|
|
| (не показана 201 промежуточная версия 1 участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | <u><big><big>'''Loyalty Program Servio. Руководство пользователя'''</big></big></u>
| + | [[Руководство пользователя]] |
| | | | |
| − | <small>''Версия 01.00.015''</small>
| + | [[Инструкция пользователя по работе с картами и бонусами]] |
| | | | |
| − | <div style="clear: right; margin-bottom: .5em; float: right; padding: .5em 0 .8em 1.4em; background: none;" class="toclimit-5">__TOC__</div>
| + | [[Инструкция по работе с ЛК клиента]] |
| | | | |
| − | <span id="Содержание"> </span> | + | <br/> |
| − | == Введение ==
| + | [[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[Документация_по_«LP_Servio»|''К полному перечню документации по «LP Servio»'']] |
| − | <span id="Введение"> </span>
| + | |
| − | '''Loyalty Program Servio''' (далее по тексту — ''Программа'') — программное обеспечение, предназначенное для управления бонусами, начисленными клиентами за оплату услуг отелей, объединённых одной партнёрской программой (далее по тексту — ''Клуб''). Начисленные бонусы могут использоваться для оплаты товаров и услуг как в отелях ''Клуба'', так и у других партнёров ''Клуба''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Каждому участнику ''Клуба'' открывается электронный кошелёк (далее по тексту — ''ЭК''), являющийся его лицевым счётом и создаётся Личный кабинет, в котором участник может проверить текущее состояние своего ''ЭК''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Клиентом — участником клуба — может являться как одно, так и несколько физических лиц, имеющих единый ''ЭК'', заполнивших анкеты и получивших бонусные карты.
| + | |
| − | | + | |
| − | === Используемые сокращения, термины и определения ===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Введение|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать таблицу" data-collapsetext="Скрыть таблицу">
| + | |
| − | Список аббревиатур, терминов и определений, используемых в тексте документа, приведён в·таблице «[[#Табл.1|Список сокращений, терминов и определений]]».
| + | |
| − | | + | |
| − | <div class="mw-collapsible-content">
| + | |
| − | <span id="Табл.1"></span> '''Таблица. Список сокращений, терминов и определений'''
| + | |
| − | {| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em" width="75%"
| + | |
| − | !colspan="3" style="background-color:gainsboro" |Термины
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''POS-система'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|группа точек продаж, на которых действуют единые правила работы с бонусами и которые реализуют однотипные услуги
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Бонус'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|призовые очки, начисляемые на электронный кошелёк, при оплате услуг (проживание в отеле, дополнительные услуги и пр.)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Пользователь'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|сотрудник организации, выполняющий работу с функционалом ''Программы''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Программа'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|программное обеспечение Loyalty Program Servio
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Транзакция'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|запись или набор записей в БД, относящийся к одной операции обслуживания, отмены или изменения бонусов
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Клуб'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|организации (отели и другие организации), объединённые одной партнёрской программой
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="3" style="background-color:gainsboro" |Определения
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Режим ввода'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|режим работы с функционалом ''Программы'', в котором выполняется ввод данных. Характеризуется активной кнопкой [[File:Add.png|x20px|link=]]
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Режим редактирования'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|режим работы с функционалом ''Программы'', в котором выполняется редактирование данных. Переход в режим редактирования записи осуществляется щелчком по строке списка или щелчком по кнопке [[File:Edit.png|x20px|link=]] в строке списка
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="3" style="background-color:gainsboro" |Сокращения
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''БД'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|база данных
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''ЭК'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|электронный кошелёк — счёт клиента, на котором производятся операции пополнения, хранения и оплаты бонусами
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="3" style="background-color:gainsboro" |<span style=color:gainsboro>.</span>
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|<span nowiki style=color:red>'''*'''</span nowiki>
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|обозначение полей, обязательных для заполнения в процессе ввода / корректировки данных
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | </div></div>
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Краткое описание работы===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Введение|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | При работе с ''Программой'' предусмотрен определённый порядок действий, вкратце описанный ниже.
| + | |
| − | | + | |
| − | Клиент заполняет анкету, и пользователь ''Программы'' выдаёт ему бонусную карту.
| + | |
| − | | + | |
| − | Процедура выдачи карты заключается в добавлении в ''Программе'' нового ''ЭК'', занесении в него участника, переносе данных участника из заполненной бумажной анкеты в электронную форму и активации карты с её привязкой к ''ЭК''. Один ''ЭК'' может содержать несколько анкет участников, к нему могут быть привязаны несколько бонусных карт, образовывая общий бонусный счёт. Все участники–держатели карт и все карты одного ''ЭК'' имеют равные права в начислении и оплате бонусами.
| + | |
| − | | + | |
| − | Начисление бонусов на карту производится в процессе оплаты участником услуг (услуги отелей, ресторанов и других партнёров ''Клуба'') при предъявлении своей бонусной карты. При наличии на карте бонусов, их можно использовать для оплаты услуг или совершения покупки во всех точках продаж партнёров ''Клуба''.
| + | |
| − | | + | |
| − | В ''Программе'' предусмотрена возможность ввода транзакций начисления бонусов и оплаты бонусами вручную, а также формирование различных отчётов.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Запуск и завершение сеанса работы==
| + | |
| − | [[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']] | + | |
| − | | + | |
| − | Для перехода к работе с ''Программой ''наберите в адресной строке: <tt><nowiki>http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx</nowiki></tt>.
| + | |
| − | Откроется окно [[#Рис.1|авторизации пользователя]].
| + | |
| − | | + | |
| − | <span ID="Рис.1"> </span> [[File:Authorisation.png|center|340px|link=]]
| + | |
| − | <center style="margin-top:0.5em"> '''Авторизация пользователя'''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Сеанс работы с ''Программой'' может быть начат без запроса авторизации, если установлен флаг «Автологин». Флаг «Автологин» отображается в окне авторизации пользователя только при определённых настройках, выполненных при установке ''Программы''.
| + | |
| − | В случае необходимости выполнить запуск под другим пользователем следует завершить сеанс работы с помощью кнопки [[File:Exit.png|Frameless|x30px|link=]].
