LP Servio. Версия 01.00.018 — различия между версиями
(→Отчёт по бонусам) |
(→Формирование отчётов) |
||
| Строка 525: | Строка 525: | ||
Формирование отчёта производится на вкладке «'''[[#Рис.11|Отчет по бонусам]]'''» («'''Отчёты / Отчет по бонусам'''»). | Формирование отчёта производится на вкладке «'''[[#Рис.11|Отчет по бонусам]]'''» («'''Отчёты / Отчет по бонусам'''»). | ||
| − | <span id="Рис.11"> </span> [[File:ReportOnBonuses.png|x150px|thumb|right|Параметры отчёта «Отчет по бонусам»]] | + | <span id="Рис.11"> </span> [[File:ReportOnBonuses.png|x150px|thumb|right|Параметры отчёта «Отчет по бонусам»|link=]] |
| − | + | ||
Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры: | Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры: | ||
Версия 15:36, 28 августа 2015
Loyalty Program Servio. Руководство пользователя
Версия 01.00.015
Введение
Loyalty Program Servio (далее по тексту — Программа) — программное обеспечение, предназначенное для управления бонусами, начисленными клиентами за оплату услуг отелей, объединённых одной партнёрской программой (далее по тексту — Клуб). Начисленные бонусы могут использоваться для оплаты товаров и услуг как в отелях Клуба, так и у других партнёров Клуба.
Каждому участнику Клуба открывается электронный кошелёк (далее по тексту — ЭК), являющийся его лицевым счётом и создаётся Личный кабинет, в котором участник может проверить текущее состояние своего ЭК.
Клиентом — участником клуба — может являться как одно, так и несколько физических лиц, имеющих единый ЭК, заполнивших анкеты и получивших бонусные карты.
Используемые сокращения, термины и определения
Список аббревиатур, терминов и определений, используемых в тексте документа, приведён в·таблице «Список сокращений, терминов и определений».
Таблица. Список сокращений, терминов и определений
| Термины | ||
|---|---|---|
| POS-система | — | группа точек продаж, на которых действуют единые правила работы с бонусами и которые реализуют однотипные услуги |
| Бонус | — | призовые очки, начисляемые на электронный кошелёк, при оплате услуг (проживание в отеле, дополнительные услуги и пр.) |
| Пользователь | — | сотрудник организации, выполняющий работу с функционалом Программы |
| Программа | — | программное обеспечение Loyalty Program Servio |
| Транзакция | — | запись или набор записей в БД, относящийся к одной операции обслуживания, отмены или изменения бонусов |
| Клуб | — | организации (отели и другие организации), объединённые одной партнёрской программой |
| Определения | ||
| Режим ввода | — | режим работы с функционалом Программы, в котором выполняется ввод данных. Характеризуется активной кнопкой 
|
| Режим редактирования | — | режим работы с функционалом Программы, в котором выполняется редактирование данных. Переход в режим редактирования записи осуществляется щелчком по строке списка или щелчком по кнопке  в строке списка
|
| Сокращения | ||
| БД | — | база данных |
| ЭК | — | электронный кошелёк — счёт клиента, на котором производятся операции пополнения, хранения и оплаты бонусами |
| . | ||
| * | — | обозначение полей, обязательных для заполнения в процессе ввода / корректировки данных |
Краткое описание работы
При работе с Программой предусмотрен определённый порядок действий, вкратце описанный ниже.
Клиент заполняет анкету, и пользователь Программы выдаёт ему бонусную карту.
Процедура выдачи карты заключается в добавлении в Программе нового ЭК, занесении в него участника, переносе данных участника из заполненной бумажной анкеты в электронную форму и активации карты с её привязкой к ЭК. Один ЭК может содержать несколько анкет участников, к нему могут быть привязаны несколько бонусных карт, образовывая общий бонусный счёт. Все участники–держатели карт и все карты одного ЭК имеют равные права в начислении и оплате бонусами.
