|
|
| (не показаны 297 промежуточные версии 1 участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | <u><big><big>'''Loyalty Program Servio. Руководство пользователя'''</big></big></u>
| + | [[Руководство пользователя]] |
| | | | |
| − | <small>''Версия 01.00.015''</small>
| + | [[Инструкция пользователя по работе с картами и бонусами]] |
| | | | |
| − | <div style="clear: right; margin-bottom: .5em; float: right; padding: .5em 0 .8em 1.4em; background: none;" class="toclimit-3">__TOC__</div>
| + | [[Инструкция по работе с ЛК клиента]] |
| | | | |
| − | <span id="Содержание"> </span> | + | <br/> |
| − | == Введение ==
| + | [[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[Документация_по_«LP_Servio»|''К полному перечню документации по «LP Servio»'']] |
| − | <span id="Введение"> </span>
| + | |
| − | '''Loyalty Program Servio''' (далее по тексту — ''Программа'') — программное обеспечение, предназначенное для управления бонусами, начисленными клиентами за оплату услуг отелей, объединённых одной партнёрской программой (далее по тексту — ''Клуб''). Начисленные бонусы могут использоваться для оплаты товаров и услуг как в отелях ''Клуба'', так и у других партнёров ''Клуба''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Каждому участнику ''Клуба'' открывается электронный кошелёк (далее по тексту — ''ЭК''), являющийся его лицевым счётом и создаётся Личный кабинет, в котором участник может проверить текущее состояние своего ''ЭК''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Клиентом — участником клуба — может являться как одно, так и несколько физических лиц, имеющих единый ''ЭК'', заполнивших анкеты и получивших бонусные карты.
| + | |
| − | | + | |
| − | === Используемые сокращения, термины и определения ===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Введение|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать таблицу" data-collapsetext="Скрыть таблицу">
| + | |
| − | Список аббревиатур, терминов и определений, используемых в тексте документа, приведён в·таблице «[[#Табл.1|Список сокращений, терминов и определений]]».
| + | |
| − | | + | |
| − | <div class="mw-collapsible-content">
| + | |
| − | <span id="Табл.1"></span> '''Таблица. Список сокращений, терминов и определений'''
| + | |
| − | {| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em" width="75%"
| + | |
| − | !colspan="3" style="background-color:gainsboro" |Термины
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''POS-система'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|группа точек продаж, на которых действуют единые правила работы с бонусами и которые реализуют однотипные услуги
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Бонус'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|призовые очки, начисляемые на электронный кошелёк, при оплате услуг (проживание в отеле, дополнительные услуги и пр.)
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Пользователь'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|сотрудник организации, выполняющий работу с функционалом ''Программы''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Программа'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|программное обеспечение Loyalty Program Servio
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Транзакция'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|запись или набор записей в БД, относящийся к одной операции обслуживания, отмены или изменения бонусов
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Клуб'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|организации (отели и другие организации), объединённые одной партнёрской программой
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="3" style="background-color:gainsboro" |Определения
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Режим ввода'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|режим работы с функционалом ''Программы'', в котором выполняется ввод данных. Характеризуется активной кнопкой [[File:Add.png|x20px|link=]]
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''Режим редактирования'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|режим работы с функционалом ''Программы'', в котором выполняется редактирование данных. Переход в режим редактирования записи осуществляется щелчком по строке списка или щелчком по кнопке [[File:Edit.png|x20px|link=]] в строке списка
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="3" style="background-color:gainsboro" |Сокращения
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''БД'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|база данных
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''ЭК'''
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|электронный кошелёк — счёт клиента, на котором производятся операции пополнения, хранения и оплаты бонусами
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="3" style="background-color:gainsboro" |<span style=color:gainsboro>.</span>
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px"|<span nowiki style=color:red>'''*'''</span nowiki>
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 0"|—
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 0; padding-left:1em"|обозначение полей, обязательных для заполнения в процессе ввода / корректировки данных
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | </div></div>
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Краткое описание работы===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Введение|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | При работе с ''Программой'' предусмотрен определённый порядок действий, вкратце описанный ниже.
| + | |
| − | | + | |
| − | Клиент заполняет анкету, и пользователь ''Программы'' выдаёт ему бонусную карту.