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | В окне авторизации выполните следующие действия:
| + | |
| − | # Из первого выпадающего списка выберите язык пользовательского интерфейса.
| + | |
| − | # Из выпадающего списка «<span style=color:red>'''<nowiki>*</nowiki>'''</span> Логин» выберите регистрационное имя пользователя. Имена пользователей в списке расположены в алфавитном порядке.
| + | |
| − | # В поле «<span style=color:red>'''<nowiki>*</nowiki>'''</span> Пароль>» введите пароль для выбранного регистрационного имени.
| + | |
| − | # Нажмите на клавишу «Enter» или щёлкните по кнопке [[File:Login.png|x20px|link=]]. В результате откроется [[#Рис.2|главное окно программы]]. Если регистрационное имя или пароль указаны неверно, то в нижней части [[#Рис.1|окна авторизации]] отобразится сообщение с текстом: «<span style=color:red>Вы ввели неправильное имя пользователя/пароль</span>». Выполните процедуру авторизации повторно, указав правильно регистрационное имя и пароль.
| + | |
| − | Если вводимое регистрационное имя пользователя отсутствует в списке, обратитесь к администратору ''Программы'' с просьбой о его добавлении.
| + | |
| − | | + | |
| − | Сеанс работы с ''Программой'' можно завершить одним из следующих способов:
| + | |
| − | * с помощью кнопки [[File:Exit.png|Frameless|x30px|link=]];
| + | |
| − | * с помощью стандартной кнопки Windows закрытия окна [[File:CloseWindow.png|x20px|Link=]].
| + | |
| − | | + | |
| − | Чтобы завершить сеанс работы с помощью ''Программы'', в главном окне нажмите на кнопку [[File:Exit.png|Frameless|x30px|link=]]. В том случае, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», то при следующем запуске ''Программы'' отобразится окно авторизации пользователя для выбора регистрационного имени, под которым будет выполнен запуск.
| + | |
| − | | + | |
| − | В случае завершения сеанса работы стандартной кнопкой Windows закрытия окна [[File:CloseWindow.png|x20px|Link=]], если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», при следующем запуске ''Программы'' окно авторизации не будет открыто, а сеанс будет запущен под регистрационным именем текущего пользователя.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Структура программы ==
| + | |
| − | [[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Структура ''Программы'', т.е. состав и расположение модулей и подмодулей, зависит от уровня и прав доступа пользователя. Изменение имени пользователя (логина), пароля и настройка уровня доступа осуществляются администратором ''Программы''.
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Структура экранной формы===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Структура программы|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Интерфейс ''Программы'' включает в себя следующие [[#Рис.2|элементы]]:
| + | |
| − | * главное окно ''Программы'';
| + | |
| − | * строка заголовка ''Программы'';
| + | |
| − | * строка меню (подробнее см. документацию используемого веб-обозревателя);
| + | |
| − | * рабочее окно;
| + | |
| − | * [[#Строка состояния|строка состояния]];
| + | |
| − | * строка с кнопками перехода к [[#Модули и подмодули|модулям]];
| + | |
| − | * строка с кнопками перехода к [[#Модули и подмодули|подмодулям]];
| + | |
| − | * строка перехода, содержащая четыре последние открытые страницы/вкладки;
| + | |
| − | * вкладки модулей / подмодулей.
| + | |
| − | | + | |
| − | <span id="Рис.2"> </span> [[File:MainMenu.png|center|x600px|link=]]
| + | |
| − | <center style="margin-top:0.5em">'''Главное окно ''Программы'''''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Строка состояния===
| + | |
| − | <span id="Строка состояния"> </span>
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Структура программы|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | В строке состояния отображается следующая информация:
| + | |
| − | * регистрационное имя пользователя;
| + | |
| − | * уровень доступа пользователя (статус);
| + | |
| − | * текущая дата и время;
| + | |
| − | * версия ''Программы'';
| + | |
| − | * текущая точка продаж — глобальный выбор рабочего места, на котором выполняются операции начисления/оплаты бонусами;
| + | |
| − | * [[File:information.png|x16px|link=]] — [[#Рис.3|информация]] об оборудовании, установленном в точке продаж.
| + | |
| − | | + | |
| − | В информационном окне отображается [[#Рис.3|перечень считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров]], установленных для точки продаж в <span style=color:red> настройке («'''Администрирование / POS / Точки продаж'''», см. п. 5.3.2, стр. 29)</span>. Для каждого устройства показываются параметры подключения, признак использования по умолчанию, а также текущее состояние подключения. <span style="background-color:Pink"> Розовым цветом</span> выделяется оборудование, имеющее проблемы в подключении.
| + | |
| − | | + | |
| − | <span id="Рис.3"> </span> [[File:Equipment.png|center|x550px|link=]]
| + | |
| − | <center style=margin-top:0.5em>'''Оборудование на точке продаж'''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Модули и подмодули ''Программы''===
| + | |
| − | <span id="Модули и подмодули"> </span>
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Структура программы|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Под строкой состояния расположена панель с кнопками перехода к модулям ''Программы''. Названия кнопок соответствуют названиям модулей, полный список которых представлен ниже:
| + | |
| − | * «'''Базовый'''» — просмотр существующих и добавление новых ''ЭК ''участников; поиск ''ЭК'' и карт участников; чтение магнитных карт участников;
| + | |
| − | * «'''Отчеты'''» — формирование отчётов;
| + | |
| − | * «'''Администрирование'''» — администрирование и настройка ''Программы'';
| + | |
| − | * «'''Выход из системы'''» — завершение работы/сеанса работы с ''Программой''.
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Отображающийся список модулей зависит от прав доступа, которыми наделён пользователь. С помощью модулей и подмодулей осуществляется доступ к функционалу ''Программы''.