Начисление бонусов на карту производится в процессе оплаты участником услуг (услуги отелей, ресторанов и других партнёров Клуба) при предъявлении своей бонусной карты. При наличии на карте бонусов, их можно использовать для оплаты услуг или совершения покупки во всех точках продаж партнёров Клуба.
В Программе предусмотрена возможность ввода транзакций начисления бонусов и оплаты бонусами вручную, а также формирование различных отчётов.
Запуск и завершение сеанса работы
Для перехода к работе с Программой наберите в адресной строке: http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx. Откроется окно авторизации пользователя.
|
Сеанс работы с Программой может быть начат без запроса авторизации, если установлен флаг «Автологин». Флаг «Автологин» отображается в окне авторизации пользователя только при определённых настройках, выполненных при установке Программы.
В случае необходимости выполнить запуск под другим пользователем следует завершить сеанс работы с помощью кнопки |
В окне авторизации выполните следующие действия:
- Из первого выпадающего списка выберите язык пользовательского интерфейса.
- Из выпадающего списка «* Логин» выберите регистрационное имя пользователя. Имена пользователей в списке расположены в алфавитном порядке.
- В поле «* Пароль>» введите пароль для выбранного регистрационного имени.
- Нажмите на клавишу «Enter» или щёлкните по кнопке
. В результате откроется главное окно программы. Если регистрационное имя или пароль указаны неверно, то в нижней части окна авторизации отобразится сообщение с текстом: «Вы ввели неправильное имя пользователя/пароль». Выполните процедуру авторизации повторно, указав правильно регистрационное имя и пароль.
Если вводимое регистрационное имя пользователя отсутствует в списке, обратитесь к администратору Программы с просьбой о его добавлении.
Сеанс работы с Программой можно завершить одним из следующих способов:
- с помощью кнопки
;
- с помощью стандартной кнопки Windows закрытия окна
.
Чтобы завершить сеанс работы с помощью Программы, в главном окне нажмите на кнопку . В том случае, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», то при следующем запуске Программы отобразится окно авторизации пользователя для выбора регистрационного имени, под которым будет выполнен запуск.
В случае завершения сеанса работы стандартной кнопкой Windows закрытия окна 
, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», при следующем запуске Программы окно авторизации не будет открыто, а сеанс будет запущен под регистрационным именем текущего пользователя.
Структура программы
Структура Программы, т.е. состав и расположение модулей и подмодулей, зависит от уровня и прав доступа пользователя. Изменение имени пользователя (логина), пароля и настройка уровня доступа осуществляются администратором Программы.
Структура экранной формы
Интерфейс Программы включает в себя следующие элементы:
- главное окно Программы;
- строка заголовка Программы;
- строка меню (подробнее см. документацию используемого веб-обозревателя);
- рабочее окно;
- строка состояния;
- строка с кнопками перехода к модулям;
- строка с кнопками перехода к подмодулям;
- строка перехода, содержащая четыре последние открытые страницы/вкладки;
- вкладки модулей / подмодулей.
Строка состояния
В строке состояния отображается следующая информация:
- регистрационное имя пользователя;
- уровень доступа пользователя (статус);
- текущая дата и время;
- версия Программы;
- текущая точка продаж — глобальный выбор рабочего места, на котором выполняются операции начисления/оплаты бонусами;
-
— информация об оборудовании, установленном в точке продаж.
В информационном окне отображается перечень считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров, установленных для точки продаж в настройке («Администрирование / POS / Точки продаж», см. п. 5.3.2, стр. 29). Для каждого устройства показываются параметры подключения, признак использования по умолчанию, а также текущее состояние подключения. Розовым цветом выделяется оборудование, имеющее проблемы в подключении.
Модули и подмодули Программы
Под строкой состояния расположена панель с кнопками перехода к модулям Программы. Названия кнопок соответствуют названиям модулей, полный список которых представлен ниже:
- «Базовый» — просмотр существующих и добавление новых ЭК участников; поиск ЭК и карт участников; чтение магнитных карт участников;
- «Отчеты» — формирование отчётов;
- «Администрирование» — администрирование и настройка Программы;
- «Выход из системы» — завершение работы/сеанса работы с Программой.
|
|
Отображающийся список модулей зависит от прав доступа, которыми наделён пользователь. С помощью модулей и подмодулей осуществляется доступ к функционалу Программы. |
Функции модулей и подмодулей Программы приведёны в таблице.
