LP Servio. Версия 01.00.018 — различия между версиями

Версия 13:16, 26 августа 2015 (просмотреть исходный код) Илья Умедман (обсуждение | вклад) (→‎Бонусы) ← Предыдущая правка		Версия 14:50, 26 августа 2015 (просмотреть исходный код) Илья Умедман (обсуждение | вклад) (→‎Бонусы) Следующая правка →
Строка 346:		Строка 346:
	* выпадающий список «Бонусная программа» — бонусная программа лояльности, в которой принимает участие клиент. Список бонусных программ задается в справочнике <span style=Color:red> «'''Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы'''» (см. п. 5.2.1, стр. 24)</span>;		* выпадающий список «Бонусная программа» — бонусная программа лояльности, в которой принимает участие клиент. Список бонусных программ задается в справочнике <span style=Color:red> «'''Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы'''» (см. п. 5.2.1, стр. 24)</span>;
	* «Бонусов» — текущее количество бонусов;		* «Бонусов» — текущее количество бонусов;
−	* «Накопленных бонусов» — количество бонусов, начисленных участнику за весь период участия в программе.	+	* «Накопленных бонусов» — количество бонусов, начисленных клиентам, объединённым общим ''ЭК'', за весь период участия в программе;
	* выпадающий список «Статус» — текущий бонусный статус участника.		* выпадающий список «Статус» — текущий бонусный статус участника.

---

Версия 14:50, 26 августа 2015

Loyalty Program Servio. Руководство пользователя

Версия 01.00.015

Введение

Loyalty Program Servio (далее по тексту — Программа) — программное обеспечение, предназначенное для управления бонусами, начисленными клиентами за оплату услуг отелей, объединённых одной партнёрской программой (далее по тексту — Клуб). Начисленные бонусы могут использоваться для оплаты товаров и услуг как в отелях Клуба, так и у других партнёров Клуба.

Каждому участнику Клуба открывается электронный кошелёк (далее по тексту — ЭК), являющийся его лицевым счётом и создаётся Личный кабинет, в котором участник может проверить текущее состояние своего ЭК.

Клиентом — участником клуба — может являться как одно, так и несколько физических лиц, имеющих единый ЭК, заполнивших анкеты и получивших бонусные карты.

Используемые сокращения, термины и определения

В начало раздела

Краткое описание работы

В начало раздела

При работе с Программой предусмотрен определённый порядок действий, вкратце описанный ниже.

Клиент заполняет анкету, и пользователь Программы выдаёт ему бонусную карту.

Процедура выдачи карты заключается в добавлении в Программе нового ЭК, занесении в него участника, переносе данных участника из заполненной бумажной анкеты в электронную форму и активации карты с её привязкой к ЭК. Один ЭК может содержать несколько анкет участников, к нему могут быть привязаны несколько бонусных карт, образовывая общий бонусный счёт. Все участники–держатели карт и все карты одного ЭК имеют равные права в начислении и оплате бонусами.

Начисление бонусов на карту производится в процессе оплаты участником услуг (услуги отелей, ресторанов и других партнёров Клуба) при предъявлении своей бонусной карты. При наличии на карте бонусов, их можно использовать для оплаты услуг или совершения покупки во всех точках продаж партнёров Клуба.

В Программе предусмотрена возможность ввода транзакций начисления бонусов и оплаты бонусами вручную, а также формирование различных отчётов.

Запуск и завершение сеанса работы

В начало страницы

Для перехода к работе с Программой наберите в адресной строке: http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx. Откроется окно авторизации пользователя.

Авторизация пользователя

Сеанс работы с Программой может быть начат без запроса авторизации, если установлен флаг «Автологин». Флаг «Автологин» отображается в окне авторизации пользователя только при определённых настройках, выполненных при установке Программы. В случае необходимости выполнить запуск под другим пользователем следует завершить сеанс работы с помощью кнопки .

В окне авторизации выполните следующие действия:

1. Из первого выпадающего списка выберите язык пользовательского интерфейса.
2. Из выпадающего списка «* Логин» выберите регистрационное имя пользователя. Имена пользователей в списке расположены в алфавитном порядке.
3. В поле «* Пароль>» введите пароль для выбранного регистрационного имени.
4. Нажмите на клавишу «Enter» или щёлкните по кнопке . В результате откроется главное окно программы. Если регистрационное имя или пароль указаны неверно, то в нижней части окна авторизации отобразится сообщение с текстом: «Вы ввели неправильное имя пользователя/пароль». Выполните процедуру авторизации повторно, указав правильно регистрационное имя и пароль.