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | | + | |
| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать таблицу" data-collapsetext="Скрыть таблицу">
| + | |
| − | Функции модулей и подмодулей ''Программы'' приведёны в [[#Табл.2|таблице]].
| + | |
| − | | + | |
| − | <div class="mw-collapsible-content">
| + | |
| − | <span id="Табл.2"></span> '''Таблица. Функции модулей и подмодулей ''Программы'''''
| + | |
| − | {| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em" width="75%"
| + | |
| − | !style="background-color:gainsboro" |Название модулей
| + | |
| − | !style="background-color:gainsboro" |Выполняемые функции в модулях
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="2" style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''«Базовый»'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Главная»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Работа с ''ЭК'' участников:
| + | |
| − | * просмотр списка ''ЭК'' участников, а также детальной информации по каждому ''ЭК'';
| + | |
| − | * ввод ''ЭК'' новых участников;
| + | |
| − | * ввод / корректировка анкет участников;
| + | |
| − | * выдача бонусных карт;
| + | |
| − | * ввод транзакций начисления / оплаты бонусами;
| + | |
| − | * печать транзакций по ''ЭК'' за задаваемый период времени
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Поиск»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Поиск ''ЭК'' и анкет по задаваемым критериям
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Бонусы»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Чтение бонусных карт участников:
| + | |
| − | * вывод информации о количестве бонусов;
| + | |
| − | * добавление / удаление транзакций начислений и оплаты бонусами
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="2" style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|'''«Отчеты»'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Отчет по бонусам»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Формирование отчётов по начисленным бонусам и бонусам оплаты
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Отчет по выдаче карт»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Формирование отчётов по операциям выдачи и блокировки бонусных карт
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Отчет по электронным кошелькам»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Формирование отчётов по операциям активации, аннуляции и закрытии ''ЭК'', включающих информацию о пользователях и датах совершения операции
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="2" style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|'''«Администрирование»'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Пользователи»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление пользователями:
| + | |
| − | * создание и корректировка списка пользователей ''Программы'';
| + | |
| − | * настройка прав пользователей;
| + | |
| − | * настройка расширенных прав пользователей
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Бонусные программы»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление бонусными программами:
| + | |
| − | * создание и редактирование бонусных программ;
| + | |
| − | * создание и редактирование правил начислений бонусов;
| + | |
| − | * установка правил оплаты бонусами;
| + | |
| − | * установка правил перехода бонусных статусов
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«POS»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление точками продаж и POS-системами:
| + | |
| − | * создание, настройка и редактирование POS-систем;
| + | |
| − | * создание, настройка и редактирование точек продаж;
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Разное»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление шаблонами ''ЭК'', считывателями магнитных карт и нефискальными принтерами:
| + | |
| − | * создание и редактирование шаблонов ''ЭК'';
| + | |
| − | * создание списка считывателей магнитных карт и их настройка;
| + | |
| − | * создание списка нефискальных регистраторов и их настройка
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | </div></div>
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Работа с ''Программой''==
| + | |
| − | [[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']]
| + | |
| − | <span id="Работа с Программой"> </span>
| + | |
| − | | + | |
| − | В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с ''Программой''.
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Электронные кошельки===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Домашней страницей ''Программы'' является страница «[[#Рис.2|'''Главная''']]» со списком ''ЭК''. ''ЭК'' — счёт клиента–участника бонусной программы, по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ''ЭК'' могут быть несколько участников, к одному ''ЭК'' может быть привязано несколько бонусных карт.
| + | |
| − | | + | |
| − | В списке на странице отображаются только ''ЭК'' со статусом «Активный». Неактивные ''ЭК'' (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>. Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации ([[File:NavigationElement.png|x30px|link=]]) в верхней и нижней частях списка или с помощью функции поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>.
| + | |
| − | | + | |
| − | <span id="Рис.4"> </span>[[File:AddNewEP.png|border|right|200px|link={{filepath:AddNewEP.png}}|Электронный кошелёк <Ctrl+Left Click>]]
| + | |
| − | | + | |
| − | На странице «[[#Рис.2|'''Главная''']]» осуществляется переход к работе с ''ЭК'' щелчком но нужной записи списка. Откроется [[#Рис.4|страница]], содержащая две вкладки:
| + | |
| − | * «'''Электронный кошелёк'''» — управление ''ЭК'' участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ''ЭК'': статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;
| + | |
| − | * «'''Печать транзакций'''» — печать отчёта о начислениях и оплатах бонусами по ''ЭК''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («'''Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа'''» <span style=color:red>см. п. 5.1.2, стр. 22)</span>.
| + | |
| − | | + | |
| − | Прежде чем выдать клиенту бонусную карту, необходимо создать для него ''ЭК''.
| + | |
| − | Для создания ''ЭК'' выполните следующие действия:
| + | |
| − | # На странице «[[#Рис.2|'''Главная''']]» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон <span style=color:red>(см. п. 5.4, стр. 30)</span> или значение «Не выбрано», если для вводимой карты применение специальных параметров не предусмотрено.
| + | |
| − | # Нажмите на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]] (Создать новый кошелек). Откроется форма добавления [[#Рис.4|нового электронного кошелька]].
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Кнопка [[File:Add.png|x20px|link=]] в нижней части формы доступна до тех пор, пока ''ЭК'' не присвоен номер.
| + | |
| − | Номер ''ЭК'' присваивается автоматически при нажатии на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]] в нижней части формы, а также при вводе нового ''ЭК'' по шаблону.
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | | + | |
| − | ====Управление данными ''ЭК''====
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | =====Статус кошелька=====
| + | |
| − | | + | |
| − | После добавления нового ''ЭК'' ему присваивается статус «Активный» (см. [[#Рис.4|рисунок]]), который означает, что по кошельку можно проводить операции начисления бонусов и оплаты бонусами.
| + | |
| − | | + | |
| − | ''ЭК'' автоматически аннулируется, если с момента проведения последней операции — по одной из его карт или введённой вручную транзакции — прошло более 450 дней. В этом случае ''ЭК'' присваивается статус «Аннулированный», а привязанным к нему картам — «Заблокирована».
| + | |
| − | | + | |
| − | Пользователь может вручную заблокировать проведение операций по кошельку, установив статус «Закрытый». С целью различать блокировку, выполненную в автоматическом и ручном режимах, не рекомендуется устанавливать вручную статус «Аннулированный».
| + | |
| − | | + | |
| − | Аннулированные и заблокированные ''ЭК'' не отображаются в списке на странице «[[#Рис.4|'''Электронный кошелек''']]». Доступ к ним возможен только со страницы поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>.
| + | |
| − | | + | |
| − | =====Анкеты (добавление, редактирование и удаление анкет участников)=====
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Добавление анкеты участника'''<br>
| + | |
| − | Для добавления анкеты участника к ''ЭК'' выполните следующие действия:
| + | |
| − | <span id="Рис.5"> </span>[[File:Questionnaire.png|border|right|200px|link={{filepath:Questionnaire.png}}|Новая анкета участника <Ctrl+Left Click>]]
| + | |
| − | | + | |
| − | # Нажмите на кнопку [[File:PlusGreen.png|x16px|link=]] в области «Анкеты». Откроется электронная форма [[#Рис.5|новой анкеты участника]].