Таблица. Функции модулей и подмодулей Программы
| Название модулей | Выполняемые функции в модулях |
|---|---|
| «Базовый» | |
| «Главная» | Работа с ЭК участников:
|
| «Поиск» | Поиск ЭК и анкет по задаваемым критериям |
| «Бонусы» | Чтение бонусных карт участников:
|
| «Отчеты» | |
| «Отчет по бонусам» | Формирование отчётов по начисленным бонусам и бонусам оплаты |
| «Отчет по выдаче карт» | Формирование отчётов по операциям выдачи и блокировки бонусных карт |
| «Отчет по электронным кошелькам» | Формирование отчётов по операциям активации, аннуляции и закрытии ЭК, включающих информацию о пользователях и датах совершения операции |
| «Администрирование» | |
| «Пользователи» | Управление пользователями:
|
| «Бонусные программы» | Управление бонусными программами:
|
| «POS» | Управление точками продаж и POS-системами:
|
| «Разное» | Управление шаблонами ЭК, считывателями магнитных карт и нефискальными принтерами:
|
Работа с Программой
В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с Программой.
Электронные кошельки
Домашней страницей Программы является страница «Главная» со списком ЭК. ЭК — счёт клиента–участника бонусной программы, по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ЭК могут быть несколько участников, к одному ЭК может быть привязано несколько бонусных карт.
В списке на странице отображаются только ЭК со статусом «Активный». Неактивные ЭК (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска (см. п. 3.2, стр. 14). Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации (
) в верхней и нижней частях списка или с помощью функции поиска (см. п. 3.2, стр. 14).
На странице «Главная» осуществляется переход к работе с ЭК щелчком но нужной записи списка. Откроется страница, содержащая две вкладки:
- «Электронный кошелёк» — управление ЭК участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ЭК: статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;
- «Печать транзакций» — печать отчёта о начислениях и оплатах бонусами по ЭК.
Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа» см. п. 5.1.2, стр. 22).
Прежде чем выдать клиенту бонусную карту, необходимо создать для него ЭК. Для создания ЭК выполните следующие действия:
- На странице «Главная» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон (см. п. 5.4, стр. 30) или значение «Не выбрано», если для вводимой карты применение специальных параметров не предусмотрено.
- Нажмите на кнопку (Создать новый кошелек). Откроется форма добавления нового электронного кошелька.
|
|
Кнопка в нижней части формы доступна до тех пор, пока ЭК не присвоен номер.
Номер ЭК присваивается автоматически при нажатии на кнопку |
Управление данными ЭК
Статус кошелька
После добавления нового ЭК ему присваивается статус «Активный» (см. рисунок), который означает, что по кошельку можно проводить операции начисления бонусов и оплаты бонусами.
ЭК автоматически аннулируется, если с момента проведения последней операции — по одной из его карт или введённой вручную транзакции — прошло более 450 дней. В этом случае ЭК присваивается статус «Аннулированный», а привязанным к нему картам — «Заблокирована».
Пользователь может вручную заблокировать проведение операций по кошельку, установив статус «Закрытый». С целью различать блокировку, выполненную в автоматическом и ручном режимах, не рекомендуется устанавливать вручную статус «Аннулированный».
Аннулированные и заблокированные ЭК не отображаются в списке на странице «Электронный кошелек». Доступ к ним возможен только со страницы поиска (см. п. 3.2, стр. 14).
Анкеты (добавление, редактирование и удаление анкет участников)
Добавление анкеты участника
Для добавления анкеты участника к ЭК выполните следующие действия:
- Нажмите на кнопку
в области «Анкеты». Откроется электронная форма новой анкеты участника.