Если вводимое регистрационное имя пользователя отсутствует в списке, обратитесь к администратору Программы с просьбой о его добавлении.

Сеанс работы с Программой можно завершить одним из следующих способов:

• с помощью кнопки ;
• с помощью стандартной кнопки Windows закрытия окна .

Чтобы завершить сеанс работы с помощью Программы, в главном окне нажмите на кнопку . В том случае, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», то при следующем запуске Программы отобразится окно авторизации пользователя для выбора регистрационного имени, под которым будет выполнен запуск.

В случае завершения сеанса работы стандартной кнопкой Windows закрытия окна , если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», при следующем запуске Программы окно авторизации не будет открыто, а сеанс будет запущен под регистрационным именем текущего пользователя.

Структура программы

В начало страницы

Структура Программы, т.е. состав и расположение модулей и подмодулей, зависит от уровня и прав доступа пользователя. Изменение имени пользователя (логина), пароля и настройка уровня доступа осуществляются администратором Программы.

Структура экранной формы

В начало раздела

Интерфейс Программы включает в себя следующие элементы:

• главное окно Программы;
• строка заголовка Программы;
• строка меню (подробнее см. документацию используемого веб-обозревателя);
• рабочее окно;
• строка состояния;
• строка с кнопками перехода к модулям;
• строка с кнопками перехода к подмодулям;
• строка перехода, содержащая четыре последние открытые страницы/вкладки;
• вкладки модулей / подмодулей.

Главное окно Программы

Строка состояния

В начало раздела

В строке состояния отображается следующая информация:

• регистрационное имя пользователя;
• уровень доступа пользователя (статус);
• текущая дата и время;
• версия Программы;
• текущая точка продаж — глобальный выбор рабочего места, на котором выполняются операции начисления/оплаты бонусами;
• — информация об оборудовании, установленном в точке продаж.

В информационном окне отображается перечень считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров, установленных для точки продаж в настройке («Администрирование / POS / Точки продаж», см. п. 5.3.2, стр. 29). Для каждого устройства показываются параметры подключения, признак использования по умолчанию, а также текущее состояние подключения. Розовым цветом выделяется оборудование, имеющее проблемы в подключении.

Оборудование на точке продаж

Модули и подмодули Программы

В начало раздела

Под строкой состояния расположена панель с кнопками перехода к модулям Программы. Названия кнопок соответствуют названиям модулей, полный список которых представлен ниже:

• «Базовый» — просмотр существующих и добавление новых ЭК участников; поиск ЭК и карт участников; чтение магнитных карт участников;
• «Отчеты» — формирование отчётов;
• «Администрирование» — администрирование и настройка Программы;
• «Выход из системы» — завершение работы/сеанса работы с Программой.

Отображающийся список модулей зависит от прав доступа, которыми наделён пользователь. С помощью модулей и подмодулей осуществляется доступ к функционалу Программы.

Работа с Программой

В начало страницы

В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с Программой.

Электронные кошельки

В начало раздела

Домашней страницей Программы является страница «Главная» со списком ЭК. ЭК — счёт клиента–участника бонусной программы, по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ЭК могут быть несколько участников, к одному ЭК может быть привязано несколько бонусных карт.

В списке на странице отображаются только ЭК со статусом «Активный». Неактивные ЭК (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска (см. п. 3.2, стр. 14). Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации () в верхней и нижней частях списка или с помощью функции поиска (см. п. 3.2, стр. 14).

На странице «Главная» осуществляется переход к работе с ЭК щелчком но нужной записи списка. Откроется страница, содержащая две вкладки:

• «Электронный кошелёк» — управление ЭК участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ЭК: статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;
• «Печать транзакций» — печать отчёта о начислениях и оплатах бонусами по ЭК.

Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа» см. п. 5.1.2, стр. 22).

Прежде чем выдать клиенту бонусную карту, необходимо создать для него ЭК. Для создания ЭК выполните следующие действия:

1. На странице «Главная» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон (см. п. 5.4, стр. 30) или значение «Не выбрано», если для вводимой карты применение специальных параметров не предусмотрено.
2. Нажмите на кнопку  (Создать новый кошелек). Откроется форма добавления нового электронного кошелька.

Кнопка в нижней части формы доступна до тех пор, пока ЭК не присвоен номер. Номер ЭК присваивается автоматически при нажатии на кнопку в нижней части формы, а также при вводе нового ЭК по шаблону.

