows — клавишами [[File:Ctrl.png|x25px|link=]] и/или [[File:Shift.png|x25px|link=]]. Для выбора всех значений в поле устанавливается флаг «Все».
+
 
+
'''Параметры управления выводом''' сформированных документов описаны в <span style=color:red>п.&nbsp;6, стр.&nbsp;33</span>.
+
 
+
===Отчёт по бонусам===
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Формирование отчётов|''В начало раздела'']]
+
 
+
Отчёт «'''Отчёт по бонусам'''» (LT001) предназначен для предоставления данных об операциях начисления бонусов и&nbsp;/&nbsp;или оплаты бонусами по ''ЭК'' участников ''Клуба'' за задаваемый период в соответствии с условиями формирования. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке.
+
 
+
Формирование отчёта производится на вкладке «'''[{{Filepath:ReportOnBonuses.png}} Отчет по бонусам]'''» («'''Отчёты&nbsp;/&nbsp;Отчет по бонусам'''»).
+
 
+
Для <u>формирования отчёта</u> предусмотрены следующие параметры:
+
<span id="Рис.11"> </span> [[File:ReportOnBonuses.png|600px|border|right|Параметры отчёта «Отчет по бонусам»|link={{Filepath:ReportOnBonuses.png}}]]
+
 
+
* «<span style=color:DarkSlateGray>'''Тип операции'''</span>»&nbsp;—&nbsp;выбор типа операции: «Оплата бонусами» и&nbsp;/&nbsp;или «Начисление бонусов». По умолчанию выбраны оба типа операции;
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Бонусная программа'''</span>»&nbsp;—&nbsp;выбор бонусных программ, транзакции по которым требуется включить в отчёт. По умолчанию выделены все бонусные программы;
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''POS&nbsp;система'''</span>»&nbsp;—&nbsp;выбор POS–систем, транзакции с которых должны быть отражены в отчёте. По умолчанию выделены все POS-системы;
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Точка продаж'''</span>»&nbsp;—&nbsp;выбор конкретных точек продаж, совершённые транзакции на которых должны попасть в отчёт. По умолчанию выбраны все точки продаж;
+
*::<span style=color:red>'''''Важно!'''</span> Каждая POS-система имеет свой список точек продаж. Если выбраны конкретные POS-системы убедитесь, что выделенные для включения в отчёт точки продаж принадлежат именной этим POS-системам. В противном случае в сформированном отчёте данные буду отсутствовать''.
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата транзакции'''</span>»&nbsp;—&nbsp;выбор периода. В отчёте будут отражены операции, у которых дата создания в POS-системе попадает в заданный период. По умолчанию даты начала («<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата с'''</span>») и окончания («<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата по'''</span>») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены все транзакции из БД, удовлетворяющие прочим условиям формирования.
+
 
+
Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]].
+
 
+
<u>Отчёт формируется по следующему алгоритму</u>: из таблиц БД с транзакциями начислений и транзакциями оплаты отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи обеих таблиц (начислений и оплаты). Записи сортируются по дате операции и выводятся в [{{Filepath:ReportOnBonusesFormed.png}} отчёт]. Данные в столбце «Бонусы» суммируются и выводятся в графе «Итого».
+
 
+
<u>Сформированный отчёт</u> содержит информацию:
+
<span id="Рис.12"> </span>[[File:ReportOnBonusesFormed.png|border|right|300px|link={{filepath:ReportOnBonusesFormed.png}}|Пример отчёта «Отчёт по бонусам» <Ctrl+Left Click>]]
+
 
+
* «Дата операции»&nbsp;—&nbsp;дата добавления транзакции в ''Программе''. Если транзакция была введена вручную, а не получена из POS-системы, дата операции может отличаться от «Даты транзакции»;
+
* «Тип операции»&nbsp;—&nbsp;начисление бонусов или оплата бонусами;
+
* «Программа лояльности»&nbsp;—&nbsp;сокращённое название бонусной программы;
+
* «Точка продаж»&nbsp;—&nbsp;название точки продаж, на которой была совершена операция;
+
* «№ ЭК»&nbsp;—&nbsp;номер электронного кошелька, по которому проведена транзакция;
+
* «Сумма»&nbsp;—&nbsp;сумма операции;
+
* «Дата транзакции»&nbsp;—&nbsp;дата проведения транзакции в POS-системе;
+
* «Коэффициент бонусов»&nbsp;—&nbsp;коэффициент расчёта бонусов от суммы транзакции;
+
* «Бонусы»&nbsp;—&nbsp;количество бонусных очков, начисленных или списанных в результате проведения транзакции;
+
* «Л/с подсистемы»&nbsp;—&nbsp;значение идентификатора транзакции в POS-системе;
+
* «Код группы»&nbsp;—&nbsp;код группы услуги в POS-системе, по которой проведена транзакция.
+
 