| + | |
| − | | + | |
| − | Процедура выдачи карты заключается в добавлении в ''Программе'' нового ''ЭК'', занесении в него участника, переносе данных участника из заполненной бумажной анкеты в электронную форму и активации карты с её привязкой к ''ЭК''. Один ''ЭК'' может содержать несколько анкет участников, к нему могут быть привязаны несколько бонусных карт, образовывая общий бонусный счёт. Все участники–держатели карт и все карты одного ''ЭК'' имеют равные права в начислении и оплате бонусами.
| + | |
| − | | + | |
| − | Начисление бонусов на карту производится в процессе оплаты участником услуг (услуги отелей, ресторанов и других партнёров ''Клуба'') при предъявлении своей бонусной карты. При наличии на карте бонусов, их можно использовать для оплаты услуг или совершения покупки во всех точках продаж партнёров ''Клуба''.
| + | |
| − | | + | |
| − | В ''Программе'' предусмотрена возможность ввода транзакций начисления бонусов и оплаты бонусами вручную, а также формирование различных отчётов.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Запуск и завершение сеанса работы==
| + | |
| − | [[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']] | + | |
| − | | + | |
| − | Для перехода к работе с ''Программой ''наберите в адресной строке: <tt><nowiki>http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx</nowiki></tt>.
| + | |
| − | Откроется окно [[#Рис.1|авторизации пользователя]].
| + | |
| − | | + | |
| − | <span ID="Рис.1"> </span> [[File:Authorisation.png|center|340px|link=]]
| + | |
| − | <center style="margin-top:0.5em"> '''Авторизация пользователя'''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Сеанс работы с ''Программой'' может быть начат без запроса авторизации, если установлен флаг «Автологин». Флаг «Автологин» отображается в окне авторизации пользователя только при определённых настройках, выполненных при установке ''Программы''.
| + | |
| − | В случае необходимости выполнить запуск под другим пользователем следует завершить сеанс работы с помощью кнопки [[File:Exit.png|Frameless|x30px|link=]].
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | В окне авторизации выполните следующие действия:
| + | |
| − | # Из первого выпадающего списка выберите язык пользовательского интерфейса.
| + | |
| − | # Из выпадающего списка «<span style=color:red>'''<nowiki>*</nowiki>'''</span> Логин» выберите регистрационное имя пользователя. Имена пользователей в списке расположены в алфавитном порядке.
| + | |
| − | # В поле «<span style=color:red>'''<nowiki>*</nowiki>'''</span> Пароль>» введите пароль для выбранного регистрационного имени.
| + | |
| − | # Нажмите на клавишу «Enter» или щёлкните по кнопке [[File:Login.png|x20px|link=]]. В результате откроется [[#Рис.2|главное окно программы]]. Если регистрационное имя или пароль указаны неверно, то в нижней части [[#Рис.1|окна авторизации]] отобразится сообщение с текстом: «<span style=color:red>Вы ввели неправильное имя пользователя/пароль</span>». Выполните процедуру авторизации повторно, указав правильно регистрационное имя и пароль.
| + | |
| − | Если вводимое регистрационное имя пользователя отсутствует в списке, обратитесь к администратору ''Программы'' с просьбой о его добавлении.
| + | |
| − | | + | |
| − | Сеанс работы с ''Программой'' можно завершить одним из следующих способов:
| + | |
| − | * с помощью кнопки [[File:Exit.png|Frameless|x30px|link=]];
| + | |
| − | * с помощью стандартной кнопки Windows закрытия окна.
| + | |
| − | | + | |
| − | Чтобы завершить сеанс работы с помощью ''Программы'', в главном окне нажмите на кнопку [[File:Exit.png|Frameless|x30px|link=]]. В том случае, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», то при следующем запуске ''Программы'' отобразится окно авторизации пользователя для выбора регистрационного имени, под которым будет выполнен запуск.
| + | |
| − | | + | |
| − | В случае завершения сеанса работы стандартной кнопкой Windows закрытия окна, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», при следующем запуске ''Программы'' окно авторизации не будет открыто, а сеанс будет запущен под регистрационным именем текущего пользователя.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Структура программы ==
| + | |
| − | [[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Структура ''Программы'', т.е. состав и расположение модулей и подмодулей, зависит от уровня и прав доступа пользователя. Изменение имени пользователя (логина), пароля и настройка уровня доступа осуществляются администратором ''Программы''.