| + | |
| − | # Перенесите в анкету информацию из бумажной формы, заполненной участником.
| + | |
| − | #:<span style=color:red>'''''Важно!'''''</span> В полях «<span style=color:red><nowiki>*</nowiki></span>''' Пароль'''» и «<span style=color:red>'''<nowiki>*</nowiki></span> Повторите пароль'''</span>» введите пароль доступа в Личный кабинет, <span style=color:red>совпадающий с адресом электронной почты участника</span>''.
| + | |
| − | # По окончании нажмите на кнопку [[File:Save.png|x20px|link=]], расположенную в нижней части анкеты.
| + | |
| − | # Выберите из выпадающего списка «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Участники'''</span>» добавленную анкету и нажмите на кнопку [[File:AddGreen.png|x20px|link=]]. Запись участника добавится на форму.
| + | |
| − | # Нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]] в области «Анкеты».
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Редактирование анкеты участника''' <br>
| + | |
| − | Для внесения изменений в анкету участника выполните следующие действия:
| + | |
| − | # Перейдите в режим редактирования, щёлкнув по ссылке на ФИО участника в области «Анкеты».
| + | |
| − | # Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку [[File:SaveGreen.png|x20px|Linl=]]. Изменённые данные запишутся в анкету участника.
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Открыть анкету участника на редактирование можно также на странице поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14 Поиск)</span>, щёлкнув по ФИО участника в колонке «Анкеты».
| + | |
| − | |}}
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Удаление анкеты участника'''<br>
| + | |
| − | Для удаления анкеты участника из ''ЭК'' выполните следующие действия:
| + | |
| − | # В строке с нужной записью ФИО участника щёлкните по кнопке [[File:Del.png|x20px|link=]] (Удалить анкету из электронного кошелька). Запись будет удалена из списка анкет, но останется в БД и будет доступна для повторного добавления выбором из выпадающего списка «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Участники'''</span>».
| + | |
| − | # Нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]]. Анкета участника открепится от ''ЭК''.
| + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Для удаляемого участника могла быть добавлена бонусная карта. Не забудьте проверить её статус и, при необходимости, замените на «Заблокирована».
| + | |
| − | |}}
| + | |
| − | | + | |
| − | =====Магнитные карты=====
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Для участия клиента в бонусной программе ему нужно [[#Рис.6|выдать бонусную карту и привязать её к ''ЭК '']].
| + | |
| − | <span id="Рис.6"> </span> [[File:AddBonusCard.png|x500px|center|link=]]
| + | |
| − | <center style="margin-top:0.5em">'''Привязка магнитной карты к ''ЭК'''''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Добавление карты невозможно, если в ''ЭК'' не добавлено ни одной анкеты участника.
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | | + | |
| − | Для выдачи бонусной карты выполните следующие действия:
| + | |
| − | # В области «<span style="color:DarkSlateGrey">'''Магнитные карты'''</span>» нажмите на кнопку добавления карты [[File:PlusGreen.png|x20px|link=]] (Магнитные карты). Добавится новая строка для ввода параметров магнитной карты.
| + | |
| − | # Возьмите новую подготовленную для выдачи бонусную карту и нажмите на кнопку чтения карты [[File:Rotation.png|x20px|link=]]. Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести карту через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
| + | |
| − | #:Если карта считалась некорректно, последует ''длинный'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт <span style=color:red>'''красный'''</span> индикатор. Повторите операцию, нажав на кнопку [[File:Rotation.png|x20px|link=]].
| + | |
| − | #:Если карта считалась корректно, последует ''краткий'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт <span style=color:green>'''зелёный'''</span> индикатор. В поле <span style="Background-color:SlateGrey; color:White"> '''Длинный №''' </span> отобразится полный номер магнитной карты.
| + | |
| − | #::<span style=color:red>'''''Замечание'''''</span>: в ''Программе ''реализована проверка на уникальность длинного номера карты. При попытке повторного добавления той же карты появится сообщение: «''Карта с таким номером <длинный_№> уже существует. Добавление невозможно''».
| + | |
| − | # В поле <span style="Background-color:SlateGrey; color:White"> '''Короткий № '''</span> введите последние 6 цифр номера карты. Короткий номер является основным идентификатором, используемым при работе с картой в ''Клубе''.
| + | |
| − | # Если участников, закреплённых за ''ЭК'' несколько, выберите из выпадающего списка <span style="BackGround-color:SlateGrey; Color:White"> '''Участник''' </span> держателя конкретной карты.
| + | |
| − | # Для окончания ввода карты нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]].
| + | |
| − | | + | |
| − | При необходимости выдачи карт другим участникам повторите описанную выше процедуру.
| + | |
| − | | + | |
| − | =====Бонусы=====
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | В области «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Бонусы'''</span>» представлена информация о текущем количестве бонусов и количестве бонусов, начисленных за весь период участия в ''Клубе'', название текущей бонусной программы и бонусный статус участника:
| + | |
| − | * выпадающий список «Бонусная программа» — бонусная программа лояльности, в которой принимает участие клиент. Список бонусных программ задается в справочнике <span style=Color:red> «'''Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы'''» (см. п. 5.2.1, стр. 24)</span>;
| + | |
| − | * «Бонусов» — текущее количество бонусов;
| + | |
| − | * «Накопленных бонусов» — количество бонусов, начисленных клиентам, объединённым общим ''ЭК'', за весь период участия в программе;
| + | |
| − | * выпадающий список «Статус» — текущий бонусный статус участника.
| + | |
| − | | + | |
| − | Пользователь имеет возможность начислить / списать участнику бонусы вручную. Для этого нужно в поле «Начислить» ввести требуемое количество бонусов (для списания со знаком «–») и нажать на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]] (Добавить бонусы в кошелек).
| + | |
| − | Также, участникам могут быть начислены стартовые бонусы при добавлении нового ''ЭК''. Для этого необходимо создать шаблон <span syle=color:red>(«'''Администрирование / Разное / Шаблоны электронного кошелька'''», см. п. 5.4.1, стр. 30)</span>, в котором в поле «<span style=color:DarkSlateGray>'''Бонусов'''</span>» ввести начальное количество, и использовать этот шаблон при добавлении ''ЭК''.