- Перенесите в анкету информацию из бумажной формы, заполненной участником.
- Важно! В полях «* Пароль» и «* Повторите пароль» введите пароль доступа в Личный кабинет, совпадающий с адресом электронной почты участника.
- По окончании нажмите на кнопку
, расположенную в нижней части анкеты.
- Выберите из выпадающего списка «Участники» добавленную анкету и нажмите на кнопку
. Запись участника добавится на форму.
- Нажмите на кнопку
в области «Анкеты».
Редактирование анкеты участника
Для внесения изменений в анкету участника выполните следующие действия:
- Перейдите в режим редактирования, щёлкнув по ссылке на ФИО участника в области «Анкеты».
- Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку
. Изменённые данные запишутся в анкету участника.
|
|
Открыть анкету участника на редактирование можно также на странице поиска (см. п. 3.2, стр. 14 Поиск), щёлкнув по ФИО участника в колонке «Анкеты». |
Удаление анкеты участника
Для удаления анкеты участника из ЭК выполните следующие действия:
- В строке с нужной записью ФИО участника щёлкните по кнопке
(Удалить анкету из электронного кошелька). Запись будет удалена из списка анкет, но останется в БД и будет доступна для повторного добавления выбором из выпадающего списка «Участники».
- Нажмите на кнопку . Анкета участника открепится от ЭК.
|
Для удаляемого участника могла быть добавлена бонусная карта. Не забудьте проверить её статус и, при необходимости, замените на «Заблокирована». |
Магнитные карты
Для участия клиента в бонусной программе ему нужно выдать бонусную карту и привязать её к ЭК .
|
|
Добавление карты невозможно, если в ЭК не добавлено ни одной анкеты участника. |
Для выдачи бонусной карты выполните следующие действия:
- В области «Магнитные карты» нажмите на кнопку добавления карты
(Магнитные карты). Добавится новая строка для ввода параметров магнитной карты.
- Возьмите новую подготовленную для выдачи бонусную карту и нажмите на кнопку чтения карты
. Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести карту через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
- Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор. Повторите операцию, нажав на кнопку .
- Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор. В поле Длинный № отобразится полный номер магнитной карты.
- Замечание: в Программе реализована проверка на уникальность длинного номера карты. При попытке повторного добавления той же карты появится сообщение: «Карта с таким номером <длинный_№> уже существует. Добавление невозможно».
- Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор. Повторите операцию, нажав на кнопку
- В поле Короткий № введите последние 6 цифр номера карты. Короткий номер является основным идентификатором, используемым при работе с картой в Клубе.
- Если участников, закреплённых за ЭК несколько, выберите из выпадающего списка Участник держателя конкретной карты.
- Для окончания ввода карты нажмите на кнопку .
При необходимости выдачи карт другим участникам повторите описанную выше процедуру.
Бонусы
В области «Бонусы» представлена информация о текущем количестве бонусов и количестве бонусов, начисленных за весь период участия в Клубе, название текущей бонусной программы и бонусный статус участника:
- выпадающий список «Бонусная программа» — бонусная программа лояльности, в которой принимает участие клиент. Список бонусных программ задается в справочнике «Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы» (см. п. 5.2.1, стр. 24);
- «Бонусов» — текущее количество бонусов;
- «Накопленных бонусов» — количество бонусов, начисленных клиентам, объединённым общим ЭК, за весь период участия в программе;
- выпадающий список «Статус» — текущий бонусный статус участника.
Пользователь имеет возможность начислить / списать участнику бонусы вручную. Для этого нужно в поле «Начислить» ввести требуемое количество бонусов (для списания со знаком «–») и нажать на кнопку (Добавить бонусы в кошелек).
Также, участникам могут быть начислены стартовые бонусы при добавлении нового ЭК. Для этого необходимо создать шаблон («Администрирование / Разное / Шаблоны электронного кошелька», см. п. 5.4.1, стр. 30), в котором в поле «Бонусов» ввести начальное количество, и использовать этот шаблон при добавлении ЭК.
