Инструкция пользователя по работе с картами, бонусами и скидками. Версия 01.00.032 — различия между версиями
(→Начисление бонусов и оплата бонусами) |
(→Оплата со скидкой) |
||
Строка 163: | Строка 163: | ||
* в поле «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата / время'''</span>» введите дату и время транзакции в соответствии с документом, на основании которого вводится операция; | * в поле «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Дата / время'''</span>» введите дату и время транзакции в соответствии с документом, на основании которого вводится операция; | ||
* из выпадающего списка «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Магнитная карта'''</span>» выберите карту лояльности участника, по которой вводится транзакция; | * из выпадающего списка «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Магнитная карта'''</span>» выберите карту лояльности участника, по которой вводится транзакция; | ||
− | * в поле «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Сумма'''</span>» введите сумму транзакции оплаты с | + | * в поле «<span style=color:DarkSlateGrey>'''Сумма'''</span>» введите сумму транзакции оплаты с '''учётом скидки''' (то есть, сумму за минусом скидки).; |
* после заполнения всех полей нажмите на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]]. | * после заполнения всех полей нажмите на кнопку [[File:Add.png|x20px|link=]]. |
Версия 11:05, 24 августа 2016
Выдача новых карт
Процедура добавления участника в Клуб и выдачи ему карты лояльности состоит из следующих операций:
- Заполнение клиентом бумажной анкеты.
- Занесение сотрудником данных из заполненной анкеты в электронную форму в программе, с выдачей клиенту пароля для доступа к его личному кабинету.
- Инициализация новой карты лояльности, закрепление карты за электронным кошельком и клиентом.
- Передача карты клиенту.
Последовательность действий
После заполнения клиентом бумажной анкеты выполните следующие действия:
- Авторизуйтесь в программе. Для этого:
- в адресной строке браузера введите адрес сайта http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx.
Откроется окно авторизации пользователя;
Авторизация пользователя - выберите из выпадающего списка «* Логин» свою учётную запись;
- введите в поле «* Пароль» пароль к своей учетной записи;
- нажмите на клавишу или щёлкните по кнопке .
Откроется страница «Главная».
- в адресной строке браузера введите адрес сайта http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx.
- Выберите свою организацию из выпадающего списка Точка продажи в строке статуса в правом верхнем углу.
Выбор точки продаж - В правой части страницы «Главная» («Базовый / Главная») над списком электронных кошельков нажмите на кнопку (Создать новый кошелек). Если ввод электронного кошелька производится по шаблону, предварительно выберите шаблон из выпадающего списка.
Добавление электронного кошелька - Откроется окно нового электронного кошелька. Нажмите на кнопку . Электронному кошельку присвоится номер.
Замечание. Если ввод осуществлялся по шаблону, номер кошелька присвоится автоматически, и кнопки на форме не будет.
Сохранение нового электронного кошелька - Выберите программу из выпадающего списка «Программа лояльности» и нажмите кнопку .
Выбор программы лояльности - В зависимости от состава выбранной программы лояльности на вкладке «Электронный кошелёк» отобразятся области «Бонусы» и / или «Скидки».
Программа лояльности с бонусами и дисконтом
Страница «Электронный кошелек» содержит вкладки:- «Электронный кошелёк» — основная вкладка, есть всегда;
- «Бонусы» — отображается, если выбранная программа лояльности включает бонусную составляющую (бонусная программа, комбинированная программа);
- «Скидки» — отображается, если выбранная программа лояльности включает дисконтную составляющую (дисконтная программа, комбинированная программа);
- «Печать транзакций» — есть всегда.
- Проверьте основные параметры электронного кошелька и заполните необходимые данные:
- В области «Статус»:
- «Статус кошелька». По умолчанию — «Активный». Оставьте значение по умолчанию;
- «Лицевой счёт компании». Если карта выдаётся от лица компании-партнёра, введите номер лицевого счёта из карты компании в HMS Servio;
- нажмите на кнопку .