| + | |
| − | | + | |
| − | <span id="Начисление/оплата бонусами">
| + | |
| − | =====Начисление / оплата бонусами=====
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Помимо автоматического начисления и оплаты бонусами при проведении операций с предъявлением карты, в ''Программе ''реализована возможность ввода транзакций вручную, предназначенная для корректировок (например, в случае потери автоматических транзакций). Транзакции начисления бонусов вводятся в области «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Начисление бонусов'''</span>», транзакции оплаты бонусами — в области «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Оплата бонусами'''</span>». Транзакции должны вводиться на основании документов, подтверждающих проведение операции (счета, чеки и пр.). В результате проведения транзакций изменяется количество текущих и начисленных бонусов в ''ЭК'' участника. Правила расчёта бонусов приведены в [[#Табл.3|таблице]].
| + | |
| − | Правила ввода транзакций одинаковые. Рассмотрим их на примере [[#Рис.7|начисления бонусов]].
| + | |
| − | <span id="Рис.7"> </span> [[File:AddTransactionArea.png|x400px|center|link=]]
| + | |
| − | <center style=margin-top:0.5em>'''Начисление бонусов'''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Clipboard.png|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Прежде чем начать выполнение операций по начислению и / или оплате бонусами, убедитесь в корректном выборе текущей точки продаж в строке статуса.
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Добавление транзакции'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Расчёт количества бонусов, начисляемых при добавлении транзакции, производится в соответствии с правилами, заданными на вкладке <span style=color:red>«Администрирование / Бонусные програм-мы / Правила начисления бонусов» (см. п. 5.2.2, стр. 25)</span>.
| + | |
| − | | + | |
| − | Для <u>добавления новой записи</u> выполните следующие действия:
| + | |
| − | # Из выпадающего списка «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Группа услуг'''</span>» выберите нужное значение. Список услуг настраивается на вкладке <span style=color:red>«'''Администрирование / POS / POS Система'''» (см. п. 5.3.1, стр. 28)</span>. Привязка оборудования к точкам продаж настраивается на вкладке <span style=color:red>«'''Администрирование / POS / Точки продаж'''» (см. п. 5.3.2, стр. 29)</span>.
| + | |
| − | # В поле «Л/Счет POS Системы» введите значение идентификатора транзакции.
| + | |
| − | #:: <span style=color:red >'''''Замечание''''':</span> в каждой POS-Системе применяются свои показатели для идентификации транзакций. Например, для системы HMS Servio идентификатором является Л/С гостя; для ресторанной системы идентификатором является ID счёта.
| + | |
| − | # В поле «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата/время'''</span>» введите дату и время проведения транзакции в соответствии с подтверждающим документом.
| + | |
| − | # Из выпадающего списка «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Магнитная карта'''</span>» выберите бонусную карту, которая была предъявлена при проведении операции.
| + | |
| − | # В поле «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Сумма'''</span>» введите суму транзакции начисления бонусов.
| + | |
| − | # Нажмите на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]].
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Удаление транзакций'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Удаление транзакции начисления возможно, если количество бонусов в ней не превышает количества текущих бонусов в ''ЭК''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Для <u>удаления транзакции</u> установите флаг в нужной строке и нажмите на кнопку [[File:Del.png|x20px|link=]]. Подтвердите своё намерение в появившемся окне запроса. При необходимости удаления всех транзакций начисления установите флаг в «шапке» таблицы.
| + | |
| − | | + | |
| − | Операции с транзакциями оплаты бонусами производятся аналогично, При добавлении транзакции проверяется возможность выполнения операции: количество текущих бонусов должно быть не меньше количества бонусов в транзакции оплаты.
| + | |
| − | | + | |
| − | <div class="mw-collapsible" data-expandtext="Показать таблицу" data-collapsetext="Скрыть таблицу">
| + | |
| − | Правила расчёта текущих и начисленных бонусов приведены в [[#Табл.3|таблице]].
| + | |
| − | | + | |
| − | <div class="mw-collapsible-content">
| + | |
| − | <span id="Табл.3"></span> '''Таблица. Правила расчёта количества текущих и начисленных бонусов при добавлении и удалении транзакций'''
| + | |
| − | {| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em" width="75%"
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |rowspan="5"|[[File:BonusPointsArea.png|center|x200px|link=]]
| + | |
| − | |style="background-color:gainsboro; text-align:center"|'''Транзакция'''
| + | |
| − | |style="background-color:gainsboro; text-align:center"|'''Операция'''
| + | |
| − | |style="background-color:gainsboro; text-align:center"|'''Поле «Бонусов»'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |style="background-color:gainsboro; text-align:center"|'''Поле «Накопленных<br> бонусов»'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="background-color:gainsboro; padding-left:0.5em" rowspan="2" |'''Начисление бонусов'''
| + | |
| − | |style="background-color:gainsboro"|[[File:Add.png|center|x25px|link=]]
| + | |
| − | |style="text-align:center"|'''<nowiki>+</nowiki>'''
| + | |
| − | |style="text-align:center"|'''<nowiki>+</nowiki>'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="background-color:gainsboro"|[[File:Delete.png|center|x25px|link=]]
| + | |
| − | |style="text-align:center"|'''<nowiki>—</nowiki>'''
| + | |
| − | |style="text-align:center"|'''<nowiki>—</nowiki>'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="background-color:gainsboro; padding-left:0.5em" rowspan="2" |'''Оплата бонусами'''
| + | |
| − | |style="background-color:gainsboro"|[[File:Add.png|center|x25px|link=]]
| + | |
| − | |style="text-align:center"|'''<nowiki>—</nowiki>'''
| + | |
| − | |style="text-align:center"|'''<nowiki> </nowiki>'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="background-color:gainsboro"|[[File:Delete.png|center|x25px|link=]]
| + | |
| − | |style="text-align:center"|'''<nowiki>+</nowiki>'''
| + | |
| − | |style="text-align:center"|'''<nowiki> </nowiki>'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | </div></div>
| + | |
| − | | + | |
| − | ====Печать транзакций по ''ЭК''====
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Сформировать отчёт по транзакциям начислений и оплаты бонусов по ''ЭК'' за заданный период можно на странице «[[#Рис.8|'''Печать транзакций''']]».