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Структура экранной формы===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Структура программы|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Интерфейс ''Программы'' включает в себя следующие [[#Рис.2|элементы]]:
| + | |
| − | * главное окно ''Программы'';
| + | |
| − | * строка заголовка ''Программы'';
| + | |
| − | * строка меню (подробнее см. документацию используемого веб-обозревателя);
| + | |
| − | * рабочее окно;
| + | |
| − | * [[#Строка состояния|строка состояния]];
| + | |
| − | * строка с кнопками перехода к [[#Модули и подмодули|модулям]];
| + | |
| − | * строка с кнопками перехода к [[#Модули и подмодули|подмодулям]];
| + | |
| − | * строка перехода, содержащая четыре последние открытые страницы/вкладки;
| + | |
| − | * вкладки модулей/подмодулей.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | <span id="Рис.2"> </span> [[File:MainMenu.png|center|x600px|link=]]
| + | |
| − | <center style="margin-top:0.5em">'''Главное окно ''Программы'''''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Строка состояния===
| + | |
| − | <span id="Строка состояния"> </span>
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Структура программы|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | В строке состояния отображается следующая информация:
| + | |
| − | * регистрационное имя пользователя;
| + | |
| − | * уровень доступа пользователя (статус);
| + | |
| − | * текущая дата и время;
| + | |
| − | * версия ''Программы'';
| + | |
| − | * текущая точка продаж — глобальный выбор рабочего места, на котором выполняются операции начисления/оплаты бонусами;
| + | |
| − | * [[File:information.png|x16px|link=]] — [[#Рис.3|информация]] об оборудовании, установленном в точке продаж.
| + | |
| − | | + | |
| − | В информационном окне отображается [[#Рис.3|перечень считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров]], установленных для точки продаж в <span style=color:red> настройке («'''Администрирование / POS / Точки продаж'''», см. п. 5.3.2, стр. 29)</span>. Для каждого устройства показываются параметры подключения, признак использования по умолчанию, а также текущее состояние подключения. <span style="background-color:Pink"> Розовым цветом</span> выделяется оборудование, имеющее проблемы в подключении.
| + | |
| − | | + | |
| − | <span id="Рис.3"> </span> [[File:Equipment.png|center|x550px|link=]]
| + | |
| − | <center style=margin-top:0.5em>'''Оборудование на точке продаж'''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Модули и подмодули ''Программы''===
| + | |
| − | <span id="Модули и подмодули"> </span>
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Структура программы|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Под строкой состояния расположена панель с кнопками перехода к модулям ''Программы''. Названия кнопок соответствуют названиям модулей, полный список которых представлен ниже:
| + | |
| − | * «Базовый» — просмотр существующих и добавление новых ''ЭК ''участников; поиск ''ЭК'' и карт участников; чтение магнитных карт участников;
| + | |
| − | * «Отчеты» — формирование отчётов;
| + | |
| − | * «Администрирование» — администрирование и настройка ''Программы'';
| + | |
| − | * «Выход из системы» — завершение работы/сеанса работы с ''Программой''.
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Отображающийся список модулей зависит от прав доступа, которыми наделён пользователь. С помощью модулей и подмодулей осуществляется доступ к функционалу ''Программы''.
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | | + | |
| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Показать таблицу" data-collapsetext="Скрыть таблицу">
| + | |
| − | Перечень модулей и подмодулей ''Программы'' приведён в [[#Табл.2|таблице]].