- в областях «Бонусы» и / или «Скидки»:
- из выпадающих списков «Статус» выберите значение статуса выдаваемой карты по каждому типу программы лояльности;
- если на карте должны быть установлены стартовые суммы бонусов и / или скидок, в полях «Начислить» введите соответствующие значения и нажмите на кнопку .
- для записи введённых параметров нажмите на кнопку .
Задание начальных параметров электронного кошелька
- В области «Статус»:
- Введите анкету участника, для чего в области «Анкеты» нажмите на кнопку (Создать новую анкету участника)
Добавление анкеты участника - Откроется электронная форма новой анкеты
Новая анкета участника Возьмите у клиента заполненную бумажную анкету и проверьте корректность её заполнения. Обратите внимание на заполнение обязательных полей, отмеченных символом «*».
Перенесите заполненные клиентом данные из бумажной анкеты в электронную.
Замечание. В случае дефицита времени и просьбе клиента как можно быстрее выдать карту лояльности, заполните в присутствии клиента только обязательные поля электронной формы анкеты (остальные данные заполните позже):- личные данные — Имя, Фамилия, Телефон клиента;
- пароль — пароль клиента для доступа к его личному кабинету.
Внимание! В качестве пароля введите электронный адрес клиента. Если он не заполнен — номер телефона.
По окончании ввода нажмите на кнопку .
- Запись о клиенте появится в выпадающем списке.
Добавление анкеты клиента в электронный кошелёк Нажмите на кнопку . Анкета клиента добавится в электронный кошелёк. Нажмите на кнопку . - Далее выдайте клиенту карту лояльности.
Для этого в области «Магнитные карты» нажмите на кнопку (Магнитные карты). Появится строка для добавления карты.
Магнитные карты - Нажмите на кнопку в ячейке с длинным номером карты.
Появится окно с обратным отсчётом времени, в течение которого нужно провести карту через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
Чтение магнитной карты - Возьмите новую подготовленную для выдачи бонусную карту и проведите ей через считыватель.
- Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор . Повторите операцию, нажав на кнопку .
- Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор . В поле Длинный № отобразится полный номер магнитной карты.
- В поле Короткий номер вводится номер, проэмбоссированный на самой карте. Способ ввода номера — вручную или автоматически — зависит от настройки программы.
Внимание! После заполнения поля убедитесь в совпадении короткого номера с номером, проэмбоссированным на карте.
Ввод номеров карты - Нажмите на кнопку .
Если все описанные выше шаги выполнены корректно, карта добавится в программу. При этом:- появится сообщение об успешном добавлении магнитной карты;
- программа лояльности закрепится за электронным кошельком и станет недоступной для изменения;
- короткий и длинный номера карт также зафиксируются и станут недоступными для изменения;
- автоматически сгенерируется код бронирования — уникальный код привязки анкеты клиента к электронному кошельку, применяемый при онлайн-бронировании.
Закрепление карты за электронным кошельком
- Карта готова к использованию.
Замена карт, пришедших в негодность
Процедура замены участнику Клуба вышедшей из строя бонусной карты состоит из следующих операций:
- Нахождение электронного кошелька владельца карты.
- Инициализация новой бонусной карты, закрепление карты за электронным кошельком и клиентом.
- Передача карты клиенту.
- Блокировка старой карты.
Примечание. При замене бонусной карты анкета участника не заполнятся.
Последовательность действий
- Возьмите у участника старую карту.
- Авторизуйтесь в программе. Для этого:
- в адресной строке браузера введите адрес сайта http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx.
Откроется окно авторизации пользователя;
Авторизация пользователя - выберите из выпадающего списка «* Логин» свою учётную запись;
- введите в поле «* Пароль» пароль к своей учетной записи;
- нажмите на клавишу или щёлкните по кнопке .
Откроется страница «Главная».
- в адресной строке браузера введите адрес сайта http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx.