| + | |
| − | <span id="Рис.8"> [[File:PrintTransactions.png|x500px|center|link=]]</span>
| + | |
| − | <center style=margin-top:0.5em>'''Печать транзакций по ''ЭК'''''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:
| + | |
| − | * область «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата операции'''</span>», в которой задаются начальная («Дата с») и конечная («Дата по») даты транзакций, включаемых в отчёт. Если одна или обе даты не заданы, они считаются неограниченными. Ввод дат осуществляется вручную или с помощью календаря, открываемого щелчком по кнопке [[File:Calendar.png|x20px|link=]] справа от соответствующего поля;
| + | |
| − | * флаг «<span style="color:DarkSlateGray">'''Текущая дата'''</span>» — при установке флага в оба поля даты подставляется текущая дата; при снятии флага поля очищаются. По умолчанию флаг снят;
| + | |
| − | * поле «<span style="color:DarkSlateGray">'''POS система'''</span>» — выбор POS-системы, транзакции по которой требуется включить в отчёт. По умолчанию отмечены все POS-системы. Выбор отдельных записей производится стандартным способом выделения записей в Windows.
| + | |
| − | | + | |
| − | Для формирования отчёта нажмите на кнопку [[File:Apply.png|x20px|link=]].
| + | |
| − | | + | |
| − | Параметры управления выводом сформированного отчёта описаны в <span style=color:red>п. 6, стр. 33.</span>
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Поиск ''ЭК'' и анкет участников===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | <span id="Рис.9"> </span>[[File:SearchEP.png|border|right|200px|link={{filepath:SearchEP.png}}|Поиск ''ЭК'' и анкеты участника <Ctrl+Left Click>]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Наиболее эффективным и удобным способом перехода к работе с ''ЭК'' или анкетой участника является поиск нужной записи на странице [{{filepath:SearchEP.png}} ('''Поиск''')] '''Базовый / Поиск'''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Поиск на странице может проводиться по параметрам ''ЭК'', по параметрам анкеты участника или по совокупности этих параметров.
| + | |
| − | | + | |
| − | Данные для поиска записи по параметрам ''ЭК'' вводятся в области «Электронный кошелек». Предусмотрены следующие параметры:
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''№ кошелька'''</span>» — номер электронного кошелька. Поиск осуществляется по точному совпадению параметра;
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''№ карты'''</span>» — короткий номер карты. Поиск осуществляется вхождению: в результате будут отобраны записи с картами, имеющими введённую последовательность цифр в своих номерах;
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Статус'''</span>» — поиск ''ЭК'' по его статусу. Возможные значения: «Активный», «Аннулированный» и «Закрытый».
| + | |
| − | *::<span style=color:red>'''''Замечание'''''.</span> Поиск по статусу является единственным возможным способом перейти к аннулированному или закрытому ''ЭК'', так как кошельки с этими статусами не выводятся в списке ''ЭК'' на главной странице. По умолчанию поиск производится среди ''ЭК'' со статусом «Активный»;
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Бонусная программа'''</span>» — поиск ''ЭК'', привязанных к определённой бонусной программе (список бонусных программ вводится на вкладке «<span style=color:red>'''Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы'''», см. п. 5.2.1, стр. 24)</span>. По умолчанию выделены все имеющиеся программы;
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Бонусный статус'''</span>» — поиск ''ЭК'' по бонусному статусу. По умолчанию выделены все бонусные статусы;
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Кол-во бонусов'''</span>» — поиск ''ЭК'' по количеству текущих бонусов.
| + | |
| − | | + | |
| − | Данные для поиска по реквизитам анкет участников вводятся в области «Анкета участника». В качестве критериев поиска предусмотрены поля анкеты участника, а также параметр:
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''№ участника'''</span>» — номер анкеты участника, присваиваемый анкете при сохранении.
| + | |
| − | | + | |
| − | Поиск производится по совокупности введённых критериев. Для запуска поиска нажмите на кнопку [[File:Search.png|x20px|link=]].
| + | |
| − | | + | |
| − | Результаты поиска выводятся списком в нижней части формы.
| + | |
| − | | + | |
| − | Для перехода к работе с ''ЭК'' щёлкните по соответствующей строке списка или по кнопке [[File:Edit.png|x20px|link=]] (Редактировать) в правом столбце.
| + | |
| − | | + | |
| − | Для вызова анкеты участника щёлкните по соответствующей ссылке в графе «Анкеты». Цвет ссылки указывает на привязку анкеты к ''ЭК'': <span style=color:green><u>ссылка зелёного цвета</u></span> указывает на то, что анкета включена в ''ЭК'', <span style=color:SlateGrey><u>ссылка серого цвета</u></span> указывает, что анкета не включена в ''ЭК''.
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Чтение бонусной карты===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | <span id="Рис.10"> </span>[[File:ReadedCard.png|border|right|200px|link={{filepath:ReadedCard.png}}|Считанная карта <Ctrl+Left Click>]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Информацию по ''ЭК'' можно получить, считав данные привязанной к нему бонусной карты. Чтение бонусной карты выполняется на вкладке [{{filepath:ReadedCard.png}} «'''Магнитные карты'''»] ('''Базовый / <Бонусы''').
| + | |
| − | | + | |
| − | Для чтения карты необходимо наличие корректно настроенного считывателя магнитных карт. Настройка считывателя производится на вкладке <span style=color:red>«'''Администрирование / Разное / Считыватели магнитных карт'''» (см. п. 5.5.1, стр. 30)</span>.
| + | |
| − | | + | |
| − | Если считыватель настроен некорректно, кнопка чтения карты будет неактивна: [[File:ReadCardDisable.png|x22px|link=]] .