| + | |
| − | | + | |
| − | <div class="mw-collapsible-content">
| + | |
| − | <span id="Табл.2"></span> '''Таблица. Перечень модулей и подмодулей ''Программы'''''
| + | |
| − | {| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em" width="75%"
| + | |
| − | !style="background-color:gainsboro" |Название модулей
| + | |
| − | !style="background-color:gainsboro" |Выполняемые функции в модулях
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="2" style="border-width:1px 0 1px 1px"|'''«Базовый»'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Главная»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Работа с ''ЭК'' участников:
| + | |
| − | * просмотр списка ''ЭК'' Работа участников, а также детальной информации по каждому ''ЭК'';
| + | |
| − | * ввод ''ЭК'' новых участников;
| + | |
| − | * ввод/корректировка анкет участников;
| + | |
| − | * выдача бонусных карт;
| + | |
| − | * ввод транзакций начисления/оплаты бонусами;
| + | |
| − | * печать транзакций по ''ЭК'' за задаваемый период времени
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Поиск»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Поиск ''ЭК'' и анкет по задаваемым критериям
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Бонусы»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Чтение бонусных карт участников:
| + | |
| − | * вывод информации о количестве бонусов;
| + | |
| − | * добавление/удаление транзакций начислений и оплаты бонусами
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="2" style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|'''«Отчеты»'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Отчет по бонусам»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Формирование отчётов по начисленным бонусам и бонусам оплаты
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Отчет по выдаче карт»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Формирование отчётов по операциям выдачи и блокировки бонусных карт
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Отчет по электронным кошелькам»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Формирование отчётов по операциям активации, аннуляции и закрытии ''ЭК'', включающих информацию о пользователях и датах совершения операции
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | !colspan="2" style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|'''«Администрирование»'''
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Пользователи»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление пользователями:
| + | |
| − | * создание и корректировка списка пользователей ''Программы'';
| + | |
| − | * настройка прав пользователей;
| + | |
| − | * настройка расширенных прав пользователей
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Бонусные программы»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление бонусными программами:
| + | |
| − | * создание и редактирование бонусных программ;
| + | |
| − | * создание и редактирование правил начислений бонусов;
| + | |
| − | * установка правил оплаты бонусами;
| + | |
| − | * установка правил перехода бонусных статусов
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«POS»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление точками продаж и POS-системами:
| + | |
| − | * создание, настройка и редактирование POS-систем;
| + | |
| − | * создание, настройка и редактирование точек продаж;
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |style="border-width:1px 0 1px 1px; padding-left:1em"|«Разное»
| + | |
| − | |style="border-width:1px 1px 1px 1px; padding-left:1em"|Управление шаблонами ''ЭК'', считывателями магнитных карт и нефисткальными принтерами:
| + | |
| − | * создание и редактирование шаблонов ''ЭК'';
| + | |
| − | * создание списка считывателей магнитных карт и их настройка;
| + | |
| − | * создание списка нефискальных регистраторов и их настройка
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | </div></div>
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Работа с ''Программой''==
| + | |
| − | [[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']]
| + | |
| − | <span id="Работа с Программой"> </span>
| + | |
| − | | + | |
| − | В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с ''Программой''.
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Электронные кошельки===
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Домашней страницей ''Программы'' является страница «[[#Рис.2|'''Главная''']]» со списком ''ЭК''. ''ЭК'' — счёт клиента–участника бонусной программы, по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ''ЭК'' могут быть несколько участников, к одному ''ЭК'' может быть привязано несколько бонусных карт.
| + | |
| − | | + | |
| − | В списке на странице отображаются только ''ЭК'' со статусом «Активный». Неактивные ''ЭК'' (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>. Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации ([[File:NavigationElement.png|x30px|Link=]]) в верхней и нижней частях списка или с помощью функции поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>.
| + | |
| − | | + | |
| − | <span id="Рис.4"> </span>[[File:AddNewEP.png|border|right|200px|link={{filepath:AddNewEP.png}}|Электронный кошелёк <Ctrl+Left Click>]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Со страницы «'''Главная'''» осуществляется переход к работе с ''ЭК'': щёлкните по нужной записи ''ЭК'' в списке. Откроется [[#Рис.4|страница]], содержащая две вкладки:
| + | |
| − | * «'''Электронный кошелёк'''» — управление ''ЭК'' участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ''ЭК'': статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;
| + | |
| − | * «'''Печать транзакций'''» — печать отчёта о начислении и оплате бонусами по ''ЭК''.
| + | |
| − | | + | |
| − | Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («'''Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа'''» <span style=color:red>см. п. 5.1.2, стр. 22)</span>.
| + | |
| − | | + | |
| − | Прежде чем выдать бонусную карту клиенту, необходимо создать для клиента ''ЭК''.
| + | |
| − | Для создания ''ЭК'' выполните следующие действия:
| + | |
| − | # На странице «'''Главная'''» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон <span style=color:red>(см. п. 5.4, стр. 30)</span> или значение «Не выбрано», если применение специальных параметров для вводимой карты не предусмотрено.
| + | |
| − | # Нажмите на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]] (Создать новый кошелек). Откроется форма добавления [[#Рис.4|нового электронного кошелька]].
