LP Servio. Версия 01.00.018
Loyalty Program Servio. Руководство пользователя
Версия 01.00.018
Содержание
- 1 Введение
- 2 Запуск и завершение сеанса работы
- 3 Структура программы
- 4 Работа с Программой
- 5 Формирование отчётов
- 6 Администрирование
- 7 Параметры управления выводом документов
Введение
Loyalty Program Servio (далее по тексту — Программа) — программное обеспечение, предназначенное для управления бонусами, начисленными клиентами за оплату услуг отелей, объединённых одной партнёрской программой (далее по тексту — Клуб). Начисленные бонусы могут использоваться для оплаты товаров и услуг как в отелях Клуба, так и у других партнёров Клуба.
Каждому участнику Клуба открывается электронный кошелёк (далее по тексту — ЭК), являющийся его лицевым счётом и создаётся Личный кабинет, в котором участник может проверить текущее состояние своего ЭК.
Клиентом — участником клуба — может являться как одно, так и несколько физических лиц, имеющих единый ЭК, заполнивших анкеты и получивших бонусные карты.
Используемые сокращения, термины и определения
Список аббревиатур, терминов и определений, используемых в тексте документа, приведён в таблице.
Таблица. Список сокращений, терминов и определений
Термины | ||
---|---|---|
POS-система | — | группа точек продаж, на которых действуют единые правила работы с бонусами и которые реализуют однотипные услуги |
Бонус | — | премиальные баллы, начисляемые на электронный кошелёк, при оплате услуг (проживание в отеле, дополнительные услуги и пр.) |
Пользователь | — | сотрудник организации, выполняющий работу с функционалом Программы |
Программа | — | программное обеспечение Loyalty Program Servio |
Транзакция | — | запись или набор записей в БД, относящийся к одной операции обслуживания, отмены или изменения бонусов |
Клуб | — | организации (отели и другие организации), объединённые одной партнёрской программой |
Определения | ||
Режим ввода | — | режим работы с функционалом Программы, в котором выполняется ввод данных. Характеризуется активной кнопкой |
Режим редактирования | — | режим работы с функционалом Программы, в котором выполняется редактирование данных. Переход в режим редактирования записи осуществляется щелчком по строке списка или щелчком по кнопке в строке списка |
Сокращения | ||
БД | — | база данных |
ЭК | — | электронный кошелёк — счёт клиента, на котором производятся операции пополнения, хранения и оплаты бонусами |
. | ||
* | — | обозначение полей, обязательных для заполнения в процессе ввода / корректировки данных |
Краткое описание работы
При работе с Программой предусмотрен определённый порядок действий, вкратце описанный ниже.
Клиент заполняет анкету, и пользователь Программы выдаёт ему бонусную карту.
Процедура выдачи карты заключается в добавлении в Программе нового ЭК, занесении в него участника, переносе данных участника из заполненной бумажной анкеты в электронную форму и активации карты с её привязкой к ЭК. Один ЭК может содержать несколько анкет участников, к нему могут быть привязаны несколько бонусных карт, образовывая общий бонусный счёт. Все участники–держатели карт и все карты одного ЭК имеют равные права в начислении и оплате бонусами.
Начисление бонусов на карту производится в процессе оплаты участником услуг (услуги отелей, ресторанов и других партнёров Клуба) при предъявлении своей бонусной карты. При наличии на карте бонусов, их можно использовать для оплаты услуг или совершения покупки во всех точках продаж партнёров Клуба.
В Программе предусмотрена возможность ввода транзакций начисления бонусов и оплаты бонусами вручную, а также формирование различных отчётов.
Запуск и завершение сеанса работы
Для перехода к работе с Программой наберите в адресной строке: http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx. Откроется окно авторизации пользователя.
Сеанс работы с Программой может быть начат без запроса авторизации, если установлен флаг «Автологин». Флаг «Автологин» отображается в окне авторизации пользователя только при определённых настройках, выполненных при установке Программы.
В случае необходимости выполнить запуск под другим пользователем следует завершить сеанс работы с помощью кнопки . |
В окне авторизации выполните следующие действия:
- Из первого выпадающего списка выберите язык пользовательского интерфейса.
- Из выпадающего списка «* Логин» выберите регистрационное имя пользователя. Имена пользователей в списке расположены в алфавитном порядке.
- В поле «* Пароль>» введите пароль для выбранного регистрационного имени.
- Нажмите на клавишу или щёлкните по кнопке . В результате откроется главное окно программы. Если регистрационное имя или пароль указаны неверно, то в нижней части окна авторизации отобразится сообщение с текстом: «Вы ввели неправильное имя пользователя/пароль». Выполните процедуру авторизации повторно, указав правильно регистрационное имя и пароль.
Если вводимое регистрационное имя пользователя отсутствует в списке, обратитесь к администратору Программы с просьбой о его добавлении.
Сеанс работы с Программой можно завершить одним из следующих способов:
Чтобы завершить сеанс работы с помощью Программы, в главном окне нажмите на кнопку . В том случае, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», то при следующем запуске Программы отобразится окно авторизации пользователя для выбора регистрационного имени, под которым будет выполнен запуск.
В случае завершения сеанса работы стандартной кнопкой Windows закрытия окна , если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», при следующем запуске Программы окно авторизации не будет открыто, а сеанс будет запущен под регистрационным именем текущего пользователя.
Структура программы
Структура Программы, т.е. состав и расположение модулей и подмодулей, зависит от уровня и прав доступа пользователя. Изменение имени пользователя (логина), пароля и настройка уровня доступа осуществляются администратором Программы.
Структура экранной формы
Интерфейс Программы включает в себя следующие элементы:
- главное окно Программы;
- строка заголовка Программы;
- строка меню (подробнее см. документацию используемого веб-обозревателя);
- рабочее окно;
- строка состояния;
- строка с кнопками перехода к модулям;
- строка с кнопками перехода к подмодулям;
- строка перехода, содержащая четыре последние открытые страницы/вкладки;
- вкладки модулей / подмодулей.
Строка состояния
В строке состояния отображается следующая информация:
- регистрационное имя пользователя;
- уровень доступа пользователя (статус);
- текущая дата и время;
- версия Программы;
- текущая точка продаж — глобальный выбор рабочего места, на котором выполняются операции начисления/оплаты бонусами;
- — информация об оборудовании, установленном в точке продаж.
В информационном окне отображается перечень считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров, установленных для точки продаж в настройке («Администрирование / POS / Точки продаж»). Для каждого устройства показываются параметры подключения, признак использования по умолчанию, а также текущее состояние подключения. Розовым цветом выделяется оборудование, имеющее проблемы в подключении.
Модули и подмодули Программы
Под строкой состояния расположена панель с кнопками перехода к модулям Программы. Названия кнопок соответствуют названиям модулей, полный список которых представлен ниже:
- «Базовый» — просмотр существующих и добавление новых ЭК участников; поиск ЭК и карт участников; чтение магнитных карт участников;
- «Отчеты» — формирование отчётов;
- «Администрирование» — администрирование и настройка Программы;
- «Выход из системы» — завершение работы/сеанса работы с Программой.