Управление данными ЭК

В начало раздела

Статус кошелька

После добавления нового ЭК ему присваивается статус «Активный» (см. рисунок), который означает, что по кошельку можно проводить операции начисления бонусов и оплаты бонусами.

ЭК автоматически аннулируется, если с момента проведения последней операции — по одной из его карт или введённой вручную транзакции — прошло более 450 дней. В этом случае ЭК присваивается статус «Аннулированный», а привязанным к нему картам — «Заблокирована».

Пользователь может вручную заблокировать проведение операций по кошельку, установив статус «Закрытый». С целью различать блокировку, выполненную в автоматическом и ручном режимах, не рекомендуется устанавливать вручную статус «Аннулированный».

Аннулированные и заблокированные ЭК не отображаются в списке на странице «Электронный кошелек». Доступ к ним возможен только со страницы поиска (см. п. 3.2, стр. 14).

Анкеты (добавление, редактирование и удаление анкет участников)

В начало раздела

Добавление анкеты участника
Для добавления анкеты участника к ЭК выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку в области «Анкеты». Откроется электронная форма новой анкеты участника.
2. Перенесите в анкету информацию из бумажной формы, заполненной участником.

   Важно! В полях «* Пароль» и «* Повторите пароль» введите пароль доступа в Личный кабинет, совпадающий с адресом электронной почты участника.

3. По окончании нажмите на кнопку , расположенную в нижней части анкеты.
4. Выберите из выпадающего списка «Участники» добавленную анкету и нажмите на кнопку . Запись участника добавится на форму.
5. Нажмите на кнопку в области «Анкеты».

Редактирование анкеты участника
Для внесения изменений в анкету участника выполните следующие действия:

1. Перейдите в режим редактирования, щёлкнув по ссылке на ФИО участника в области «Анкеты».
2. Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку . Изменённые данные запишутся в анкету участника.

Открыть анкету участника на редактирование можно также на странице поиска (см. п. 3.2, стр. 14 Поиск), щёлкнув по ФИО участника в колонке «Анкеты».

Удаление анкеты участника
Для удаления анкеты участника из ЭК выполните следующие действия:

1. В строке с нужной записью ФИО участника щёлкните по кнопке  (Удалить анкету из электронного кошелька). Запись будет удалена из списка анкет, но останется в БД и будет доступна для повторного добавления выбором из выпадающего списка «Участники».
2. Нажмите на кнопку . Анкета участника открепится от ЭК.

Для удаляемого участника могла быть добавлена бонусная карта. Не забудьте проверить её статус и, при необходимости, замените на «Заблокирована».

Магнитные карты

В начало раздела

Для участия клиента в бонусной программе ему нужно выдать бонусную карту и привязать её к ЭК .

Привязка магнитной карты к ЭК

Добавление карты невозможно, если в ЭК не добавлено ни одной анкеты участника.

Для выдачи бонусной карты выполните следующие действия:

1. В области «Магнитные карты» нажмите на кнопку добавления карты  (Магнитные карты). Добавится новая строка для ввода параметров магнитной карты.
2. Возьмите новую подготовленную для выдачи бонусную карту и нажмите на кнопку чтения карты . Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести карту через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.

   Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор. Повторите операцию, нажав на кнопку .

   Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор. В поле   Длинный №   отобразится полный номер магнитной карты.

   Замечание: в Программе реализована проверка на уникальность длинного номера карты. При попытке повторного добавления той же карты появится сообщение: «Карта с таким номером <длинный_№> уже существует. Добавление невозможно».

3. В поле   Короткий №   введите последние 6 цифр номера карты. Короткий номер является основным идентификатором, используемым при работе с картой в Клубе.
4. Если участников, закреплённых за ЭК несколько, выберите из выпадающего списка   Участник   держателя конкретной карты.
5. Для окончания ввода карты нажмите на кнопку .

При необходимости выдачи карт другим участникам повторите описанную выше процедуру.

Бонусы

Информация о текущем количестве бонусов и количестве бонусов, начисленных за весь период участия в Клубе, название текущей бонусной программы и бонусный статус участника представлена в области «Бонусы»:

• выпадающий список «Бонусная программа» — бонусная программа лояльности, в которой принимает участие клиент. Список бонусных программ задается в справочнике «Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы» (см. п. 5.2.1, стр. 24);
• «Бонусов» — текущее количество бонусов;
• «Накопленных бонусов» — количество бонусов, начисленных клиентам, объединённым общим ЭК, за весь период участия в программе;
• выпадающий список «Статус» — текущий бонусный статус участника.