+
===Отчёт по выдаче карт===
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Формирование отчётов|''В начало раздела'']]
+
 
+
Отчёт «'''Отчёт по выдаче карт'''» (LT002) предназначен для предоставления данных об операциях выдачи и блокировки карт участников ''Клуба'' за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями. Данные в отчёте приводятся в порядке возрастания номеров карт.
+
 
+
Формирование отчёта производится на вкладке «'''[{{filepath:ReportOnCardIssue.png}} Отчет по выдаче карт]'''» («'''Отчёты&nbsp;/&nbsp;Отчет по выдаче карт'''»).
+
 
+
Для <u>формирования отчёта</u> предусмотрены следующие параметры:
+
<span id="Рис.13"> </span> [[File:ReportOnCardIssue.png|600px|border|right|Параметры отчёта «Отчет по выдаче карт»|link={{Filepath:ReportOnCardIssue.png}}]]
+
 
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Даты операций'''</span>»&nbsp;—&nbsp;выбор периода. В отчёте будут отражены операции, совершённые в указанный период (включительно). По умолчанию даты начала («<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата с'''</span>») и окончания («<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата по'''</span>») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены операции за весь период работы ''Программы'';
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Тип операции'''</span>»&nbsp;—&nbsp;выбор типа операции: «Выдача» и&nbsp;/&nbsp;или «Блокировка» карт. По умолчанию выбраны оба типа операции;
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Пользователи'''</span>»&nbsp;—&nbsp;выбор пользователей, выполнивших операцию. По умолчанию отмечены все пользователи, введённые в ''Программу''.
+
*::<span style=color:green>'''''Замечание.'''</span> При установленном флаге «Все», также как и при снятом флаге (не отмечен ни один пользователь), в отчёт включаются операции, проведённые всеми пользователями, в т.ч. удалёнными из Программы''.
+
 
+
Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]].
+
 
+
<u>Отчёт формируется по следующему алгоритму</u>: из таблицы с номерами карт отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи. Записи сортируются в порядке возрастания коротких номеров карт (номеров, проэмбоссированных на картах). Запись о блокировке карты появляется в отчёте, если карта заблокирована на момент формирования отчёта. Если карта была заблокирована, а затем снова активирована, записи о блокировке карты не будет.
+
 
+
<u>Сформированный отчёт</u> содержит информацию:
+
<span id="Рис.14"> </span>[[File:ReportOnCardIssueFormed.png|border|right|300px|link={{filepath:ReportOnCardIssueFormed.png}}|Пример отчёта «Отчёт по выданным картам» <Ctrl+Left Click>]]
+
 
+
* «№ ЭК»&nbsp;—&nbsp;номер электронного кошелька, к которому привязана бонусная карта;
+
* «Номер карты»&nbsp;—&nbsp;номер бонусной карты, по которой проведена операция;
+
* «Владелец»&nbsp;—&nbsp;владелец карты на момент формирования отчёта;
+
* «Дата операции»&nbsp;—&nbsp;дата выдачи или блокировки карты;
+
* «Тип операции»&nbsp;—&nbsp;выдача и блокировка карты;
+
* «Пользователь»&nbsp;—&nbsp;пользователь, выполнявший операцию с картой.
+
 
+
===Отчёт по электронным кошелькам===
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Формирование отчётов|''В начало раздела'']]
+
 
+
Отчёт «'''Отчёт по электронным кошелькам'''» (LT003) предназначен для предоставления данных об операциях по изменению статусов ''ЭК'' за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке.
+
 
+
Формирование отчёта производится на вкладке «'''[{{Filepath:ReportOnEP.png}} Отчет по электронным кошелькам]'''» («'''Отчёты&nbsp;/&nbsp;Отчет по электронным кошелькам'''»)
+
 