Отображающийся список модулей зависит от прав доступа, которыми наделён пользователь. С помощью модулей и подмодулей осуществляется доступ к функционалу Программы. |
Функции модулей и подмодулей Программы приведёны в таблице.
Таблица. Функции модулей и подмодулей Программы
Название модулей | Выполняемые функции в модулях |
---|---|
«Базовый» | |
«Главная» | Работа с ЭК участников:
|
«Поиск» | Поиск ЭК и анкет по задаваемым критериям |
«Бонусы» | Чтение бонусных карт участников:
|
«Отчеты» | |
«Отчет по бонусам» | Формирование отчётов по начисленным бонусам и бонусам оплаты |
«Отчет по выдаче карт» | Формирование отчётов по операциям выдачи и блокировки бонусных карт |
«Отчет по электронным кошелькам» | Формирование отчётов по операциям активации, аннуляции и закрытии ЭК, включающих информацию о пользователях и датах совершения операции |
«Администрирование» | |
«Пользователи» | Управление пользователями:
|
«Бонусные программы» | Управление бонусными программами:
|
«POS» | Управление точками продаж и POS-системами:
|
«Разное» | Управление шаблонами ЭК, считывателями магнитных карт и нефискальными принтерами:
|
Работа с Программой
В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с Программой.
Электронные кошельки
Домашней страницей Программы является страница «Главная» со списком ЭК. ЭК — счёт клиента–участника бонусной программы, по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ЭК могут быть несколько участников, к одному ЭК может быть привязано несколько бонусных карт.
В списке на странице отображаются только ЭК со статусом «Активный». Неактивные ЭК (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска. Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации () в верхней и нижней частях списка или с помощью функции поиска.
На странице «Главная» осуществляется переход к работе с ЭК щелчком но нужной записи списка. Откроется страница, содержащая две вкладки:
- «Электронный кошелёк» — управление ЭК участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ЭК: статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;
- «Печать транзакций» — печать отчёта о начислениях и оплатах бонусами по ЭК.
Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа»).
Прежде чем выдать клиенту бонусную карту, необходимо создать для него ЭК. Для создания ЭК выполните следующие действия:
- На странице «Главная» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон или значение «Не выбрано», если для вводимой карты применение специальных параметров не предусмотрено.
- Нажмите на кнопку (Создать новый кошелек). Откроется форма добавления нового электронного кошелька.
Кнопка в нижней части формы доступна до тех пор, пока ЭК не присвоен номер.
Номер ЭК присваивается автоматически при нажатии на кнопку в нижней части формы, а также при вводе нового ЭК по шаблону. |
Управление данными ЭК
Статус кошелька
В начало подраздела После добавления нового ЭК ему присваивается статус «Активный» (см. рисунок), который означает, что по кошельку можно проводить операции начисления бонусов и оплаты бонусами.
ЭК автоматически аннулируется, если с момента проведения последней операции — по одной из его карт или введённой вручную транзакции — прошло более 450 дней. В этом случае ЭК присваивается статус «Аннулированный», а привязанным к нему картам — «Заблокирована».
Пользователь может вручную заблокировать проведение операций по кошельку, установив статус «Закрытый». С целью различать блокировку, выполненную в автоматическом и ручном режимах, не рекомендуется устанавливать вручную статус «Аннулированный».
Аннулированные и заблокированные ЭК не отображаются в списке на странице «Электронный кошелек». Доступ к ним возможен только со страницы поиска.
Анкеты (добавление, редактирование и удаление анкет участников)
Добавление анкеты участника
Для добавления анкеты участника к ЭК выполните следующие действия:
- Нажмите на кнопку (Создать новую анкету участника) в области «Анкеты». Откроется электронная форма новой анкеты участника.
- Перенесите в анкету информацию из бумажной формы, заполненной участником.
- Важно! В полях «* Пароль» и «* Повторите пароль» введите пароль доступа в Личный кабинет, совпадающий с адресом электронной почты участника.
- По окончании нажмите на кнопку , расположенную в нижней части анкеты.
- Выберите из выпадающего списка «Участники» добавленную анкету и нажмите на кнопку . Запись участника добавится на форму.
- Нажмите на кнопку в области «Анкеты».
Редактирование анкеты участника
Для внесения изменений в анкету участника выполните следующие действия:
- Перейдите в режим редактирования, щёлкнув по ссылке на ФИО участника в области «Анкеты».
- Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку . Изменённые данные запишутся в анкету участника.
Открыть анкету участника на редактирование можно также на странице поиска, щёлкнув по ФИО участника в колонке «Анкеты». |
Удаление анкеты участника
Для удаления анкеты участника из ЭК выполните следующие действия:
- В строке с нужной записью ФИО участника щёлкните по кнопке (Удалить анкету из электронного кошелька). Запись будет удалена из списка анкет, но останется в БД и будет доступна для повторного добавления выбором из выпадающего списка «Участники».
- Нажмите на кнопку . Анкета участника открепится от ЭК.
Для удаляемого участника могла быть добавлена бонусная карта. Не забудьте проверить её статус и, при необходимости, замените на «Заблокирована». |
Магнитные карты
Для участия клиента в бонусной программе ему нужно выдать бонусную карту и привязать её к ЭК .
Добавление карты невозможно, если в ЭК не добавлено ни одной анкеты участника. |
Для выдачи бонусной карты выполните следующие действия:
- В области «Магнитные карты» нажмите на кнопку добавления карты (Магнитные карты). Добавится новая строка для ввода параметров магнитной карты.
- Возьмите новую подготовленную для выдачи бонусную карту и нажмите на кнопку чтения карты . Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести карту через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
- Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор . Повторите операцию, нажав на кнопку .
- Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор . В поле Длинный № отобразится полный номер магнитной карты.
- Замечание. В Программе реализована проверка на уникальность длинного номера карты. При попытке повторного добавления той же карты появится сообщение: «Карта с таким номером <длинный_№> уже существует. Добавление невозможно».
- В поле Короткий № введите последние 6 цифр номера карты. Короткий номер является основным идентификатором, используемым при работе с картой в Клубе.
- Если участников, закреплённых за ЭК несколько, выберите из выпадающего списка Участник держателя конкретной карты.
- Для окончания ввода карты нажмите на кнопку .
Важно! После ввода и привязки к ЭК первой же карты изменение бонусной программы становится невозможным.
При необходимости выдачи карт другим участникам повторите описанную выше процедуру.
Бонусы
В области «Бонусы» представлена информация о текущем количестве бонусов и количестве бонусов, начисленных за весь период участия в Клубе, название текущей бонусной программы и бонусный статус участника:
- выпадающий список «Бонусная программа» — бонусная программа лояльности, в которой принимает участие клиент. Список бонусных программ задается в справочнике «Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы»;
- «Бонусов» — текущее количество бонусов;
- «Накопленных бонусов» — количество бонусов, начисленных клиентам, объединённым общим ЭК, за весь период участия в программе;
- выпадающий список «Статус» — текущий бонусный статус участника.