- Выберите свою организацию из выпадающего списка «Точка продаж» в строке статуса в правом верхнем углу.
Выбор точки продаж - Перейдите на страницу «Базовый / Поиск» и выполните поиск электронного кошелька участника по номеру его карты или ФИО, для чего в форме поиска:
- в поле «№ карты» введите номер, проэмбоссированный (выдавленный) на предъявленной вам карте
или - в полях «ФИО» введите фамилию, имя и отчество участника
и нажмите на клавишу или на кнопку на форме поиска.
Поиск электронного кошелька участника Программа произведёт поиск записей, удовлетворяющих введённым параметрам, и выведет список в нижней части формы.
- в поле «№ карты» введите номер, проэмбоссированный (выдавленный) на предъявленной вам карте
- Перейдите к редактированию искомой записи, щёлкнув по соответствующей строке списка или по кнопке (Редактировать) в этой строке.
Откроется страница «Электронный кошелёк» с данными участника Клуба.
Электронный кошелёк участника Клуба - Далее выдайте клиенту новую карту лояльности. Для этого в области «Магнитные карты» нажмите на кнопку (Магнитные карты). Появится строка для добавления карты.
Добавление новой карты участника - Нажмите на кнопку в ячейке с длинным номером карты.
Появится окно с обратным отсчётом времени, в течение которого нужно провести карту через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
Чтение новой магнитной карты - Возьмите новую подготовленную для выдачи магнитную карту и проведите ей через считыватель.
- Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор . Повторите операцию, нажав на кнопку .
- Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор . В поле Длинный № отобразится полный номер магнитной карты.
- В поле Короткий номер вводится номер, проэмбоссированный на самой карте. Способ ввода номера — вручную или автоматически — зависит от настройки программы.
Внимание! После заполнения поля убедитесь в совпадении короткого номера с номером, проэмбоссированным на карте.
Ввод номеров карты - Из выпадающего списка Участник выберите клиента, чья карта заменяется.
- Заблокируйте старую карту участника, выбрав для неё из выпадающего списка Статус значение «Заблокирована».
- Нажмите на кнопку .
Закрепление новой карты за электронным кошельком
Если все описанные выше шаги выполнены корректно, карта добавится в программу. При этом:- появится сообщение об успешном добавлении магнитной карты;
- программа лояльности закрепится за электронным кошельком и станет недоступной для изменения;
- короткий и длинный номера карт также зафиксируются и станут недоступными для изменения;
- автоматически сгенерируется код бронирования — уникальный код привязки анкеты клиента к электронному кошельку, применяемый при онлайн-бронировании.
- Нажмите на кнопку .
Новая карта готова к использованию
Старую карту передайте в центральный офис в соответствии с принятой процедурой.
Начисление и оплата бонусами, печать чеков
Начисление и использование бонусов осуществляется согласно правилам, заданным для конкретной бонусной программы.
Пошаговая инструкция
Для выполнения операций с бонусами на бонусной карте выполните следующие действия:
- Авторизуйтесь в программе. Для этого:
- в адресной строке браузера введите адрес сайта http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx.
Откроется окно авторизации пользователя;
Авторизация пользователя - выберите из выпадающего списка «* Логин» свою учётную запись;
- введите в поле «* Пароль» пароль к своей учетной записи;
- нажмите на клавишу или щёлкните по кнопке .
Откроется страница «Главная».
- в адресной строке браузера введите адрес сайта http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx.
- Выберите свою организацию из выпадающего списка «Точка продаж» в строке статуса в правом верхнем углу.
Выбор точки продаж - Перейдите к странице «Электронный кошелёк». Для этого откройте страницу «Базовый / Поиск» и выполните поиск электронного кошелька участника по номеру его карты или ФИО, для чего в форме поиска:
- в поле «№ карты» введите номер, проэмбоссированный (выдавленный) на предъявленной вам карте
или - в полях «ФИО» введите фамилию, имя и отчество участника
и нажмите на клавишу или на кнопку на форме поиска.