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Кнопка [[File:Add.png|x20px|link=]] в нижней части формы доступна до тех пор, пока ''ЭК'' не присвоен номер.
| + | |
| − | Номер ''ЭК'' присваивается автоматически при нажатии на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]] в нижней части формы, а также при вводе нового ''ЭК'' по шаблону.
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | | + | |
| − | ====Управление данными ''ЭК''====
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | =====Статус кошелька=====
| + | |
| − | | + | |
| − | После добавления нового ''ЭК'' ему присваивается статус «Активный» (см. [[#Рис.4|рисунок]]). Данный статус означает, что по кошельку можно проводить операции начисления бонусов и оплаты бонусами.
| + | |
| − | | + | |
| − | ''ЭК'' автоматически аннулируется, если с момента проведения последней операции — по одной из его карт или введённой вручную транзакции — прошло более 450 дней. В этом случае ''ЭК'' присваивается статус «Аннулированный», а привязанным к нему картам — «Заблокирована».
| + | |
| − | | + | |
| − | Пользователь может вручную заблокировать проведение операций по кошельку, установив статус «Закрытый». С целью различать блокировку, выполненную в автоматическом и ручном режимах, не рекомендуется устанавливать вручную статус «Аннулированный».
| + | |
| − | | + | |
| − | Аннулированные и заблокированные ''ЭК'' не отображаются в списке на странице «[[#Рис.4|'''Электронный кошелек''']]». Доступ к ним возможен только со страницы поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>.
| + | |
| − | | + | |
| − | =====Анкеты (добавление, редактирование и удаление анкет участников)=====
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Добавление анкеты участника'''<br>
| + | |
| − | Для добавления анкеты участника к ''ЭК'' выполните следующие действия:
| + | |
| − | <span id="Рис.5"> </span>[[File:Questionnaire.png|border|right|200px|link={{filepath:Questionnaire.png}}|Новая анкета участника <Ctrl+Left Click>]]
| + | |
| − | | + | |
| − | # Нажмите на кнопку [[File:PlusGreen.png|x16px|Link=]] в области «Анкеты». Откроется электронная форма [[#Рис.5|новой анкеты участника]].
| + | |
| − | # Перенесите в анкету информацию из бумажной формы, заполненной участником.
| + | |
| − | #:<span style=color:red>'''''Важно!''' В полях «Пароль» и «Повторите пароль» введите пароль доступа в Личный кабинет, совпадающий с адресом электронной почты участника''</span>.
| + | |
| − | # По окончании нажмите на кнопку [[File:Save.png|x20px|Link=]], расположенную в нижней части анкеты.
| + | |
| − | # Выберите из выпадающего списка «Участники» добавленную анкету и нажмите на кнопку [[File:AddGreen.png|x20px|Link=]]. Запись участника отобразится на форме.
| + | |
| − | # Нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|Link=]] в области «Анкеты».
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Редактирование анкеты участника''' <br>
| + | |
| − | Для внесения изменений в анкету участника выполните следующие действия:
| + | |
| − | # Перейдите в режим редактирования, щёлкнув по ссылке на ФИО участника в области «Анкеты».
| + | |
| − | # Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку [[File:SaveGreen.png|x20px|Linl=]]. Изменённые данные запишутся в анкету участника.
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Clipboard.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Открыть анкету участника на редактирование можно также на странице поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14 Поиск)</span>, щёлкнув по ФИО участника в колонке «Анкеты».
| + | |
| − | |}}
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Удаление анкеты участника'''<br>
| + | |
| − | Для удаления анкеты участника из ''ЭК'' выполните следующие действия:
| + | |
| − | # В строке с нужной записью ФИО участника щёлкните по кнопке [[image:Рисунок 1|17x17px]] (Удалить анкету из электронного кошелька). Запись будет удалена из списка анкет, но останется в БД и будет доступна для повторного добавления выбором из выпадающего списка «Участники».
| + | |
| − | # Нажмите на кнопку ''' Применить '''. Анкета участника открепится от ''ЭК''.
| + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Для удаляемого участника могла быть добавлена бонусная карта. Не забудьте проверить её статус и, при необходимости, замените на «Заблокирована».
| + | |
| − | |}}
| + | |
| − | | + | |
| − | =====Магнитные карты=====
| + | |
| − | [[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
| + | |
| − | | + | |
| − | Для участия клиента в бонусной программе ему нужно [[#Рис.6|выдать бонусную карту и привязать её к ''ЭК '']].
| + | |
| − | <span id="Рис.6"> </span> [[File:AddBonusCard.png|x500px|center|Link=]]
| + | |
| − | <center style="margin-top:0.5em">'''Привязка магнитной карты к ''ЭК'''''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | {{Вставка
| + | |
| − | |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px|link=]]
| + | |
| − | |текст = Добавление карты невозможно, если в ''ЭК'' не добавлено ни одной анкеты участника.