Пользователь имеет возможность начислить / списать участнику бонусы вручную. Для этого нужно в поле «Начислить» ввести требуемое количество бонусов (для списания со знаком «–») и нажать на кнопку (Добавить бонусы в кошелек). Также, участникам могут быть начислены стартовые бонусы при добавлении нового ЭК. Для этого необходимо создать шаблон («Администрирование / Разное / Шаблоны электронного кошелька»), в котором в поле «Бонусов» ввести начальное количество, и использовать этот шаблон при добавлении ЭК.
Начисление / оплата бонусами
Помимо автоматического начисления и оплаты бонусами при проведении операций с предъявлением карты, в Программе реализована возможность ввода транзакций вручную, предназначенная для корректировок (например, в случае потери автоматических транзакций). Транзакции начисления бонусов вводятся в области «Начисление бонусов», транзакции оплаты бонусами — в области «Оплата бонусами». Транзакции должны вводиться на основании документов, подтверждающих проведение операции (счета, чеки и пр.). В результате проведения транзакций изменяется количество текущих и начисленных бонусов в ЭК участника. Правила расчёта бонусов приведены в таблице. Правила ввода транзакций одинаковые. Рассмотрим их на примере начисления бонусов.
Прежде чем начать выполнение операций по начислению и / или оплате бонусами, убедитесь в корректном выборе текущей точки продаж в строке статуса. |
Добавление транзакции
Расчёт количества бонусов, начисляемых при добавлении транзакции, производится в соответствии с правилами, заданными в справочнике «Администрирование / Бонусные программы / Правила начисления бонусов».
Для добавления новой записи выполните следующие действия:
- Из выпадающего списка «Группа услуг» выберите нужное значение. Список услуг настраивается в справочнике «Администрирование / POS / POS Система». Привязка оборудования к точкам продаж настраивается в справочнике «Администрирование / POS / Точки продаж».
- В поле «Л/Счет POS Системы» введите значение идентификатора транзакции.
- Замечание. В каждой POS-Системе применяются свои показатели для идентификации транзакций. Например, для системы HMS Servio идентификатором является Л/С гостя; для ресторанной системы идентификатором является ID счёта.
- В поле «Дата/время» введите дату и время проведения транзакции в соответствии с подтверждающим документом.
- Из выпадающего списка «Магнитная карта» выберите бонусную карту, которая была предъявлена при проведении операции.
- В поле «Сумма» введите суму транзакции начисления бонусов.
- Нажмите на кнопку .
Удаление транзакций
Удаление транзакции начисления возможно, если количество бонусов в ней не превышает количества текущих бонусов в ЭК.
Для удаления транзакции установите флаг в нужной строке и нажмите на кнопку . Подтвердите своё намерение в появившемся окне запроса. При необходимости удаления всех транзакций начисления установите флаг в «шапке» таблицы.
Операции с транзакциями оплаты бонусами производятся аналогично, При добавлении транзакции проверяется возможность выполнения операции: количество текущих бонусов должно быть не меньше количества бонусов в транзакции оплаты.
Правила расчёта текущих и начисленных бонусов приведены в таблице.
Таблица. Правила расчёта количества текущих и начисленных бонусов при добавлении и удалении транзакций
Транзакция | Операция | Поле «Бонусов» | Поле «Накопленных бонусов» | |
Начисление бонусов | + | + | ||
— | — | |||
Оплата бонусами | — | |||
+ |
Печать чека
Введённые транзакции начисления бонусов и оплаты бонусами можно распечатать в виде чеков на нефискальном принтере. Параметры подключения и настройка принтера приведены в разделе Нефискальные принтеры.
Для печати установите флаги в строках с нужными транзакциями и нажмите на кнопку . Принтер распечатает чек (см. пример чека ниже).
Форма чека | Описание составляющих чека |
---|---|
ТОВ “ГОТЕЛЬ”, М.КИIВ ГОТЕЛЬ “МЕРЕЖКО” ВУЛ. ЛУГОВА, 12 |
|
ФН 2659017273 IД 0036531231ЗН ВЖ7500018035 ПН 365312326590 |
Служебная информация |
СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ | |
№ _ _ _ _ _ _ _740 | Номер чека |
Кассир: Петров СЕ | ФИО авторизовавшегося пользователя |
03.09.2015 15:50:51 | Системная дата/время |
СЧЁТ №0000008831 | Номер электронного кошелька |
НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ: | Заголовок секции с транзакциями начислений бонусов |
17.08.2015 16:36:00 ПРОЖИВАНИЕ | Дата, время и название оплаченной услуги |
СУММА: 100,00 | Сумма оплаты услуги |
БОНУСОВ: 15,00 | Количество бонусов, начисленных по результатам операции оплаты услуги |
ОПЛАЧЕНО БОНУСАМИ: | Заголовок секции с транзакциями оплаты бонусами |
03.09.2015 15:23:00 ПРОЖИВАНИЕ | Дата, время и название оплаченной услуги |
СУММА: 150,00 | Сумма оплаты услуги |
БОНУСОВ: 30,00 | Количество бонусов, списанных в результатам операции оплаты услуги бонусами |
ОСТАТОК БОНУСОВ: 5,00 | Количество оставшихся (текущих) бонусов |
КОЛИЧЕСТВО НАКОПЛЕННЫХ БОНУСОВ: 1170,00 | Количество бонусов, начисленных за всё время участия в бонусной программе |
БОНУСНЫЙ СТАТУС: ПРЕМIУМ | Текущий бонусный статус участника Клуба |
ДЧ 03/09/15 15:50 | Дата печати чека |
! НЕ ФIСКАЛЬНИЙ ! | Тип чека |
По окончании печати появится сообщение: «Успешная печать».
Печать транзакций по ЭК
Сформировать отчёт по транзакциям начислений и оплаты бонусов по ЭК за заданный период можно на странице «Печать транзакций».
Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:
- область «Дата операции», в которой задаются начальная («Дата с») и конечная («Дата по») даты транзакций, включаемых в отчёт. Если одна или обе даты не заданы, они считаются неограниченными. Ввод дат осуществляется вручную или с помощью календаря, открываемого щелчком по кнопке справа от соответствующего поля;
- флаг «Текущая дата» — при установке флага в оба поля даты подставляется текущая дата; при снятии флага поля очищаются. По умолчанию флаг снят;
- поле «POS система» — выбор POS-системы, транзакции по которой требуется включить в отчёт. По умолчанию отмечены все POS-системы. Выбор отдельных записей производится стандартным способом выделения записей в Windows.
Для формирования отчёта нажмите на кнопку .
Дальнейшие действия с отчётом описаны в разделе «Параметры управления выводом документов».
Поиск ЭК и анкет участников
Наиболее эффективным и удобным способом перехода к работе с ЭК или анкетой участника является поиск нужной записи на странице Поиск (Базовый / Поиск).
Поиск на странице может проводиться по параметрам ЭК, по параметрам анкеты участника или по совокупности этих параметров.