+
Для <u>формирования отчёта</u> предусмотрены следующие параметры:
+
<span id="Рис.15"> </span> [[File:ReportOnEP.png|600px|border|right|Параметры отчёта «Отчет по выдаче карт»|link={{Filepath:ReportOnEP.png}}]]
+
 
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Даты операций'''</span>»&nbsp;—&nbsp;выбор периода. В отчёте будут отражены операции, совершённые в указанный период (включительно). По умолчанию даты начала («<span style=color:DarkSkateGrey>'''Дата с'''</span>») и окончания («<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата по'''</span>») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены операции за весь период работы ''Программы'';
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Тип операции'''</span>» — выбор типа операции: «Активация», «Аннуляция» и&nbsp;/&nbsp;или «Закрытие» карт. По умолчанию выбраны все типы операций;
+
* «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Пользователи'''</span>» — выбор пользователей, выполнивших операцию. По умолчанию отмечены все пользователи, введённые в ''Программу''.
+
*::<span style=color:Green>'''''Замечание.'''</span> При установленном флаге «Все», также как и при снятом флаге (не отмечен ни один пользователь), в отчёт включаются операции, проведённые всеми пользователями, в т.ч. удалёнными из Программы''.
+
 
+
Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]].
+
 
+
Отчёт формируется по следующему алгоритму: из таблицы электронных кошельков отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи. Записи сортируются по номеру ''ЭК'' и выводятся в отчёт, приведённый на Рис.&nbsp;16. По каждому ''ЭК'' записи располагаются по типу операции: активация, аннуляция, закрытие. В отчёт включаются только последние операции каждого типа.
+
 
+
<u>Сформированный отчёт</u> содержит информацию:
+
 
+
<span id="Рис.16"> </span>[[File:ReportOnEPFormed.png|border|right|300px|link={{filepath:ReportOnEPFormed.png}}|Пример отчёта «Отчёт по электронным кошелькам» <Ctrl+Left Click>]]
+
 
+
* «№ ЭК»&nbsp;—&nbsp;номер электронного кошелька, по которому проведена операция;
+
* «Тип операции, дата, пользователь»&nbsp;—&nbsp;тип операции, дата и пользователь, выполнивший операцию. Записи по каждому ''ЭК'' располагаются по типу операции: активация, аннуляция, закрытие. В отчёт включаются только последние операции каждого типа.
+
<br><br><br>
+
 
+
<span id="Администрирование"></span>
+
==Администрирование==
+
[[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']]
+
 
+
Администрирование ''Программы'' включает в себя следующие процедуры:
+
* создание списка пользователей и наделения их правами доступа к модулям и функциям ''Программы'';
+
* управление бонусными программами и правилами начисления бонусных очков и оплаты бонусами;
+
* создание и настройки POS-систем и точек продаж;
+
* настройка шаблонов добавления ''ЭК'', привязка к точкам продаж считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров.
+
 
+
===Управление списком пользователей===
+
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Администрирование|''В начало раздела'']]
+
 
+
 
+
Выполнение операций с модулями и функциями ''Программы ''возможно только зарегистрированными пользователями. В данном подразделе описаны правила ввода&nbsp;/&nbsp;корректировки списка пользователей и присвоения им прав доступа.
+
 
+
В ''Программе'' реализован 2-уровневый доступ к функционалу: доступ к модулям и доступ к функциям модулей. За доступ к модулям отвечает уровень роли пользователя. Предусмотрены 2 роли пользователей: «''Администратор''» и «''Пользователь''» для возможности типовой настройки прав.
+
 
+
Доступ к функциям ''Программы''&nbsp;—&nbsp;работа с данными на вкладках «<span style=color:DarkSlateGrey>'''[[#Управление данными ЭК|Электронный кошелёк]]'''</span>» и «<span style=color:DarkSlateGrey>'''[[#Чтение бонусной карты|Магнитные карты]]'''</span>»&nbsp;—&nbsp;настраивается на вкладке «'''[[#Расширенные права доступа|Расширенные права доступа'''».
+
 