Пользователь имеет возможность начислить / списать участнику бонусы вручную. Для этого нужно в поле «Начислить» ввести требуемое количество бонусов (для списания со знаком «–») и нажать на кнопку  (Добавить бонусы в кошелек). Также, участникам могут быть начислены стартовые бонусы при добавлении нового ЭК. Для этого необходимо создать шаблон («Администрирование / Разное / Шаблоны электронного кошелька», см. п. 5.4.1, стр. 30), в котором в поле «Бонусов» ввести начальное количество, и использовать этот шаблон при добавлении ЭК.

Начисление / оплата бонусами

Помимо автоматического начисления и оплаты бонусами при проведении операций с предъявлением карты, в Программе реализована возможность ввода транзакций вручную, предназначенная для корректировок (например, в случае потери автоматических транзакций). Транзакции начисления бонусов вводятся в области «Начисление бонусов», транзакции оплаты бонусами — в области «Оплата бонусами». Транзакции должны вводиться на основании документов, подтверждающих проведение операции (счета, чеки и пр.). Правила ввода транзакций одинаковые. Рассмотрим их на примере начисления бонусов (см. Рис. 7).[[image:|395x205px]]Рис. 7. Начисление бонусоввнимание!Прежде чем начать выполнение операций по начислению и / или оплате бонусами, убедитесь, что в строке статуса точка продаж выбрана корректно.Для добавления новой записи выполните следующие действия:# Из выпадающего списка «Группа услуг» выберите нужное значение. Список услуг настраивается на вкладке «Администрирование / POS / POS Система» (см. п. 5.3.1, стр. 28). Привязка оборудования к точкам продаж настраивается на вкладке «Администрирование / POS / Точки продаж» (см. п. 5.3.2, стр. 29).# В поле «Л/Счет POS Системы» введите значение идентификатора транзакции. ''''Примечание.В каждой POS-Системе применяются свои показатели для идентификации транзакций. Например, для системы HMS Servio идентификатором является Л/С гостя; для ресторанной системы идентификатором является ID счёта.# В поле «Дата/время» введите дату и время проведения транзакции.# Из выпадающего списка «Магнитная карта» выберите бонусную карту, которая была предъявлена при проведении операции.# В поле «Сумма» введите суму транзакции начисления бонусов.# Нажмите на кнопку + Добавить . Программа произведёт расчёт количества начисленных бонусов в соответствии с заданными правилами на вкладке «Администрирование / Бонусные программы / Правила начисления бонусов» (см. п. 5.2.2, стр. 25) и суммирует их со значениями бонусов в полях «Бонусов» и «Накопленных бонусов» области «Бонусы» (см. п. 3.1.1.4, стр. 12).Для удаления транзакции установите флаг в нужной строке и нажмите на кнопку Удалить . Подтвердите своё намерение в появившемся окне запроса. При необходимости удаления всех транзакций начисления установите флаг в «шапке» таблицы. В результате удаления транзакции уменьшатся значения в обоих полях: «Бонусов» и «Накопленных бонусов»Операции с транзакциями оплаты бонусами производятся аналогично, за исключением того, что в процессе расчёта производятся дополнительные проверки на возможность проведения операции: если количество текущих бонусов меньше требуемого для оплаты количества, пользователю выдаётся сообщение: «Добавление невозможно. Недостаточно бонусов для проведения транзакции» и операция не выполняется.В случае положительного результата проведения операции оплаты бонусами изменится текущее количество бонусов в поле «Бонусов». Количество бонусов в поле «Накопленных бонусов» останется без изменений. Соответственно, при удалении транзакции оплаты бонусами значение в поле «Накопленных бонусов» также останется без изменений.::# Печать транзакций по ЭКСформировать отчёт по транзакциям начислений и оплаты бонусов по ЭК за заданный период можно на странице «Печать транзакций» (см. Рис. 8).[[image:|512x173px]]Рис. 8. Печать транзакций по ЭКДля формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:* область «Дата операции», в которой задаются начальная («Дата с») и конечная («Дата по») даты транзакций, включаемых в отчёт. Если одна или обе даты не заданы, они считаются неограниченными. Ввод дат осуществляется вручную или с помощью календаря, открываемого щелчком по кнопке [[image:|19x15px]] справа от соответствующего поля;* флаг «Текущая дата» — при установке флага в оба поля даты подставляется текущая дата; при снятии флага поля очищаются. По умолчанию флаг снят;* поле «POS система» — выбор POS-системы, транзакции по которой требуется включить в отчёт. По умолчанию отмечены все POS-системы. Выбор отдельных записей производится стандартным способом выделения записей в Windows.