Данные для поиска записи по параметрам ЭК вводятся в области «Электронный кошелек». Предусмотрены следующие параметры:
- «№ кошелька» — номер электронного кошелька. Поиск осуществляется по точному совпадению параметра;
- «№ карты» — короткий номер карты. Поиск осуществляется вхождению: в результате будут отобраны записи с картами, имеющими введённую последовательность цифр в своих номерах;
- «Статус» — поиск ЭК по его статусу. Возможные значения: «Активный», «Аннулированный» и «Закрытый».
- Замечание. Поиск по статусу является единственным возможным способом перейти к аннулированному или закрытому ЭК, так как кошельки с этими статусами не выводятся в списке ЭК на главной странице. По умолчанию поиск производится среди ЭК со статусом «Активный»;
- «Бонусная программа» — поиск ЭК, привязанных к определённой бонусной программе (список бонусных программ вводится на вкладке «Бонусные программы» (Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы»). По умолчанию выделены все имеющиеся программы;
- «Бонусный статус» — поиск ЭК по бонусному статусу. По умолчанию выделены все бонусные статусы;
- «Кол-во бонусов» — поиск ЭК по количеству текущих бонусов.
Данные для поиска по реквизитам анкет участников вводятся в области «Анкета участника». В качестве критериев поиска предусмотрены поля анкеты участника, а также параметр:
- «№ участника» — номер анкеты участника, присваиваемый анкете при сохранении.
Поиск производится по совокупности введённых критериев. Для запуска поиска нажмите на кнопку .
Результаты поиска выводятся списком в нижней части формы.
Для перехода к работе с ЭК щёлкните по соответствующей строке списка или по кнопке (Редактировать) в правом столбце.
Для вызова анкеты участника щёлкните по соответствующей ссылке в графе «Анкеты». Цвет ссылки указывает на привязку анкеты к ЭК: ссылка зелёного цвета указывает на то, что анкета включена в ЭК, ссылка серого цвета указывает, что анкета не включена в ЭК.
Чтение бонусной карты
Информацию по ЭК можно получить, считав данные привязанной к нему бонусной карты. Чтение бонусной карты выполняется на вкладке «Магнитные карты» (Базовый / <Бонусы).
Для чтения карты необходимо наличие корректно настроенного считывателя магнитных карт. Добавление считывателя в систему и его настройка производится на вкладке «Считыватели магнитных карт» (Администрирование / Разное / Считыватели магнитных карт»), привязка к точке продаж — на вкладке «Точки продаж» (Администрирование / POS / Точки продаж»).
Если считыватель настроен некорректно, кнопка чтения карты будет неактивна: .
Для чтения бонусной карты нажмите на кнопку . Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести картой через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор . Повторите операцию, нажав на кнопку .
Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор . На странице появятся данные бонусной карты.
В левой части страницы отображается информация о номере ЭК, участнике–держателе карты, коротком и длинном номерах бонусной карты.
В правой части отражается информация о текущем и накопленном количестве бонусов, а также область редактирования данных по ЭК:
- область «Бонусы» — просмотр бонусной программы и бонусного статуса, а также изменение количества текущих и начисленных бонусов;
- область «Редактирование»:
- кнопка (Заблокировать) справа от выпадающего списка с номером магнитной карты — предназначена для блокировки бонусной карты. По заблокированной карте допускается только печать чеков транзакций. Никакие другие операции, в том числе, начисление и оплата бонусами, невозможны;
- области «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами» — начисление бонусов и оплата бонусов вручную. Порядок ввода / удаления транзакций начисления и оплаты бонусов описан в подразделе Начисление / оплата бонусами.
Формирование отчётов
В Программе реализовано формирование отчётов по результатам работы с электронными кошельками и бонусными картами участников Клуба.
Отчёты формируются в Модуле «Отчёты».
Предусмотрено формирование следующих отчётов:
- «Отчет по бонусам» (LT001). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях начисления бонусов и / или оплаты бонусами по ЭК участников Клуба за задаваемый период. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке;
- «Отчет по выдаче карт» (LT002). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях выдачи и блокировки карт участников Клуба за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями;
- «Отчет по электронным кошелькам» (LT003). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях по изменению статусов ЭК за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями.
Выделение записей в условиях формирования.
В полях, где предусмотрена возможность множественного выбора, используются стандартные способы выделения записей в Windows — клавишами и/или . Для выбора всех значений в поле устанавливается флаг «Все».
Дальнейшие действия с отчётом описаны в разделе «Параметры управления выводом документов».
Отчёт по бонусам
Отчёт «Отчёт по бонусам» (LT001) предназначен для предоставления данных об операциях начисления бонусов и / или оплаты бонусами по ЭК участников Клуба за задаваемый период в соответствии с условиями формирования. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке.
Формирование отчёта производится на вкладке «Отчет по бонусам» («Отчёты / Отчет по бонусам»).
Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:
- «Тип операции» — выбор типа операции: «Оплата бонусами» и / или «Начисление бонусов». По умолчанию выбраны оба типа операции;
- «Бонусная программа» — выбор бонусных программ, транзакции по которым требуется включить в отчёт. По умолчанию выделены все бонусные программы;
- «POS система» — выбор POS–систем, транзакции с которых должны быть отражены в отчёте. По умолчанию выделены все POS-системы;
- «Точка продаж» — выбор конкретных точек продаж, совершённые транзакции на которых должны попасть в отчёт. По умолчанию выбраны все точки продаж;
- Важно! Каждая POS-система имеет свой список точек продаж. Если выбраны конкретные POS-системы убедитесь, что выделенные для включения в отчёт точки продаж принадлежат именной этим POS-системам. В противном случае в сформированном отчёте данные буду отсутствовать.
- «Дата транзакции» — выбор периода. В отчёте будут отражены операции, у которых дата создания в POS-системе попадает в заданный период. По умолчанию даты начала («Дата с») и окончания («Дата по») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены все транзакции из БД, удовлетворяющие прочим условиям формирования.
Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку .
Отчёт формируется по следующему алгоритму: из таблиц БД с транзакциями начислений и транзакциями оплаты отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи обеих таблиц (начислений и оплаты). Записи сортируются по дате операции и выводятся в отчёт. Данные в столбце «Бонусы» суммируются и выводятся в графе «Итого».
Сформированный отчёт содержит информацию:
- «Дата операции» — дата добавления транзакции в Программе. Если транзакция была введена вручную, а не получена из POS-системы, дата операции может отличаться от «Даты транзакции»;
- «Тип операции» — начисление бонусов или оплата бонусами;
- «Программа лояльности» — сокращённое название бонусной программы;
- «Точка продаж» — название точки продаж, на которой была совершена операция;
- «№ ЭК» — номер электронного кошелька, по которому проведена транзакция;
- «Сумма» — сумма операции;
- «Дата транзакции» — дата проведения транзакции в POS-системе;
- «Коэффициент бонусов» — коэффициент расчёта бонусов от суммы транзакции;
- «Бонусы» — количество бонусных очков, начисленных или списанных в результате проведения транзакции;
- «Л/с подсистемы» — значение идентификатора транзакции в POS-системе;
- «Код группы» — код группы услуги в POS-системе, по которой проведена транзакция.