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | | + | |
| − | Для выдачи бонусной карты выполните следующие действия:
| + | |
| − | # В области «<span style="color:DarkSlateGrey">'''Магнитные карты'''</span>» нажмите на кнопку добавления карты [[File:PlusGreen.png|x20px|link]] (Магнитные карты). Добавится новая строка для ввода параметров магнитной карты.
| + | |
| − | # Возьмите новую подготовленную для выдачи бонусную карту и нажмите на кнопку чтения карты [[File:Rotation.png|x20px|link=]]. Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести карту через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
| + | |
| − | #:Если карта считалась некорректно, последует ''длинный'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт <span style=color:red>'''красный'''</span> индикатор. Повторите операцию, нажав на кнопку [[File:Rotation.png|x20px|link=]].
| + | |
| − | #:Если карта считалась корректно, последует ''краткий'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт <span style=color:green>'''зелёный'''</span> индикатор. В поле <span style="Background-color:SlateGrey; color:White"> '''Длинный №''' </span> отобразится полный номер магнитной карты.
| + | |
| − | #::<span style=color:red>'''''Замечание'''''</span>: в ''Программе ''реализована проверка на уникальность длинного номера карты. При попытке повторного добавления той же карты появится сообщение: «''Карта с таким номером <длинный_№> уже существует. Добавление невозможно''».
| + | |
| − | # В поле <span style="Background-color:SlateGrey; color:White"> '''Короткий № '''</span> введите последние 6 цифр номера карты. Короткий номер является основным идентификатором, используемым при работе с картой в ''Клубе''.
| + | |
| − | # Если участников, закреплённых за ''ЭК'' несколько, выберите из выпадающего списка <span style="BackGround-color:SlateGrey; Color:White"> '''Участник''' </span> держателя конкретной карты.
| + | |
| − | # Для окончания ввода карты нажмите на кнопку [[File:ApplyGreen.png|x20px|Link=]].
| + | |
| − | | + | |
| − | При необходимости выдачи карт другим участникам повторите описанную выше процедуру.
| + | |
| − | | + | |
| − | =====Бонусы=====
| + | |
| − | Информация о текущем количестве бонусов и количестве бонусов, начисленных за весь период участия в ''Клубе'', а также текущие бонусная программа и бонусный статус представлена в области «Бонусы»:* выпадающий список «Бонусная программа» — бонусная программа лояльности, в которой принимает участие клиент. Список бонусных программ задается в справочнике «'''Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы'''» (см. п. 5.2.1, стр. 24);* «Бонусов» — текущее количество бонусов;* «Накопленных бонусов» — количество бонусов, начисленных участнику за весь период участия в программе.* выпадающий список «Статус» — текущий бонусный статус участника.Пользователь имеет возможность начислить / списать участнику бонусы вручную. Для этого нужно в поле «Начислить» ввести требуемое количество бонусов (для списания со знаком «–») и нажать на кнопку [[image:|16x16px]] (Добавить бонусы в кошелек).Также, участникам могут быть начислены стартовые бонусы при добавлении нового ''ЭК''. Для этого необходимо создать шаблон («'''Администрирование / Разное / Шаблоны электронного кошелька'''», см. п. 5.4.1, стр. 30), в котором в поле «Бонусов» указать начальное количество, и использовать этот шаблон при добавлении ''ЭК''.:::# '''''Начисление / оплата бонусами'''''Помимо автоматического начисления и оплаты бонусами при проведении операций с предъявлением карты, в ''Программе ''реализована возможность ввода транзакций вручную, предназначенная для корректировок (например, в случае потери автоматических транзакций). Транзакции начисления бонусов вводятся в области «Начисление бонусов», транзакции оплаты бонусами — в области «Оплата бонусами». Транзакции должны вводиться на основании документов, подтверждающих проведение операции (счета, чеки и пр.). Правила ввода транзакций одинаковые. Рассмотрим их на примере начисления бонусов (см. Рис. 7).<center>[[image:|395x205px]]</center><center>'''Рис. 7. Начисление бонусов'''</center>'''внимание!'''