Поиск электронного кошелька участника Программа произведёт поиск записей, удовлетворяющих введённым параметрам, и выведет список в нижней части формы.
- в поле «№ карты» введите номер, проэмбоссированный (выдавленный) на предъявленной вам карте
- Перейдите к редактированию искомой записи, щёлкнув по соответствующей строке списка или по кнопке (Редактировать) в этой строке.
Откроется страница «Электронный кошелёк» с данными участника Клуба.
Электронный кошелёк участника Клуба
Начисление бонусов и оплата бонусами производится на вкладке «Бонусы».
Ввод / удаление транзакций оплат со скидками производится на вкладке «Скидки».
Вкладка «Бонусы» отображается на экране, если к электронному кошельку привязана бонусная или комбинированная программа лояльности. Вкладка «Скидки» отображается на экране, если к электронному кошельку привязана дисконтная или комбинированная программа лояльности. |
Начисление бонусов и оплата бонусами
Перейдите на вкладку «Бонусы».
Добавление бонусов производится в левой части вкладки в рабочей области «Начисление бонусов».Выполните следующие операции:
- из выпадающего списка «Группа услуг» выберите оплаченную услугу, на основании которой начисляются бонусы (группа услуг зависит от выбранной точки продаж в строке статуса; при изменении точки продаж необходимо обновить страницу для получения актуальной группы услуг);
- в поле «Поставщик услуг» введите компанию, предоставившую выбранную услугу;
- в поле «Л/С POS Системы» введите номер лицевого счёта участника в HMS Servio или ID счёта в ресторанной системе;
- из выпадающего списка «Магнитная карта» выберите карту лояльности участника, на которую начисляются бонусы;
- в поле «Дата / время» введите дату и время транзакции в соответствии с документом, на основании которого вводится операция;
- в поле «Сумма» введите сумму для начисления бонусов в соответствии с правилами бонусной программы;
- после заполнения всех полей нажмите на кнопку .
В области «Начисление бонусов» добавится новая строка; появится информационное сообщение: «Транзакция <№_транзакции> на <количество_бонусов> была успешно добавлена», начисленные бонусы суммируются со значениями бонусов в полях «Бонусов» и «Накопленных бонусов» области «Бонусы» на странице «Электронный кошелёк».
При необходимости удаления ошибочно введённых транзакций выделите записи в списке и нажмите на кнопку .
Списание бонусов производится в правой части вкладки в рабочей области «Оплата бонусами». Порядок ввода транзакций оплаты бонусами аналогичен вводу начислений бонусов. В процессе ввода транзакции программа проводит проверку на возможность выполнения операции: если количество текущих бонусов окажется меньше требуемого для оплаты количества, появится сообщение: «Добавление невозможно. Недостаточно бонусов для проведения транзакции» и операция не выполняется.
В случае положительного результата проведения операции в области «Оплата бонусами» добавится новая строка; появится информационное сообщение: «Транзакция оплаты <№_транзакции> на <количество_бонусов> была успешно добавлена», списанные бонусы будут вычтены из поля «Бонусов» в области «Бонусы» на вкладке «Электронный кошелёк».
При необходимости удаления ошибочно списанных бонусов выделите записи в списке и нажмите на кнопку .
Оплата со скидкой
Перейдите на вкладку «Скидки».
Выполните следующие операции:
- из выпадающего списка «Группа услуг» выберите оплаченную услугу, по которой вводится транзакция (группа услуг зависит от выбранной точки продаж в строке статуса; при изменении точки продаж необходимо обновить страницу для получения актуальной группы услуг);
- в поле «Код прейскуранта POS» введите код синхронизации HMS Servio для идентификации прейскуранта на услуги;
- в поле «Л/С POS Системы» введите номер лицевого счёта участника в HMS Servio или ID счёта в ресторанной системе;
- в поле «Дата / время» введите дату и время транзакции в соответствии с документом, на основании которого вводится операция;
- из выпадающего списка «Магнитная карта» выберите карту лояльности участника, по которой вводится транзакция;
- в поле «Сумма» введите сумму транзакции оплаты с учётом скидки (то есть, сумму за минусом скидки).;
- после заполнения всех полей нажмите на кнопку .