Отчёт по выдаче карт
Отчёт «Отчёт по выдаче карт» (LT002) предназначен для предоставления данных об операциях выдачи и блокировки карт участников Клуба за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями. Данные в отчёте приводятся в порядке возрастания номеров карт.
Формирование отчёта производится на вкладке «Отчет по выдаче карт» («Отчёты / Отчет по выдаче карт»).
Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:
- «Даты операций» — выбор периода. В отчёте будут отражены операции, совершённые в указанный период (включительно). По умолчанию даты начала («Дата с») и окончания («Дата по») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены операции за весь период работы Программы;
- «Тип операции» — выбор типа операции: «Выдача» и / или «Блокировка» карт. По умолчанию выбраны оба типа операции;
- «Пользователи» — выбор пользователей, выполнивших операцию. По умолчанию отмечены все пользователи, введённые в Программу.
- Замечание. При установленном флаге «Все», также как и при снятом флаге (не отмечен ни один пользователь), в отчёт включаются операции, проведённые всеми пользователями, в т.ч. удалёнными из Программы.
Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку .
Отчёт формируется по следующему алгоритму: из таблицы с номерами карт отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи. Записи сортируются в порядке возрастания коротких номеров карт (номеров, проэмбоссированных на картах). Запись о блокировке карты появляется в отчёте, если карта заблокирована на момент формирования отчёта. Если карта была заблокирована, а затем снова активирована, записи о блокировке карты не будет.
Сформированный отчёт содержит информацию:
- «№ ЭК» — номер электронного кошелька, к которому привязана бонусная карта;
- «Номер карты» — номер бонусной карты, по которой проведена операция;
- «Владелец» — владелец карты на момент формирования отчёта;
- «Дата операции» — дата выдачи или блокировки карты;
- «Тип операции» — выдача и блокировка карты;
- «Пользователь» — пользователь, выполнявший операцию с картой.
Отчёт по электронным кошелькам
Отчёт «Отчёт по электронным кошелькам» (LT003) предназначен для предоставления данных об операциях по изменению статусов ЭК за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке.
Формирование отчёта производится на вкладке «Отчет по электронным кошелькам» («Отчёты / Отчет по электронным кошелькам»)
Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:
- «Даты операций» — выбор периода. В отчёте будут отражены операции, совершённые в указанный период (включительно). По умолчанию даты начала («Дата с») и окончания («Дата по») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены операции за весь период работы Программы;
- «Тип операции» — выбор типа операции: «Активация», «Аннуляция» и / или «Закрытие» карт. По умолчанию выбраны все типы операций. Запись включается в отчёт, если по ЭК проведена хотя бы одна из выбранных операций;
- «Пользователи» — выбор пользователей, выполнивших операцию. По умолчанию отмечены все пользователи, введённые в Программу.
- Замечание. При установленном флаге «Все», также как и при снятом флаге (не отмечен ни один пользователь), в отчёт включаются операции, проведённые всеми пользователями, в т.ч. удалёнными из Программы.
Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку .
Отчёт формируется по следующему алгоритму: из таблицы электронных кошельков отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи. Записи сортируются по номеру ЭК и выводятся в отчёт. По каждому ЭК записи располагаются по типу операции: активация, аннуляция, закрытие. В отчёт включаются только последние операции каждого типа.
Сформированный отчёт содержит информацию:
- «№ ЭК» — номер электронного кошелька, по которому проведена операция;
- «Тип операции, дата, пользователь» — тип операции, дата и пользователь, выполнивший операцию. Записи по каждому ЭК располагаются по типу операции: активация, аннуляция, закрытие. В отчёт включаются только последние операции каждого типа.
Администрирование
Администрирование Программы включает в себя следующие процедуры:
- создание списка пользователей и наделения их правами доступа к модулям и функциям Программы;
- управление бонусными программами и правилами начисления бонусных очков и оплаты бонусами;
- создание и настройки POS-систем и точек продаж;
- настройка шаблонов добавления ЭК, привязка к точкам продаж считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров.
Управление списком пользователей
Выполнение операций с модулями и функциями Программы возможно только зарегистрированными пользователями. В данном подразделе описаны правила ввода / корректировки списка пользователей и присвоения им прав доступа.
В Программе реализован 2-уровневый доступ к функционалу: доступ к модулям и доступ к функциям модулей. За доступ к модулям отвечает уровень роли пользователя. Предусмотрены 2 роли пользователей: «Администратор» и «Пользователь» для возможности типовой настройки прав.
Доступ к функциям Программы — работа с данными на вкладках «Электронный кошелёк» и «Магнитные карты» — настраивается на вкладке «Расширенные права доступа».
Порядок добавления пользователей и наделения их правами следующий:
- Для каждой роли настраивается доступ к функциям («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа»).
- Добавляется новый пользователь; ему устанавливается роль и, при необходимости, уточняются права доступа к модулям («Администрирование / Пользователи / Пользователи») и функциям («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа»).
- При необходимости, конкретному пользователю уточняются права доступа к функциям Программы («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа»).
Ввод / корректировка списка пользователей
Добавление, редактирование и удаление записей о пользователях выполняется на вкладке «Пользователи» («Администрирование / Пользователи / Пользователи»)
Для ввода нового пользователя выполните следующие действия:
- В режиме ввода записи заполните данные:
- поля «* Имя», «Фамилия», «Отчество» пользователя;
- поле «* Сокращение» — краткое имя пользователя (от 1 до 3 символов);
- поле «* Пароль» — пароль пользователя для входа в Программу;
- флаг «Активный» — если флаг снят, пользователь будет отсутствовать в списке логинов при авторизации, и не сможет выполнить вход в Программу;
- выпадающий список «Роль пользователя» — выбор роли добавляемого пользователя — «Пользователь» или «Администратор». В зависимости от заданной роли пользователь будет наделён определёнными правами;
- область «Права пользователей для модулей» — настройка прав доступа пользователей к функционалу Программы на уровне модулей (пунктов меню и подменю). Установленный флаг означает доступ к функции, снятый — запрет доступа. Для установки / снятия запрета ко всем подмодулям установите / снимите флаг у модуля, в который они включены.
- Нажмите на кнопку .
Для редактирования данных пользователя перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .
Для удаления записи о пользователе нажмите на кнопку (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос на подтверждение действия.
Текущего пользователя удалить нельзя. |
Расширенные права доступа
На вкладке «Расширенные права» осуществляется настройка прав доступа к функциям Программы.
Права к функциям настраиваются:
- обязательно для введённых ролей пользователей;
- при необходимости для отдельных пользователей.
Если для роли пользователей расширенные права не созданы, доступ пользователей с данной ролью к функциям Программы будет невозможен. |
Следует учесть, что расширенные права пользователя имеют приоритет над правами роли. Это означает, что если конкретному пользователю с определённой ролью предоставлены права пользователя, отличающиеся от прав его роли, доступ к функциям предоставляется в соответствии с правами пользователя.