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | Для чтения бонусной карты нажмите на кнопку [[File:ReadCard.png|x22px|link=]]. Появится [[#Рис.10.1|область с отсчётом времени]], в течение которого нужно провести картой через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
| + | |
| − | | + | |
| − | <span id="Рис.10.1"> </span> [[File:ReadingCardPreparation.png|center|x150px|link=]]
| + | |
| − | <center style=margin-top:0.5em> '''Чтение карты''' </center>
| + | |
| − | | + | |
| − | Если карта считалась некорректно, последует ''длинный'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор [[File:RedDot.png|x12px|link=]]. Повторите операцию, нажав на кнопку [[File:ReadCard.png|x22px|link=]].
| + | |
| − | | + | |
| − | Если карта считалась корректно, последует ''краткий'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор [[File:GreenDot.png|x12px|link=]]. На странице появятся [[{{filepath:ReadedCard.png}} данные бонусной карты]].
| + | |
| − | | + | |
| − | В левой части страницы отображается информация о номере ''ЭК'', участнике–держателе карты, коротком и длинном номерах бонусной карты.
| + | |
| − | | + | |
| − | В правой части отражается информация о текущем и накопленном количестве бонусов, а также область редактирования данных по ''ЭК'':
| + | |
| − | * область «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Бонусы'''</span>» — просмотр бонусной программы и бонусного статуса, а также изменение количества текущих и начисленных бонусов;
| + | |
| − | * область «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Редактирование'''</span>»:
| + | |
| − | ** кнопка [[File:LockCard.png|x20px|link=]] (Заблокировать) справа от выпадающего списка с номером магнитной карты — предназначена для блокировки бонусной карты. С заблокированной картой никакие операции, в том числе, начисление и оплата бонусами, невозможны;
| + | |
| − | ** области «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Начисление бонусов'''</span>» и «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Оплата бонусами'''</span>» — начисление бонусов и оплата бонусов вручную. Порядок ввода / удаления транзакций начисления и оплаты бонусов описан в подразделе [[#Начисление/оплата бонусами|Начисление / оплата бонусами]].
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Формирование отчётов==
| + | |
| − | | + | |
| − | В ''Программе'' реализовано формирование отчётов по результатам работы с электронными кошельками и бонусными картами участников ''Клуба''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Отчёты формируются в ''Модуле'' «'''Отчёты'''».
| + | |
| − | | + | |
| − | Предусмотрено формирование следующих отчётов:
| + | |
| − | | + | |
| − | * «'''[[#Отчёт по бонусам|Отчет по бонусам]]'''» (LT001). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях начисления бонусов и / или оплаты бонусами по ''ЭК'' участников ''Клуба'' за задаваемый период. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке;
| + | |
| − | | + | |
| − | * «'''[[#Отчёт по выдаче карт|Отчет по выдаче карт]]'''» (LT002). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях выдачи и блокировки карт участников ''Клуба'' за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями;
| + | |
| − | | + | |
| − | * «'''[[#Отчёт по электронным кошелькам|Отчет по электронным кошелькам]]'''» (LT003). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях по изменению статусов ''ЭК'' за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Выделение записей в условиях формирования.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | В полях, где предусмотрена возможность множественного выбора, используются стандартные способы выделения записей в Windows — клавишами [[File:Ctrl.png|x25px|link=]] и/или [[File:Shift.png|x25px|link=]]. Для выбора всех значений в поле устанавливается флаг «Все».
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Параметры управления выводом''' сформированных документов описаны в <span style=color:red>п. 6, стр. 33</span>.
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Отчёт по бонусам===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Формирование отчётов|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Отчёт «'''Отчёт по бонусам'''» (LT001) предназначен для предоставления данных об операциях начисления бонусов и / или оплаты бонусами по ''ЭК'' участников ''Клуба'' за задаваемый период в соответствии с условиями формирования. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке.
| + | |
| − | | + | |
| − | Формирование отчёта производится на вкладке «'''[{{Filepath:ReportOnBonuses.png}} Отчет по бонусам]'''» («'''Отчёты / Отчет по бонусам'''»).
| + | |
| − | | + | |
| − | Для <u>формирования отчёта</u> предусмотрены следующие параметры:
| + | |
| − | <span id="Рис.11"> </span> [[File:ReportOnBonuses.png|600px|border|right|Параметры отчёта «Отчет по бонусам»|link={{Filepath:ReportOnBonuses.png}}]]
| + | |
| − | | + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGray>'''Тип операции'''</span>» — выбор типа операции: «Оплата бонусами» и / или «Начисление бонусов». По умолчанию выбраны оба типа операции;
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Бонусная программа'''</span>» — выбор бонусных программ, транзакции по которым требуется включить в отчёт. По умолчанию выделены все бонусные программы;
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''POS система'''</span>» — выбор POS–систем, транзакции с которых должны быть отражены в отчёте. По умолчанию выделены все POS-системы;
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Точка продаж'''</span>» — выбор конкретных точек продаж, совершённые транзакции на которых должны попасть в отчёт. По умолчанию выбраны все точки продаж;
| + | |
| − | *::<span style=color:red>'''''Важно!'''</span> Каждая POS-система имеет свой список точек продаж. Если выбраны конкретные POS-системы убедитесь, что выделенные для включения в отчёт точки продаж принадлежат именной этим POS-системам. В противном случае в сформированном отчёте данные буду отсутствовать''.
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата транзакции'''</span>» — выбор периода. В отчёте будут отражены операции, у которых дата создания в POS-системе попадает в заданный период. По умолчанию даты начала («<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата с'''</span>») и окончания («<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата по'''</span>») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены все транзакции из БД, удовлетворяющие прочим условиям формирования.
| + | |
| − | | + | |
| − | Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]].
| + | |
| − | | + | |
| − | <u>Отчёт формируется по следующему алгоритму</u>: из таблиц БД с транзакциями начислений и транзакциями оплаты отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи обеих таблиц (начислений и оплаты). Записи сортируются по дате операции и выводятся в [{{Filepath:ReportOnBonusesFormed.png}} отчёт]. Данные в столбце «Бонусы» суммируются и выводятся в графе «Итого».
| + | |
| − | | + | |
| − | <u>Сформированный отчёт</u> содержит информацию:
| + | |
| − | <span id="Рис.12"> </span>[[File:ReportOnBonusesFormed.png|border|right|300px|link={{filepath:ReportOnBonusesFormed.png}}|Пример отчёта «Отчёт по бонусам» <Ctrl+Left Click>]]
| + | |
| − | | + | |
| − | * «Дата операции» — дата добавления транзакции в ''Программе''. Если транзакция была введена вручную, а не получена из POS-системы, дата операции может отличаться от «Даты транзакции»;
| + | |
| − | * «Тип операции» — начисление бонусов или оплата бонусами;
| + | |
| − | * «Программа лояльности» — сокращённое название бонусной программы;
| + | |
| − | * «Точка продаж» — название точки продаж, на которой была совершена операция;
| + | |
| − | * «№ ЭК» — номер электронного кошелька, по которому проведена транзакция;
| + | |
| − | * «Сумма» — сумма операции;
| + | |
| − | * «Дата транзакции» — дата проведения транзакции в POS-системе;
| + | |
| − | * «Коэффициент бонусов» — коэффициент расчёта бонусов от суммы транзакции;
| + | |
| − | * «Бонусы» — количество бонусных очков, начисленных или списанных в результате проведения транзакции;
| + | |
| − | * «Л/с подсистемы» — значение идентификатора транзакции в POS-системе;
| + | |
| − | * «Код группы» — код группы услуги в POS-системе, по которой проведена транзакция.