Начисление / оплата бонусами
Помимо автоматического начисления и оплаты бонусами при проведении операций с предъявлением карты, в Программе реализована возможность ввода транзакций вручную, предназначенная для корректировок (например, в случае потери автоматических транзакций). Транзакции начисления бонусов вводятся в области «Начисление бонусов», транзакции оплаты бонусами — в области «Оплата бонусами». Транзакции должны вводиться на основании документов, подтверждающих проведение операции (счета, чеки и пр.). В результате проведения транзакций изменяется количество текущих и начисленных бонусов в ЭК участника. Правила расчёта бонусов приведены в таблице. Правила ввода транзакций одинаковые. Рассмотрим их на примере начисления бонусов.
|
|
Прежде чем начать выполнение операций по начислению и / или оплате бонусами, убедитесь в корректном выборе текущей точки продаж в строке статуса. |
Добавление транзакции
Расчёт количества бонусов, начисляемых при добавлении транзакции, производится в соответствии с правилами, заданными на вкладке «Администрирование / Бонусные програм-мы / Правила начисления бонусов» (см. п. 5.2.2, стр. 25).
Для добавления новой записи выполните следующие действия:
- Из выпадающего списка «Группа услуг» выберите нужное значение. Список услуг настраивается на вкладке «Администрирование / POS / POS Система» (см. п. 5.3.1, стр. 28). Привязка оборудования к точкам продаж настраивается на вкладке «Администрирование / POS / Точки продаж» (см. п. 5.3.2, стр. 29).
- В поле «Л/Счет POS Системы» введите значение идентификатора транзакции.
- Замечание: в каждой POS-Системе применяются свои показатели для идентификации транзакций. Например, для системы HMS Servio идентификатором является Л/С гостя; для ресторанной системы идентификатором является ID счёта.
- В поле «Дата/время» введите дату и время проведения транзакции в соответствии с подтверждающим документом.
- Из выпадающего списка «Магнитная карта» выберите бонусную карту, которая была предъявлена при проведении операции.
- В поле «Сумма» введите суму транзакции начисления бонусов.
- Нажмите на кнопку .
Удаление транзакций
Удаление транзакции начисления возможно, если количество бонусов в ней не превышает количества текущих бонусов в ЭК.
Для удаления транзакции установите флаг в нужной строке и нажмите на кнопку . Подтвердите своё намерение в появившемся окне запроса. При необходимости удаления всех транзакций начисления установите флаг в «шапке» таблицы.
Операции с транзакциями оплаты бонусами производятся аналогично, При добавлении транзакции проверяется возможность выполнения операции: количество текущих бонусов должно быть не меньше количества бонусов в транзакции оплаты.
Правила расчёта текущих и начисленных бонусов приведены в таблице.
Таблица. Правила расчёта количества текущих и начисленных бонусов при добавлении и удалении транзакций
 |
Транзакция | Операция | Поле «Бонусов» | Поле «Накопленных бонусов» |
| Начисление бонусов |  |
+ | + | |
 |
— | — | ||
| Оплата бонусами | |
— | ||
|
+ |
Печать транзакций по ЭК
Сформировать отчёт по транзакциям начислений и оплаты бонусов по ЭК за заданный период можно на странице «Печать транзакций».
Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:
- область «Дата операции», в которой задаются начальная («Дата с») и конечная («Дата по») даты транзакций, включаемых в отчёт. Если одна или обе даты не заданы, они считаются неограниченными. Ввод дат осуществляется вручную или с помощью календаря, открываемого щелчком по кнопке
справа от соответствующего поля;
- флаг «Текущая дата» — при установке флага в оба поля даты подставляется текущая дата; при снятии флага поля очищаются. По умолчанию флаг снят;
- поле «POS система» — выбор POS-системы, транзакции по которой требуется включить в отчёт. По умолчанию отмечены все POS-системы. Выбор отдельных записей производится стандартным способом выделения записей в Windows.
Для формирования отчёта нажмите на кнопку 
.