Для добавления правила доступа выполните следующие действия:
- В режиме ввода записи заполните данные:
- установите флаг «Пользователь» на объекте создания правила: «Пользователь» — настройка прав конкретного пользователя, «Роль» — настройка прав типовой роли пользователей. В зависимости от установленного флага становится доступным выбор значения из соответствующего выпадающего списка;
- выберите запись пользователя или роли из одного из доступных выпадающих списков «Пользователь» или «Роль»;
- флаг «Разрешен» используется для установки / запрета доступа к функции. При установленном флаге доступ к функции разрешён. Снятие флага может использоваться для временного ограничения доступа пользователя / роли к функции;
- выпадающий список «Тип» — выбор настраиваемой функции доступа. В Программе предусмотрены следующие типы доступа (в алфавитном порядке):
- «Анкеты» — доступ к анкетам участников Клуба;
- «Магнитная карта. <Название функции>;» — доступ к работе с функционалом магнитных карт на вкладках «Магнитные карты» («Базовый / Бонусы / Магнитные карты») и «Электронный кошелёк» («Базовый / Главная / Электронный кошелёк»). Доступ к функционалу возможен только при открытом доступе к функции «Магнитные карты»:
- «<>. Бонусы» — изменение количества начисленных и текущих бонусов (область «Бонусы»);
- «<>. Начисление бонусов» — добавление транзакций в области «Начисление бонусов»;
- «<>. Оплата бонусами» — добавление транзакций в области «Оплата бонусами»;
- «<>. Удаление транзакций» — удаление выделенных транзакций в областях «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами»;
- «Магнитные карты» — доступ к чтению бонусных карт с помощью считывателя магнитных карт «Магнитные карты» («Базовый / Бонусы / Магнитные карты»);
- «Печать чека» — доступ к функции печати выделенных чеков на вкладках «Электронный кошелёк» и «Магнитные карты»
- «Статус» — доступ к смене статуса ЭК на вкладке «Электронный кошелёк»;
- «Электронный кошелек. <Название функции>» — доступ к работе с функционалом электронных кошельков на вкладке «Электронный кошелёк» («Базовый / Главная / Электронный кошелёк»).
- «<>. Бонусы» — изменение количества начисленных и текущих бонусов, бонусной программы и статуса ЭК;
- «<>. Начисление бонусов» — добавление транзакций в области «Начисление бонусов»;
- «<>. Оплата бонусами» — добавление транзакций в области «Оплата бонусами»;
- «<>. Удаление транзакций» — удаление выделенных транзакций в областях «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами».
- в поле «Коммент.» введите, при необходимости, комментарий к роли.
- Нажмите на кнопку .
Для редактирования расширенного права перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .
Для удаления расширенного права нажмите на кнопку (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.
Бонусные программы
«Бонусная программа» — основное понятие Программы. Каждая бонусная программа имеет свой срок действия, правила начисления и оплаты бонусами.
В данном подразделе описан порядок создания бонусных программ и настройка правил начисления бонусов и оплаты бонусами.
Бонусные программы
Ввод и редактирование списка бонусных программ Клуба выполняется на вкладке «Бонусные программы» («Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы»
Для добавления новой бонусной программы выполните следующие действия:
- В режиме ввода записи заполните данные:
- «Название» — наименование бонусной программы;
- «Сокращение» — краткое название программы (1 – 3 символа). Используется в отчётах;
- «Дата с» — дата (включительно) начала действия бонусной программы. Все операции с транзакциями по бонусной программе, не вступившей в действие (как автоматические по карте, так и ручные по изменению количества бонусов) недоступны; возможны только предварительные действия по оформлению и выдаче магнитных карт участникам;
- «Дата по» — дата (включительно) окончания действия программы. Все операции с транзакциями по бонусной программе с оконченным сроком действия (как автоматические по карте, так и ручные по изменению количества бонусов) становятся недоступны.
- «Описание» — при необходимости введите комментарий к бонусной программе.
- Нажмите на кнопку .
Для редактирования бонусной программы перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .
Для удаления бонусной программы нажмите на кнопку (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.
Правила начисления бонусов
Правила, по которым производится расчёт количества начисляемых бонусов в зависимости от совокупности параметров (текущий бонусный статус, оплачиваемая услуга или товар и пр.), задаются на вкладке «Правила начисления бонусов» («Администрирование / Бонусные программы / Правила начисления бонусов»).
Начисление бонусов и оплата бонусами в каждой бонусной программе может проходить по своим собственным правилам. Также и размер бонусов, начисленных за покупку в каждой POS-системе, как правило, различается. Поэтому правила начисления бонусов создаются отдельно для каждой бонусной программы и POS-системы.
Справочник правил начислений бонусов представляет собой таблицу, в верхней части которой расположены выпадающие списки выбора бонусной программы и POS-системы. По умолчанию на вкладке отображаются правила для первых записей в списках. Также, в верхней части расположен флаг «Показывать удалённые», при установке которого в списке отразятся удалённые правила.
Для ввода правила начисления бонусов выполните следующие действия:
- В выпадающих списках «Бонусная программам» и «POS-система» выберите нужные значения.
- Нажмите на кнопку (Добавить правило) в левом нижнем углу формы. В списке добавится новая запись. Заполните её параметры:
- «Название» — название бонусного правила;
- «Сокращение» — сокращённое название правила;
- «Бонусный статус» — выбирается из выпадающего списка. Перечень бонусных статусов задаётся жёстко в программе и редактированию не подлежит. При установке значения «Не выбрано» правило будет применено вне зависимости от статуса ЭК, при выполнении прочих условий (группа услуг, приоритет);
- «Группа услуг» — выбирается из выпадающего списка. Группы услуг задаются на вкладке «POS-система» («Администрирование / POS / POS-система»). При установке значения «Не выбрано» правило будет применено для начисления бонусов для любой группы услуг, при выполнении прочих условий (бонусный статус, приоритет);
- «Множитель» — коэффициент расчёта бонусных очков от суммы покупки;
- «Точность округления» — точность округления результата расчёта бонусных очков. Выбирается из выпадающего списка и может принимать значения: «0,001», «0,01», «0,1», «1», «10», «100», «1000»;
- Расчёт бонусов выполняется по формуле:
Начисленные бонусы = Округл(Сумма покупки*Множитель;Точность округления)
;
- «Приоритет» — параметр задаёт приоритет выполнения конкретного правила над другими правилами. Чем меньше значение, тем выше приоритет. Самый высокий приоритет — «0».
Пример использования параметра приведён ниже; - «Только чтение» — флаг запрета на редактирование записи. Устанавливается автоматически после проведения первой транзакции по данному правилу. Может быть установлен пользователем вручную. Установленный запрет на редактирование снять нельзя;
- «Удалено» — признак удалённой записи. Удалённые записи отображаются в справочнике при установленном флаге «Показывать удаленные». Если флаг «Удалено» установлен, то начислить бонусы по данному правилу будет невозможно. Флаг можно снять, переведя, тем самым, правило в используемое.
- Для сохранения записи нажмите на кнопку . Если какие-либо из обязательных полей не заполнены, они выделятся красной рамкой (см. рисунок). Заполните поля и повторно нажмите на кнопку .
Пример применения параметра «Приоритет».