+
Порядок добавления пользователей и наделения их правами следующий:
+
# Для каждой роли настраивается доступ к функциям («'''[[#Расширенные права доступа|Администрирование&nbsp;/&nbsp;Пользователи&nbsp;/&nbsp;Расширенные права доступа]]'''», # Добавляется новый пользователь; ему устанавливается роль и, при необходимости, уточняются права доступа к модулям («'''[[#Пользователи|Администрирование&nbsp;/&nbsp;Пользователи&nbsp;/&nbsp;Пользователи]]'''» и функциям («'''[[#Расширенные права доступа|Администрирование&nbsp;/&nbsp;Пользователи&nbsp;/&nbsp;Расширенные права доступа]]'''».
+
# При необходимости, конкретному пользователю уточняются права доступа к функциям ''Программы'' («'''[[#Расширенные права доступа|Администрирование&nbsp;/&nbsp;Пользователи&nbsp;/&nbsp;Расширенные права доступа''']]».
+
 
+
 
+
====Ввод&nbsp;/&nbsp;корректировка списка пользователей====
+
 
+
 
+
Добавление, редактирование и удаление записей о пользователях выполняется на вкладке «'''Пользователи'''» («'''Администрирование&nbsp;/&nbsp;Пользователи&nbsp;/&nbsp;Пользователи'''») см.&nbsp;Рис.&nbsp;17.<center>[[image:|643x322px]]</center><center>'''Рис.&nbsp;17. Управление списком пользователей'''</center>Для ввода нового пользователя выполните следующие действия:# В режиме ввода записи заполните данные:* поля «Введите имя», «Фамилия», «Отчество» пользователя;* поле «Сокращение»&nbsp;—&nbsp;краткое имя пользователя (от 1 до 3 символов);* поле «Пароль»&nbsp;—&nbsp;пароль пользователя для входа в ''Программу'';* флаг «Активный»&nbsp;—&nbsp;если флаг снят, пользователь будет отсутствовать в списке логинов при авторизации, и не сможет выполнить вход в ''Программу'';* выпадающий список «Роль пользователя»&nbsp;—&nbsp;выбор роли добавляемого пользователя&nbsp;—&nbsp;«Пользователь» или «Администратор». В зависимости от заданной роли пользователь будет наделён определёнными правами;* область «Права пользователей для модулей»&nbsp;—&nbsp;настройка прав доступа пользователей к функционалу ''Программы'' на уровне модулей (пунктов меню и подменю). Установленный флаг означает доступ к функции, снятый&nbsp;—&nbsp;запрет доступа. Для установки&nbsp;/&nbsp;снятия запрета ко всем подмодулям установите&nbsp;/&nbsp;снимите флаг у модуля, в который они включены.# Нажмите на кнопку '''&nbsp;Сохранить&nbsp;'''.Для редактирования данных пользователя перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку '''&nbsp;Сохранить&nbsp;'''. Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку '''&nbsp;Отменить&nbsp;'''.Для удаления записи о пользователе нажмите на кнопку [[image:|16x16px]]&nbsp;(Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку '''&nbsp;Удалить&nbsp;''', находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос на подтверждение действия.'''Примечание.'''Текущего пользователя удалить нельзя. ::# '''Расширенные права доступа'''На вкладке «'''Расширенные права'''» (см.&nbsp;Рис.&nbsp;18) осуществляется настройка прав доступа к функциям ''Программы''.<center>[[image:|643x253px]]</center><center>'''Рис.&nbsp;18. Расширенные права доступа'''</center>Права к функциям настраиваются:* '''обязательно''' для введённых ролей пользователей;* при необходимости для отдельных пользователей.'''внимание!'''Если для роли пользователей расширенные права не созданы, доступ пользователей с данной ролью к функциям ''Программы'' будет невозможен.Следует учесть, что расширенные права '''пользователя''' имеют приоритет над правами '''роли'''. Это означает, что если конкретному пользователю с определённой ролью предоставлены права '''пользователя''', отличающиеся от прав его '''роли''', доступ к функциям предоставляется в соответствии с правами '''пользователя'''.