В таблице добавится новая строка; появится информационное сообщение: «Транзакция по скидке <№_транзакции> на сумму <введённая_сумма> была успешно добавлена», введённая сумма добавится к значению «Сумма транзакций» области «Скидки» на странице «Электронный кошелёк».
При необходимости удаления ошибочно введённых транзакций выделите записи в списке и нажмите на кнопку .
Блокировка карт
Причин блокировки бонусной карты может быть несколько, в том числе блокируются карты, пришедшие в негодность, заменённые карты, потерянные и украденные карты. В зависимости от причины блокировки и физического наличия карты у персонала, блокировка выполняется на вкладках «Электронный кошелек» или «Бонусы».
С заблокированной картой запрещено проводить какие-либо операции, кроме изменения статуса на «Активный». Перевод карты в активное состояние выполняется только на вкладке «Электронный кошелек».
Пошаговая инструкция
Для блокировки карт авторизуйтесь в программе.
- Авторизуйтесь в программе. Для этого:
- в адресной строке браузера введите адрес сайта http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx.
Откроется окно авторизации пользователя;
Авторизация пользователя - выберите из выпадающего списка «* Логин» свою учётную запись;
- введите в поле «* Пароль» пароль к своей учетной записи;
- нажмите на клавишу или щёлкните по кнопке .
Откроется страница «Главная».
- в адресной строке браузера введите адрес сайта http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx.
Блокировка карты, находящейся в работоспособном состоянии, без выполнения дополнительных операций с картой
Если карта работоспособна, и никаких других действий, за исключением блокировки, производить не нужно, выполните следующие действия:
- Откройте вкладку «Базовый / Бонусы».
- Возьмите бонусную карту у участника.
- Нажмите на кнопку .
Появится окно с обратным отсчётом времени, в течение которого нужно провести карту через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.
Чтение бонусной карты - Проведите бонусной картой через считыватель.
- Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор . Повторите операцию, нажав на кнопку .
- Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор .
Если карта привязана к существующему бонусному кошельку, на странице появятся данные бонусной карты.
Блокировка карты на вкладке «Магнитные карты»
- Нажмите на кнопку (Заблокировать карту).
Карта заблокируется.
Блокировка неработоспособной или отсутствующей карты
Если карта неработоспособна или отсутствует физически (утеряна, украдена), для её блокировки выполните следующие действия:
- Откройте вкладку «Базовый / Поиск».
- Выполните поиск электронного кошелька участника по номеру его карты или ФИО, для чего в форме поиска:
- в поле «№ карты» введите номер, проэмбоссированный (выдавленный) на предъявленной Вам карте (в случае её наличия) или сообщённый устно
или - в полях «ФИО» введите фамилию, имя и отчество участника
и нажмите на клавишу или на кнопку на форме поиска.
Поиск электронного кошелька участника
- в поле «№ карты» введите номер, проэмбоссированный (выдавленный) на предъявленной Вам карте (в случае её наличия) или сообщённый устно
- Программа произведёт поиск записей, удовлетворяющих введённым параметрам, и выведет список в нижней части формы.
- Перейдите к редактированию искомой записи, щёлкнув по соответствующей строке списка или по кнопке (Редактировать) в этой строке.
- Откроется страница «Электронный кошелёк» со списком магнитных карт участника Клуба.
Блокировка карты на вкладке «Электронный кошелёк» - В области «Магнитные карты» выберите карту, подлежащую блокировке, и измените её статус, выбрав из выпадающего списка Статус значение «Заблокирована».
- Нажмите на кнопку .
Карта заблокируется