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Отчёт по выдаче карт===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Формирование отчётов|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Отчёт «'''Отчёт по выдаче карт'''» (LT002) предназначен для предоставления данных об операциях выдачи и блокировки карт участников ''Клуба'' за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями. Данные в отчёте приводятся в порядке возрастания номеров карт.
| + | |
| − | | + | |
| − | Формирование отчёта производится на вкладке «'''[{{ReportOnCardIssue.png}} Отчет по выдаче карт]'''» («'''Отчёты / Отчет по выдаче карт'''»).
| + | |
| − | | + | |
| − | Для <u>формирования отчёта</u> предусмотрены следующие параметры:
| + | |
| − | <span id="Рис.13"> </span> [[File:ReportOnCardIssue.png|600px|border|right|Параметры отчёта «Отчет по выдаче карт»|link={{Filepath:ReportOnCardIssue.png}}]]
| + | |
| − | | + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Даты операций'''</span>» — выбор периода. В отчёте будут отражены операции, совершённые в указанный период (включительно). По умолчанию даты начала («<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата с'''</span>») и окончания («<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата по'''</span>») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены операции за весь период работы ''Программы'';
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Тип операции'''</span>» — выбор типа операции: «Выдача» и / или «Блокировка» карт. По умолчанию выбраны оба типа операции;
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Пользователи'''</span>» — выбор пользователей, выполнивших операцию. По умолчанию отмечены все пользователи, введённые в ''Программу''.
| + | |
| − | *::<span style=color:green>'''''Замечание.'''</span> При установленном флаге «Все», также как и при снятом флаге (не отмечен ни один пользователь), в отчёт включаются операции, проведённые всеми пользователями, в т.ч. удалёнными из Программы''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]].
| + | |
| − | | + | |
| − | <u>Отчёт формируется по следующему алгоритму</u>: из таблицы с номерами карт отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи. Записи сортируются в порядке возрастания коротких номеров карт (номеров, проэмбоссированных на картах). Запись о блокировке карты появляется в отчёте, если карта заблокирована на момент формирования отчёта. Если карта была заблокирована, а затем снова активирована, записи о блокировке карты не будет.
| + | |
| − | | + | |
| − | <u>Сформированный отчёт</u> содержит информацию:
| + | |
| − | <span id="Рис.14"> </span>[[File:ReportOnCardIssueFormed.png|border|right|300px|link={{filepath:ReportOnCardIssueFormed.png}}|Пример отчёта «Отчёт по выданным картам» <Ctrl+Left Click>]]
| + | |
| − | | + | |
| − | * «№ ЭК» — номер электронного кошелька, к которому привязана бонусная карта;
| + | |
| − | * «Номер карты» — номер бонусной карты, по которой проведена операция;
| + | |
| − | * «Владелец» — владелец карты на момент формирования отчёта;
| + | |
| − | * «Дата операции» — дата выдачи или блокировки карты;
| + | |
| − | * «Тип операции» — выдача и блокировка карты;
| + | |
| − | * «Пользователь» — пользователь, выполнявший операцию с картой.
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Отчёт по электронным кошелькам===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Формирование отчётов|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Отчёт «Отчёт по электронным кошелькам» (LT003) предназначен для предоставления данных об операциях по изменению статусов ''ЭК'' за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке.
| + | |
| − | | + | |
| − | Формирование отчёта производится на вкладке «'''[[#Рис.15|Отчет по электронным кошелькам]]'''» («'''Отчёты / Отчет по электронным кошелькам'''»)
| + | |
| − | | + | |
| − | Для <u>формирования отчёта</u> предусмотрены следующие параметры:
| + | |
| − | <span id="Рис.15"> </span> [[File:ReportOnEP.png|600px|border|right|Параметры отчёта «Отчет по выдаче карт»|link={{Filepath:ReportOnEP.png}}]]
| + | |
| − | | + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Даты операций'''</span>» — выбор периода. В отчёте будут отражены операции, совершённые в указанный период (включительно). По умолчанию даты начала («<span style=color:DarkSkateGrey>'''Дата с'''</span>») и окончания («<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата по'''</span>») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены операции за весь период работы ''Программы'';
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Тип операции'''</span>» — выбор типа операции: «Активация», «Аннуляция» и / или «Закрытие» карт. По умолчанию выбраны все типы операций;
| + | |
| − | * «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Пользователи'''</span>» — выбор пользователей, выполнивших операцию. По умолчанию отмечены все пользователи, введённые в ''Программу''.
| + | |
| − | *::<span style=color:Green>'''''Замечание.'''</span> При установленном флаге «Все», также как и при снятом флаге (не отмечен ни один пользователь), в отчёт включаются операции, проведённые всеми пользователями, в т.ч. удалёнными из Программы''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|link=]].
| + | |
| − | | + | |
| − | Отчёт формируется по следующему алгоритму: из таблицы электронных кошельков отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи. Записи сортируются по номеру ''ЭК'' и выводятся в отчёт, приведённый на Рис. 16. По каждому ''ЭК'' записи располагаются по типу операции: активация, аннуляция, закрытие. В отчёт включаются только последние операции каждого типа.
| + | |
| − | | + | |
| − | <u>Сформированный отчёт</u> содержит информацию:
| + | |
| − | | + | |
| − | <span id="Рис.16"> </span>[[File:ReportOnEPFormed.png|border|right|300px|link={{filepath:ReportOnEPFormed.png}}|Пример отчёта «Отчёт по электронным кошелькам» <Ctrl+Left Click>]]
| + | |
| − | | + | |
| − | * «№ ЭК» — номер электронного кошелька, по которому проведена операция;
| + | |
| − | * «Тип операции, дата, пользователь» — тип операции, дата и пользователь, выполнивший операцию. Записи по каждому ''ЭК'' располагаются по типу операции: активация, аннуляция, закрытие. В отчёт включаются только последние операции каждого типа.
| + | |