Параметры управления выводом сформированного отчёта описаны в п. 6, стр. 33.
Поиск ЭК и анкет участников
Наиболее эффективным и удобным способом перехода к работе с ЭК или анкетой участника является поиск нужной записи на странице (Поиск) Базовый / Поиск.
Поиск на странице может проводиться по параметрам ЭК, по параметрам анкеты участника или по совокупности этих параметров.
Данные для поиска записи по параметрам ЭК вводятся в области «Электронный кошелек». Предусмотрены следующие параметры:
- «№ кошелька» — номер электронного кошелька. Поиск осуществляется по точному совпадению параметра;
- «№ карты» — короткий номер карты. Поиск осуществляется вхождению: в результате будут отобраны записи с картами, имеющими введённую последовательность цифр в своих номерах;
- «Статус» — поиск ЭК по его статусу. Возможные значения: «Активный», «Аннулированный» и «Закрытый».
- Замечание. Поиск по статусу является единственным возможным способом перейти к аннулированному или закрытому ЭК, так как кошельки с этими статусами не выводятся в списке ЭК на главной странице. По умолчанию поиск производится среди ЭК со статусом «Активный»;
- «Бонусная программа» — поиск ЭК, привязанных к определённой бонусной программе (список бонусных программ вводится на вкладке «Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы», см. п. 5.2.1, стр. 24). По умолчанию выделены все имеющиеся программы;
- «Бонусный статус» — поиск ЭК по бонусному статусу. По умолчанию выделены все бонусные статусы;
- «Кол-во бонусов» — поиск ЭК по количеству текущих бонусов.
Данные для поиска по реквизитам анкет участников вводятся в области «Анкета участника». В качестве критериев поиска предусмотрены поля анкеты участника, а также параметр:
- «№ участника» — номер анкеты участника, присваиваемый анкете при сохранении.
Поиск производится по совокупности введённых критериев. Для запуска поиска нажмите на кнопку 
.
Результаты поиска выводятся списком в нижней части формы.
Для перехода к работе с ЭК щёлкните по соответствующей строке списка или по кнопке (Редактировать) в правом столбце.
Для вызова анкеты участника щёлкните по соответствующей ссылке в графе «Анкеты». Цвет ссылки указывает на привязку анкеты к ЭК: ссылка зелёного цвета указывает на то, что анкета включена в ЭК, ссылка серого цвета указывает, что анкета не включена в ЭК.
Чтение бонусной карты
Информацию по ЭК можно получить, считав данные привязанной к нему бонусной карты. Чтение бонусной карты выполняется на вкладке «Магнитные карты» (Базовый / <Бонусы).
Для чтения карты необходимо наличие корректно настроенного считывателя магнитных карт. Настройка считывателя производится на вкладке «Администрирование / Разное / Считыватели магнитных карт» (см. п. 5.5.1, стр. 30).
Если считыватель настроен некорректно, кнопка чтения карты будет неактивна: 
.
Для чтения бонусной карты нажмите на кнопку 
. Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести картой через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор 
. Повторите операцию, нажав на кнопку .
Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор 
. На странице появятся [данные бонусной карты].
В левой части страницы отображается информация о номере ЭК, участнике–держателе карты, коротком и длинном номерах бонусной карты.
В правой части отражается информация о текущем и накопленном количестве бонусов, а также область редактирования данных по ЭК:
- область «Бонусы» — просмотр бонусной программы и бонусного статуса, а также изменение количества текущих и начисленных бонусов;
- область «Редактирование»:
- кнопка
(Заблокировать) справа от выпадающего списка с номером магнитной карты — предназначена для блокировки бонусной карты. С заблокированной картой никакие операции, в том числе, начисление и оплата бонусами, невозможны;
- области «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами» — начисление бонусов и оплата бонусов вручную. Порядок ввода / удаления транзакций начисления и оплаты бонусов описан в подразделе Начисление / оплата бонусами.
- кнопка
Формирование отчётов
В Программе реализовано формирование отчётов по результатам работы с электронными кошельками и бонусными картами участников Клуба.