Пусть требуется производить начисление бонусов за услугу «Проживание» на карты с любыми бонусными статусами по большему коэффициенту, чем за другие услуги. Введем два правила (в таблице показаны только столбцы, относящиеся к примеру):
Бонусный статус | Группа услуг | Множитель | Приоритет |
---|---|---|---|
Не выбрано | Не выбрано | 0,1 | 1 |
Не выбрано | Проживание | 0,3 | 0 |
При вводе операции начисления бонусов программа обращается к справочнику и начинает перебор строк в соответствии с их приоритетом, проверяя возможность применения правил.
В нашем примере: если оплачивается любая другая услуга, кроме «Проживание», строка с приоритетом «0» будет пропущена, и выбрана строка с приоритетом «1», что соответствует коэффициенту начисления бонусов «0,1». Если же оплата производится за услугу «Проживание», то строка с приоритетом «0» устраивает, и для расчёта бонусов будет использован множитель «0,3».
Для редактирования правила начисления бонусов внесите требуемые изменения и нажмите на кнопу .
Для удаления правила начисления бонусов установите флаг «Удалено» в нужную строку и нажмите на кнопу .
Правила оплаты бонусов
Правила оплаты бонусов – это правила, по которым производится расчёт количества списываемых бонусов в зависимости от совокупности параметров (текущий бонусный статус, услуга или товар, за который производится оплата, и пр.). Правила задаются на вкладке «Правила оплаты бонусов» («Администрирование / Бонусные программы / Правила оплаты бонусов»). Экранная форма справочника и порядок работы с ним аналогичны справочнику «Правила начисления бонусов».
Правила перехода бонусных статусов
С целью мотивации участников Клуба на приобретение услуг в Программу заложены несколько уровней бонусных статусов ЭК. Согласно бизнес-логики работы Клуба, чем выше статус, тем большее количество бонусов за одну и ту же покупку должен получить участник. Переход на следующие уровни бонусных статусов происходит автоматически при достижении количеством накопленных бонусов определённого значения.
Ввод и редактирование правил перехода статусов бонусов выполняется на вкладке «Правила перехода бонусных статусов» («Администрирование / Бонусные программы / Правила перехода бонусных статусов»).
Количество бонусных очков, необходимых для перехода на следующий уровень в каждой бонусной программе может отличаться. Поэтому правила перехода устанавливаются отдельно для каждой бонусной программы.
Для ввода правила перехода бонусных статусов выполните следующие действия:
- В выпадающем списке «Бонусная программа» выберите нужное значение.
- В режиме ввода записи заполните данные:
- выпадающий список «Предыдущий бонусный статус» — значение бонусного статуса, с которого происходит переход;
- выпадающий список «Следующий бонусный статус» — целевое значение бонусного статуса (на который происходит переход);
- «Кол-во необходимых бонусов» — ввод порогового значения для перехода на следующий бонусный статус;
- «Только чтение» — флаг запрета на редактирование записи. Устанавливается автоматически после первого применения данного правила. Может быть установлен пользователем вручную. Установленный запрет на редактирование снять нельзя;
- Нажмите на кнопку . При добавлении записи производится проверка на наличие в справочнике записи с таким же текущим бонусным статусом. В случае нахождения такой записи появляется сообщение: «Добавление невозможно. Правило с таким же «Предыдущим бонусным статусом» уже существует». Исправьте правило.
Для редактирования правила перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .
Для удаления правила нажмите на кнопку (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.
POS-системы и точки продаж
В состав Клуба могут входить различные организации (отели и другие организации), объединённые одной партнёрской программой, и в которых при приобретении услуг и товаров участникам Клуба начисляются бонусные баллы. Для удобства настройки правил применения бонусов организации, на которых действуют одинаковые правила работы с бонусами, объединяются в группу — POS–систему.
Места продаж услуг и товаров участникам Клуба называются точками продаж. Одна организация может иметь несколько точек продаж.
POS–системы
Ввод и редактирование POS–систем выполняется на вкладке «POS система» («Администрирование / POS / POS система»).
Для каждой POS–системы вводятся группы услуг, при реализации которых производится начисление бонусов, а также список пользователей, выполняющих операции в POS–системах. Каждому пользователю POS–системы автоматически генерируется ХЭШ–код, который однозначно идентифицирует пользователя и передаётся по протоколу обмена из сторонней POS–системы в Программу.
Для ввода POS–системы заполните в режиме ввода записи следующие данные:
- Основные параметры:
- «Название» — название POS–системы;
- «Сокращение» — сокращённое название POS–системы (1-3 символа). Используется в отчётах;
- выпадающий список «Статус» — возможность выбора точек продаж POS–системы для проведения транзакций. Если статус POS–системы «Неактивный», её точки продаж отсутствуют для выбора в строке состояния в выпадающем списке «Точки продаж».
- Область «Группы услуг». Введите группы услуг, при реализации которых формируются транзакции начисления бонусов / оплаты бонусами. Правила настраиваются отдельно для каждой группы на вкладках «Правила начисления бонусов» и «Правила оплаты бонусов» соответственно.
Введите:- «Код» — код группы;
- «Название» — название группы.
Нажмите на кнопку .
Удаление записи производится по кнопке в соответствующей строке.
- Область «Пользователи». Добавьте пользователей, работающих с POS–системой.
Для добавления выберите из списка «ФИО» нужного пользователя и нажмите на кнопку . Пользователь появится в списке и для него сформируется ХЭШ–код. - Нажмите на кнопку .
Для редактирования POS–системы перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .
Для удаления POS–системы нажмите на кнопку (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.
Точки продаж
Ввод и редактирование точек продаж выполняется на вкладке «Точки продаж» («Администрирование / POS / Точки продаж»).
Точки продаж каждой организации вводятся отдельно.
Для добавления точки продаж выполните следующие действия:
- В выпадающем списке «POS-система» выберите нужное значение.
В режиме ввода записи заполните данные: - Основные параметры:
- «Название» — название точки продажи;
- «Код точки» — идентификатор точки продажи в POS–системе (1 – 30 символов). Идентификатор должен быть уникальным в рамках своей POS–системы, поэтому при сохранении записи проводится соответствующая проверка. В случае совпадения кода точки новой записи с ранее ведённым, появляется сообщение: «Добавление невозможно. Такой код уже существует».
- Область «Устройства». Добавьте параметры устройств — считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров, установленных в точке продаж
Считыватели магнитных карт.- выпадающий список «Считыватель магнитных карт» — выбор считывателя, подключаемого в данной точке продаж, предварительно введенного в справочник. Справочник считывателей расположен на вкладке «Считыватели магнитных карт» («Администрирование / Разное / Считыватели магнитных карт»);
- флаг «По умолчанию». Если на точке продаж считыватель может подключаться к устройствам с разными IP-адресами, необходимо установить флаг у того устройства. к которому считыватель подключён физически. При переподключении считывателя флаг нужно переустановить.
Нажмите на кнопку . Устройство добавится в список.
Аналогичным образом добавьте другие считыватели, установленные в данной точке продаж.
Удаление считывателя производится по кнопке в соответствующей строке.