Прежде чем начать выполнение операций по начислению и / или оплате бонусами, убедитесь, что в строке статуса точка продаж выбрана корректно.Для добавления новой записи выполните следующие действия:# Из выпадающего списка «Группа услуг» выберите нужное значение. Список услуг настраивается на вкладке «'''Администрирование / POS / POS Система'''» (см. п. 5.3.1, стр. 28). Привязка оборудования к точкам продаж настраивается на вкладке «'''Администрирование / POS / Точки продаж'''» (см. п. 5.3.2, стр. 29).# В поле «Л/Счет POS Системы» введите значение идентификатора транзакции. '''''''''Примечание.'''В каждой POS-Системе применяются свои показатели для идентификации транзакций. Например, для системы HMS Servio идентификатором является Л/С гостя; для ресторанной системы идентификатором является ID счёта.# В поле «Дата/время» введите дату и время проведения транзакции.# Из выпадающего списка «Магнитная карта» выберите бонусную карту, которая была предъявлена при проведении операции.# В поле «Сумма» введите суму транзакции начисления бонусов.# Нажмите на кнопку ''' + Добавить '''. ''Программа'' произведёт расчёт количества начисленных бонусов в соответствии с заданными правилами на вкладке «'''Администрирование / Бонусные программы / Правила начисления бонусов'''» (см. п. 5.2.2, стр. 25) и суммирует их со значениями бонусов в полях «Бонусов» и «Накопленных бонусов» области «Бонусы» (см. п. 3.1.1.4, стр. 12).Для удаления транзакции установите флаг в нужной строке и нажмите на кнопку ''' Удалить '''. Подтвердите своё намерение в появившемся окне запроса. При необходимости удаления всех транзакций начисления установите флаг в «шапке» таблицы. В результате удаления транзакции уменьшатся значения в обоих полях: «Бонусов» и «Накопленных бонусов»Операции с транзакциями оплаты бонусами производятся аналогично, за исключением того, что в процессе расчёта производятся дополнительные проверки на возможность проведения операции: если количество текущих бонусов меньше требуемого для оплаты количества, пользователю выдаётся сообщение: «''Добавление невозможно. Недостаточно бонусов для проведения транзакции''» и операция не выполняется.В случае положительного результата проведения операции оплаты бонусами изменится текущее количество бонусов в поле «Бонусов». Количество бонусов в поле «Накопленных бонусов» останется без изменений. Соответственно, при удалении транзакции оплаты бонусами значение в поле «Накопленных бонусов» также останется без изменений.::# '''Печать транзакций по ''ЭК'''''Сформировать отчёт по транзакциям начислений и оплаты бонусов по ''ЭК'' за заданный период можно на странице «'''Печать транзакций'''» (см. Рис. 8).<center>[[image:|512x173px]]</center><center>'''Рис. 8. Печать транзакций по ЭК'''</center>Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:* область «Дата операции», в которой задаются начальная («Дата с») и конечная («Дата по») даты транзакций, включаемых в отчёт. Если одна или обе даты не заданы, они считаются неограниченными. Ввод дат осуществляется вручную или с помощью календаря, открываемого щелчком по кнопке [[image:|19x15px]] справа от соответствующего поля;* флаг «Текущая дата» — при установке флага в оба поля даты подставляется текущая дата; при снятии флага поля очищаются. По умолчанию флаг снят;* поле «POS система» — выбор POS-системы, транзакции по которой требуется включить в отчёт. По умолчанию отмечены все POS-системы. Выбор отдельных записей производится стандартным способом выделения записей в Windows.Для формирования отчёта нажмите на кнопку ''' Применить '''.Параметры управления выводом сформированного отчёта описаны в п. 6, стр. 33.:# ''''''Поиск ''ЭК'' и анкет участников'''Наиболее эффективным и удобным способом перехода к работе с ''ЭК'' или анкетой участника является поиск нужной записи на странице «'''Поиск'''» (страница «'''Базовый / Поиск'''»), см. Рис. 9.<center>[[image:|642x307px]]</center><center>'''Рис. 9. Поиск ''ЭК'' и анкеты участника'''</center>Поиск на странице может проводиться по параметрам ''ЭК'', по параметрам анкеты участника или по совокупности этих параметров.