Для добавления правила доступа выполните следующие действия:# В режиме ввода записи заполните данные:* установите флаг «Пользователь» на объекте создания правила: «Пользователь»&nbsp;—&nbsp;настройка прав конкретного пользователя, «Роль»&nbsp;—&nbsp;настройка прав типовой роли пользователей. В зависимости от установленного флага становится доступным выбор значения из соответствующего выпадающего списка;* выберите запись пользователя или роли из одного из доступных выпадающих списков «Пользователь» или «Роль»;* флаг «Разрешен» используется для установки&nbsp;/&nbsp;запрета доступа к функции. При установленном флаге доступ к функции разрешён. Снятие флага может использоваться для временного ограничения доступа пользователя&nbsp;/&nbsp;роли к функции;* выпадающий список «Тип»&nbsp;—&nbsp;выбор настраиваемой функции доступа. В ''Программе'' предусмотрены следующие типы доступа (в алфавитном порядке):* «Анкеты»&nbsp;—&nbsp;доступ к анкетам участников ''Клуба'';* «Магнитная карта. &lt;Название функции&gt;»&nbsp;—&nbsp;доступ к работе с функционалом магнитных карт на вкладке «'''Магнитные карты'''» («'''Базовый&nbsp;/&nbsp;Бонусы&nbsp;/&nbsp;Магнитные карты'''», см.&nbsp;п.&nbsp;3.3, стр.&nbsp;15). Доступ к функционалу возможен только при открытом доступе к функции «Магнитные карты»:* «&lt;&gt;. Бонусы»&nbsp;—&nbsp;изменение количества начисленных и текущих бонусов (область «Бонусы»);* «&lt;&gt;. Начисление бонусов»&nbsp;—&nbsp;добавление транзакций в области «Начисление бонусов»;* «&lt;&gt;. Оплата бонусами»&nbsp;—&nbsp;добавление транзакций в области «Оплата бонусами»;* «&lt;&gt;. Удаление транзакций»&nbsp;—&nbsp;удаление выделенных транзакций в областях «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами»;* «Магнитные карты»&nbsp;—&nbsp;доступ к чтению бонусных карт с помощью считывателя магнитных карт («'''Магнитные карты'''» («'''Базовый&nbsp;/&nbsp;Бонусы&nbsp;/&nbsp;Магнитные карты'''», см.&nbsp;п.&nbsp;3.3, стр.&nbsp;15);* «Печать чека»&nbsp;—&nbsp;доступ к функции печати выделенных чеков на вкладках «'''Электронный кошелёк'''» и «'''Магнитные карты'''»* «Статус»&nbsp;—&nbsp;доступ к смене статуса ''ЭК'' на вкладке «'''Электронный кошелек'''»;* «Электронный кошелек. &lt;Название функции&gt;»&nbsp;—&nbsp;доступ к работе с функционалом электронных кошельков на вкладке «'''Электронный кошелёк'''» («'''Базовый&nbsp;/&nbsp;Главная&nbsp;/&nbsp;Электронный кошелёк'''», см.&nbsp;п.&nbsp;3.1, стр.&nbsp;9).* «&lt;&gt;. Бонусы»&nbsp;—&nbsp;изменение количества начисленных и текущих бонусов, бонусной программы и статуса ''ЭК'';* «&lt;&gt;. Начисление бонусов»&nbsp;—&nbsp;добавление транзакций в области «Начисление бонусов»;* «&lt;&gt;. Оплата бонусами»&nbsp;—&nbsp;добавление транзакций в области «Оплата бонусами»;* «&lt;&gt;. Удаление анкеты»&nbsp;—&nbsp;удаление привязки анкеты участника к ''ЭК'';*  «&lt;&gt;. Удаление транзакций»&nbsp;—&nbsp;удаление выделенных транзакций в областях «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами».* в поле «Коммент.» введите, при необходимости, комментарий к роли.# Нажмите на кнопку '''&nbsp;Сохранить&nbsp;'''.Для редактирования расширенного права перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку '''&nbsp;Сохранить&nbsp;'''. Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку '''&nbsp;Отменить&nbsp;'''.Для удаления расширенного права нажмите на кнопку [[image:|16x16px]]&nbsp;(Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку '''&nbsp;Удалить&nbsp;''', находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «''Вы действительно хотите удалить эту запись?''». Подтвердите удаление записи.
+

Текущая версия на 14:00, 17 декабря 2018

Руководство пользователя

Инструкция пользователя по работе с картами и бонусами

Инструкция по работе с ЛК клиента


Home.png К полному перечню документации по «LP Servio»