- Нефискальные принтеры
Добавление нефискальных принтеров производится так же, как и считывателей. Справочник принтеров расположен на вкладке «Нефискальные принтеры» («Администрирование / Разное / Нефискальные принтеры»).
- Нефискальные принтеры
Для редактирования точки продаж перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .
Для удаления точки продаж нажмите на кнопку в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.
Настройка шаблонов ЭК
Добавление ЭК в Программу может проводиться полностью в ручном режиме с ручным заполнением всех полей, а может выполняться по шаблону с автоматическим заполнением части данных.
Шаблоны электронного кошелька
Шаблоны добавления ЭК вводятся и настраиваются на вкладке «Создание и редактирование шаблонов» («Администрирование / Разное / Шаблоны электронного кошелька»)
Шаблоны ЭК настраиваются отдельно по каждой бонусной программе.
Для ввода шаблона электронного кошелька выполните следующие действия:
- В выпадающем списке «Бонусная программа» выберите нужное значение.
- В режиме ввода записи заполните данные:
- «Название» — название шаблона;
- «Сокращение» — сокращённое название шаблона;
- выпадающий список «Статус кошелька» — выбор начального статуса ЭК при его создании;
- выпадающий список «Бонусный статус» — выбор начального бонусного статуса ЭК при его создании;
- «Бонусов» — стартовое количество текущих бонусов на ЭК. Допускается ввод только положительных значений.
- Нажмите на кнопку .
При вводе на вкладке «Электронные кошельки» новой записи по добавленному шаблону часть параметров будет автоматически заполнена данными из шаблона.
Для редактирования шаблона электронного кошелька перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .
Для удаления шаблона электронного кошелька нажмите на кнопку (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.
Управление оборудованием
Считыватели магнитных карт
Считыватели магнитных карт используются для проведения операций с бонусами на бонусных картах участников Клуба.
Создание списка считывателей, используемых в Программе, и их настройка производится на вкладке «Считыватели магнитных карт» («Администрирование / Разное / Считыватели магнитных карт»).
Настройка считывателя заключается в указании IP–адреса и порта компьютера, к которому подключён считыватель.
Для ввода считывателя магнитных карт выполните следующие действия:
- В режиме ввода записи заполните данные:
- «Название» — название считывателя. Для удобства в этом поле рекомендуется вводить место расположения считывателя;
- «Сокращение» — сокращённое название считывателя (1 – 3 символа);
- «Адрес и порт» — характеристики подключения считывателя. Здесь вводится IP-адрес компьютера и порт службы в формате ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:ХХХХ. Эти же IP-адрес и порт вводятся в файле конфигурации службы чтения магнитных карт.
- Нажмите на кнопку . При сохранении производится проверка на корректность формата введённого адреса и порта.
Для редактирования параметров считывателя перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .
Для удаления записи о считывателе нажмите на кнопку (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.
Настройка параметров файла конфигурации службы «HMS Loyalty Magnetic Cards Reader Service» для работы со считывателем
Для работы считывателя магнитных карт на компьютере, к которому он подключён, должна быть запущена служба HMS Loyalty Magnetic Cards Reader Service. В файле конфигурации службы MagneticCardsReader.exe.config в секции appSettings задаются параметры подключения к считывателю:
- <
appSettings
>- <
add key="aspnet:UseTaskFriendlySynchronizationContext" value="true"/
> - <
!-- Ip адрес службы --
> - <
add key="ServiceIP" value="192.168.119.205"/
> - <
!-- Ip порт службы --
> - <
add key="ServicePort" value="3003"/
> - <
!-- Время ожидания карты в секундах--
> - <
add key="ReadTimeOut" value="10"/
>
- <
- <
/appSettings
>
Комментарии в файле конфигурации дают достаточное представление о параметрах подключения, однако продублируем их:
"ServiceIP" value="Х.Х.Х.Х" | IP-адрес компьютера |
"ServicePort" value="Х" | порт компьютера |
"ReadTimeOut" value="Х" | время ожидания проведения карты через считыватель |
где Х – число.
Значения IP-адреса и порта компьютера должны совпадать с параметрами считывателя, введёнными на вкладке «Считыватели магнитных карт».
Нефискальные принтеры
Нефискальные принтеры используются для печати нефискальных чеков с данными о проведённой транзакции.
Создание списка нефискальных принтеров, используемых в Программе, и их настройка производится на вкладке «Нефискальные принтеры» («Администрирование / Разное / Нефискальные принтеры»).
Настройка принтера заключается в указании IP–адреса компьютера, к которому подключён принтер.
Для ввода нефискального принтера выполните следующие действия:
- В режиме ввода записи заполните данные:
- «Название» — название принтера. Для удобства в этом поле рекомендуется вводить место расположения считывателя;
- «Сокращение» — сокращённое название принтера (1 – 3 символа);
- «Адрес и порт» — характеристики подключения считывателя. Здесь вводится IP-адрес компьютера в формате ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ.
- Нажмите на кнопку . При сохранении производится проверка на корректность формата введённого адреса.
Для редактирования параметров принтера перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .
Для удаления записи о принтере нажмите на кнопку (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.
Настройка параметров файла конфигурации службы «HMS Servio служба печати фискальных чеков» для работы с нефискальным принтером
Для работы принтера на компьютере, к которому он подключён, должна быть запущена служба HMS FR Service.
В файле конфигурации службы ServiceSettings.xml в секции ServiceSettings задаются параметры подключения к принтеру (ниже приведён пример настройки конфигурации принтера «Мария-301 МТМ»):
- <
ServiceSettings
>- <
IpAddress>127.0.0.1</IpAddress
> - <
/ComPort>1</ComPort
> - <
ComBods>19200</ComBods
> - <
Debug>False</Debug
> - <
GroupArticles>False</GroupArticles
> - <
IsReceiptTimeoutClose>True</IsReceiptTimeoutClose
> - <
CashierName /
> - <
DetailingReciepts>False</DetailingReciepts
> - <
IpPort>2009</IpPort
>
- <
- <
/ServiceSettings
>
Комментарии к параметрам подключения:
Название параметра | Форма значения | Параметр COM-порта (см. рисунок) |
Комментарий |
---|---|---|---|
IpAddress | X.X.X.X | IP–адрес компьютера | |
ComPotr | X | COM<№> | Номер COM–порта, к которому подключён принтер |
ComBods | Х | Бит в секунду | Скорость передачи данных (бод). Например, скорость может быть следующей: 9600, 19200, 38400, 115200 и т.п. |
IpPort | Х | Порт компьютера |
где Х – число.
Значения IP–адреса и порта компьютера должны совпадать с параметрами считывателя, введёнными на вкладке «Нефискальные принтеры».
Параметры управления выводом документов
В Программе выполняется формирование и печать документов. Управление формированием и печатью стандартизовано. Рассмотрим его ниже на примере одного из отчётов (см. рисунок).
Сформированный документ выводится на экран для просмотра. В режиме просмотра существует возможность изменения масштаба документа, постраничного вывода документа. Документ можно сохранить на диске или распечатать.
Для сохранения документа выберите формат в выпадающем списке «Файл документа…» и нажмите на кнопку .
Для печати документа нажмите на кнопку .