Для формирования отчёта нажмите на кнопку Применить .Параметры управления выводом сформированного отчёта описаны в п. 6, стр. 33.:# 'Поиск ЭК и анкет участниковНаиболее эффективным и удобным способом перехода к работе с ЭК или анкетой участника является поиск нужной записи на странице «Поиск» (страница «Базовый / Поиск»), см. Рис. 9.[[image:|642x307px]]Рис. 9. Поиск ЭК и анкеты участникаПоиск на странице может проводиться по параметрам ЭК, по параметрам анкеты участника или по совокупности этих параметров.Данные для поиска записи по параметрам ЭК вводятся в области «Электронный кошелек». Предусмотрены следующие параметры:* «№ кошелька» — номер электронного кошелька. Поиск осуществляется по точному совпадению параметра;* «№ карты» — короткий номер карты. В результате поиска будут отобраны записи с картами, имеющими введённую последовательность цифр в своих номерах;* «Статус» — поиск ЭК по его статусу. Возможные значения: «Активный», «Аннулированный» и «Закрытый». Замечание.Поиск по статусу является единственным возможным способом перейти к аннулированному или закрытому ЭК, так кошельки с этими статусами не выводятся в списке ЭК на главной странице. По умолчанию поиск производится среди активных ЭК;* «Бонусная программа» — поиск ЭК, привязанных к определённой бонусной программе (список бонусных программ вводится на вкладке «Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы», см. п. 5.2.1, стр. 24). По умолчанию выделены все имеющиеся программы;* «Бонусный статус» — поиск ЭК по бонусному статусу. По умолчанию выделены все бонусные статусы;* «Кол-во бонусов» — поиск ЭК по количеству текущих бонусов.Данные для поиска по реквизитам анкет участников вводятся в области «Анкета участника». В качестве критериев поиска предусмотрены поля анкеты участника, а также параметр:* «№ участника» — номер анкеты участника, присваиваемый анкете при сохранении.Поиск производится по совокупности введённых критериев. Для запуска поиска нажмите на кнопку Поиск .Результаты поиска выводятся списком в нижней части формы.Для перехода к работе с ЭК щёлкните по соответствующей строке списка или по кнопке 16x16px (Редактировать) в правом столбце.Для вызова анкеты участника щёлкните по соответствующей ссылке в графе «Анкеты». Цвет ссылки указывает на привязку анкеты к ЭК: ссылка зелёного цвета указывает на то, что анкета включена в ЭК, ссылка серого цвета указывает, что анкета не включена в ЭК.:# Чтение бонусной картыИнформацию по ЭК можно получить, считав данные привязанной к нему бонусной карты. Чтение бонусной карты выполняется на вкладке «Магнитные карты» («Базовый / Бонусы»).Для чтения карты необходимо наличие корректно настроенного считывателя магнитных карт. Настройка считывателя осуществляется на вкладке «Администрирование / Разное / Считыватели магнитных карт» (см. п. 5.5.1, стр. 30).Если считыватель настроен некорректно, кнопка Прочесть карту будет неактивна.Для чтения бонусной карты нажмите на кнопку Прочесть карту (см. Рис. 10). Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести картой через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор. Повторите операцию, нажав на кнопку Прочесть карту .Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор. На странице появятся данные бонусной карты.[[image:|643x481px]]Рис. 10. Чтение бонусной картыВ левой части страницы показана информация о номере ЭК, участнике–держателе карты, коротком и длинном номерах бонусной карты.В правой части отражается информация о текущем и накопленном количестве бонусов, а также область редактирования данных по ЭК:* область «Бонусы» — просмотр бонусной программы и бонусного статуса, а также изменение количества текущих и начисленных бонусов;* область «Редактирование»:* кнопка [[image:|16x16px]] (Заблокировать) справа от выпадающего списка с номером магнитной карты — предназначена для блокировки бонусной карты. С заблокированной картой никакие операции, в том числе, начисление и оплата бонусами, невозможны;* области «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами» — начисление бонусов и оплата бонусов вручную. Порядок ввода / удаления транзакций начисления и оплаты бонусов описан в п. 3.1.1.5, стр. 12.