Данные для поиска записи по параметрам ''ЭК'' вводятся в области «Электронный кошелек». Предусмотрены следующие параметры:* «№ кошелька» — номер электронного кошелька. Поиск осуществляется по точному совпадению параметра;* «№ карты» — короткий номер карты. В результате поиска будут отобраны записи с картами, имеющими введённую последовательность цифр в своих номерах;* «Статус» — поиск ''ЭК'' по его статусу. Возможные значения: «Активный», «Аннулированный» и «Закрытый». '''Замечание.'''Поиск по статусу является единственным возможным способом перейти к аннулированному или закрытому ''ЭК'', так кошельки с этими статусами не выводятся в списке ''ЭК'' на главной странице. По умолчанию поиск производится среди активных ''ЭК'';* «Бонусная программа» — поиск ''ЭК'', привязанных к определённой бонусной программе (список бонусных программ вводится на вкладке «'''Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы'''», см. п. 5.2.1, стр. 24). По умолчанию выделены все имеющиеся программы;* «Бонусный статус» — поиск ''ЭК'' по бонусному статусу. По умолчанию выделены все бонусные статусы;* «Кол-во бонусов» — поиск ''ЭК'' по количеству текущих бонусов.Данные для поиска по реквизитам анкет участников вводятся в области «Анкета участника». В качестве критериев поиска предусмотрены поля анкеты участника, а также параметр:* «№ участника» — номер анкеты участника, присваиваемый анкете при сохранении.Поиск производится по совокупности введённых критериев. Для запуска поиска нажмите на кнопку ''' Поиск '''.Результаты поиска выводятся списком в нижней части формы.Для перехода к работе с ''ЭК'' щёлкните по соответствующей строке списка или по кнопке [[image:Рисунок 1|16x16px]] (Редактировать) в правом столбце.Для вызова анкеты участника щёлкните по соответствующей ссылке в графе «Анкеты». Цвет ссылки указывает на привязку анкеты к ''ЭК'': ссылка '''зелёного''' цвета указывает на то, что анкета включена в ''ЭК'', ссылка '''серого''' цвета указывает, что анкета не включена в ''ЭК''.:# '''Чтение бонусной карты'''Информацию по ''ЭК'' можно получить, считав данные привязанной к нему бонусной карты. Чтение бонусной карты выполняется на вкладке «'''Магнитные карты'''» («'''Базовый / Бонусы'''»).Для чтения карты необходимо наличие корректно настроенного считывателя магнитных карт. Настройка считывателя осуществляется на вкладке «'''Администрирование / Разное / Считыватели магнитных карт'''» (см. п. 5.5.1, стр. 30).Если считыватель настроен некорректно, кнопка ''' Прочесть карту ''' будет неактивна.Для чтения бонусной карты нажмите на кнопку ''' Прочесть карту ''' (см. Рис. 10). Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести картой через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.Если карта считалась некорректно, последует ''длинный'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт '''красный''' индикатор. Повторите операцию, нажав на кнопку ''' Прочесть карту '''.Если карта считалась корректно, последует ''краткий'' звуковой сигнал и на считывателе мигнёт '''зелёный''' индикатор. На странице появятся данные бонусной карты.<center>[[image:|643x481px]]</center><center>'''Рис. 10. Чтение бонусной карты'''</center>В левой части страницы показана информация о номере ''ЭК'', участнике–держателе карты, коротком и длинном номерах бонусной карты.В правой части отражается информация о текущем и накопленном количестве бонусов, а также область редактирования данных по ''ЭК'':* область «Бонусы» — просмотр бонусной программы и бонусного статуса, а также изменение количества текущих и начисленных бонусов;* область «Редактирование»:* кнопка [[image:|16x16px]] (Заблокировать) справа от выпадающего списка с номером магнитной карты — предназначена для блокировки бонусной карты. С заблокированной картой никакие операции, в том числе, начисление и оплата бонусами, невозможны;* области «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами» — начисление бонусов и оплата бонусов вручную. Порядок ввода / удаления транзакций начисления и оплаты бонусов описан в п. 3.1.1.5, стр. 12.
| + | |