Отчёты формируются в Модуле «Отчёты».
Предусмотрено формирование следующих отчётов:
- «Отчет по бонусам» (LT001). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях начисления бонусов и / или оплаты бонусами по ЭК участников Клуба за задаваемый период. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке;
- «Отчет по выдаче карт» (LT002). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях выдачи и блокировки карт участников Клуба за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями;
- «Отчет по электронным кошелькам» (LT003). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях по изменению статусов ЭК за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями.
Выделение записей в условиях формирования.
В полях, где предусмотрена возможность множественного выбора, используются стандартные способы выделения записей в Windows — клавишами 
и/или 
. Для выбора всех значений в поле устанавливается флаг «Все».
Параметры управления выводом сформированных документов описаны в п. 6, стр. 33.
Отчёт по бонусам
Отчёт «Отчёт по бонусам» (LT001) предназначен для предоставления данных об операциях начисления бонусов и / или оплаты бонусами по ЭК участников Клуба за задаваемый период в соответствии с условиями формирования. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке.
Формирование отчёта производится на вкладке «Отчет по бонусам» («Отчёты / Отчет по бонусам»).
Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:
- «Тип операции» — выбор типа операции: «Оплата бонусами» и / или «Начисление бонусов». По умолчанию выбраны оба типа операции;
- «Бонусная программа» — выбор бонусных программ, транзакции по которым требуется включить в отчёт. По умолчанию выделены все бонусные программы;
- «POS система» — выбор POS–систем, транзакции с которых должны быть отражены в отчёте. По умолчанию выделены все POS-системы;
- «Точка продаж» — выбор конкретных точек продаж, совершённые транзакции на которых должны попасть в отчёт. По умолчанию выбраны все точки продаж;
- Важно! Каждая POS-система имеет свой список точек продаж. Если выбраны конкретные POS-системы убедитесь, что выделенные для включения в отчёт точки продаж принадлежат именной этим POS-системам. В противном случае в сформированном отчёте данные буду отсутствовать.
- «Дата транзакции» — выбор периода. В отчёте будут отражены операции, у которых дата создания в POS-системе попадает в заданный период. По умолчанию даты начала («Дата с») и окончания («Дата по») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены все транзакции из БД, удовлетворяющие прочим условиям формирования.
Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку .
Отчёт формируется по следующему алгоритму: из таблиц БД с транзакциями начислений и транзакциями оплаты отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи обеих таблиц (начислений и оплаты). Записи сортируются по дате операции и выводятся в отчёт. Данные в столбце «Бонусы» суммируются и выводятся в графе «Итого».
Сформированный отчёт содержит информацию:
- «Дата операции» — дата добавления транзакции в Программе. Если транзакция была введена вручную, а не получена из POS-системы, дата операции может отличаться от «Даты транзакции»;
- «Тип операции» — начисление бонусов или оплата бонусами;
- «Программа лояльности» — сокращённое название бонусной программы;
- «Точка продаж» — название точки продаж, на которой была совершена операция;
- «№ ЭК» — номер электронного кошелька, по которому проведена транзакция;
- «Сумма» — сумма операции;
- «Дата транзакции» — дата проведения транзакции в POS-системе;
- «Коэффициент бонусов» — коэффициент расчёта бонусов от суммы транзакции;
- «Бонусы» — количество бонусных очков, начисленных или списанных в результате проведения транзакции;
- «Л/с подсистемы» — значение идентификатора транзакции в POS-системе;
- «Код группы» — код группы услуги в POS-системе, по которой проведена транзакция.
Отчёт по выдаче карт
Отчёт «Отчёт по выдаче карт» (LT002) предназначен для предоставления данных об операциях выдачи и блокировки карт участников Клуба за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями. Данные в отчёте приводятся в порядке возрастания номеров карт.Формирование отчёта производится на вкладке «Отчет по выдаче карт» («Отчёты / Отчет по выдаче карт»), см. Рис. 13.
