LP Servio. Версия 01.00.018 — различия между версиями

Материал из Servio Doc
Перейти к: навигация, поиск
(Модули и подмодули Программы)
(Работа с Программой)
Строка 241: Строка 241:
  
 
==Работа с ''Программой''==
 
==Работа с ''Программой''==
 +
[[File:Home.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Содержание|''В начало страницы'']]
 
<span id="Работа с Программой"> </span>
 
<span id="Работа с Программой"> </span>
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
 
  
 
В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с ''Программой''.
 
В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с ''Программой''.
  
====Электронные кошельки====
+
===Электронные кошельки===
 +
[[File:ArrowUpCircle.png|x20px|link=|bottom]] <span style='margin-top:1em'> [[#Работа с Программой|''В начало раздела'']]
 +
 
 +
Домашней страницей ''Программы'' является страница «[[#Рис.2|'''Главная''']]» со списком ''ЭК''. ''ЭК'' — счёт клиента–участника бонусной программы, по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ''ЭК'' могут быть несколько участников, к одному ''ЭК'' может быть привязано несколько бонусных карт.
 +
 
 +
В списке на странице отображаются только ''ЭК'' со статусом «Активный». Неактивные ''ЭК'' (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>. Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации ([[File:NavigationElement.png|x30px|Link=]]) в верхней и нижней частях списка или с помощью функции поиска <span style=color:red>(см. п. 3.2, стр. 14)</span>.
 +
 
 +
Со страницы «'''Главная'''» осуществляется переход к работе с ''ЭК'': щёлкните по нужной записи ''ЭК'' в списке. Откроется [[#Рис.4|страница]], содержащая две вкладки:
 +
* «'''Электронный кошелёк'''» — управление ''ЭК'' участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ''ЭК'': статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;
 +
* «'''Печать транзакций'''» — печать отчёта о начислении и оплате бонусами по ''ЭК''.
 +
 
 +
Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («'''Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа'''» <span style=color:red>см. п. 5.1.2, стр. 22)</span>.
 +
 
 +
<center>[[image:|642x417px]]</center><center>'''Рис. 4. Добавление нового ''ЭК'''''</center>
 +
 
 +
Прежде чем выдать бонусную карту клиенту, необходимо создать для клиента ''ЭК''.Для создания ''ЭК'' выполните следующие действия:
 +
# На странице «'''Главная'''» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон (см. п. 5.4, стр. 30) или значение «Не выбрано», если применение специальных параметров для вводимой карты не предусмотрено.# Нажмите на кнопку ''' + Добавить ''' (Создать новый кошелек). Откроется форма добавления нового электронного кошелька (см. Рис. 4).
  
Домашней страницей ''Программы'' является страница «'''Главная'''» (см. Рис. 2, стр. 6) со списком ''ЭК''. ''ЭК'' является счётом клиента — участника бонусной программы, — по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ''ЭК'' могут быть несколько участников, к одному ''ЭК'' может быть привязано несколько карт.В списке отображаются только ''ЭК'' со статусом «Активный». Неактивные ''ЭК'' (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска (см. п. 3.2, стр. 14). Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации ([[image:]]) в верхней и нижней частях таблицы или с помощью функции поиска (см. п. 3.2, стр. 14).Со страницы «'''Главная'''» осуществляется переход к работе с ''ЭК'': щёлкните по нужной записи ''ЭК'' в списке. Откроется страница, содержащая две вкладки (см. Рис. 4):* «'''Электронный кошелёк'''» — управление ''ЭК'' участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ''ЭК'': статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;* «'''Печать транзакций'''» — печать отчёта о начислении и оплате бонусами по ''ЭК''.Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («'''Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа'''» см. п. 5.1.2, стр. 22).<center>[[image:|642x417px]]</center><center>'''Рис. 4. Добавление нового ''ЭК'''''</center>Прежде чем выдать бонусную карту клиенту, необходимо создать для клиента ''ЭК''.Для создания ''ЭК'' выполните следующие действия:# На странице «'''Главная'''» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон (см. п. 5.4, стр. 30) или значение «Не выбрано», если применение специальных параметров для вводимой карты не предусмотрено.# Нажмите на кнопку ''' + Добавить ''' (Создать новый кошелек). Откроется форма добавления нового электронного кошелька (см. Рис. 4).'''''''''Примечания:'''# Кнопка ''' + Добавить ''' в нижней части формы доступна до тех пор, пока ''ЭК'' не присвоен номер.# Номер ''ЭК'' присваивается автоматически при нажатии на кнопку ''' + Добавить ''' в нижней части формы, а также при вводе нового ''ЭК'' по шаблону.
+
'''''''''Примечания:'''# Кнопка ''' + Добавить ''' в нижней части формы доступна до тех пор, пока ''ЭК'' не присвоен номер.# Номер ''ЭК'' присваивается автоматически при нажатии на кнопку ''' + Добавить ''' в нижней части формы, а также при вводе нового ''ЭК'' по шаблону.
  
 
===Работа с ''Программой''===
 
===Работа с ''Программой''===

Версия 13:03, 25 августа 2015

Loyalty Program Servio. Руководство пользователя

Версия 01.00.015

Введение

Loyalty Program Servio (далее по тексту — Программа) — программное обеспечение, предназначенное для управления бонусами, начисленными клиентами за оплату услуг отелей, объединённых одной партнёрской программой (далее по тексту — Клуб). Начисленные бонусы могут использоваться для оплаты товаров и услуг как в отелях Клуба, так и у других партнёров Клуба.

Каждому участнику Клуба открывается электронный кошелёк (далее по тексту — ЭК), являющийся его лицевым счётом и создаётся Личный кабинет, в котором участник может проверить текущее состояние своего ЭК.

Клиентом — участником клуба — может являться как одно, так и несколько физических лиц, имеющих единый ЭК, заполнивших анкеты и получивших бонусные карты.

Используемые сокращения, термины и определения

ArrowUpCircle.png В начало раздела

Список аббревиатур, терминов и определений, используемых в тексте документа, приведён в·таблице «Список сокращений, терминов и определений».

Таблица. Список сокращений, терминов и определений

Термины
POS-система группа точек продаж, на которых действуют единые правила работы с бонусами и которые реализуют однотипные услуги
Бонус призовые очки, начисляемые на электронный кошелёк, при оплате услуг (проживание в отеле, дополнительные услуги и пр.)
Пользователь сотрудник организации, выполняющий работу с функционалом Программы
Программа программное обеспечение Loyalty Program Servio
Транзакция запись или набор записей в БД, относящийся к одной операции обслуживания, отмены или изменения бонусов
Клуб организации (отели и другие организации), объединённые одной партнёрской программой
Определения
Режим ввода режим работы с функционалом Программы, в котором выполняется ввод данных. Характеризуется активной кнопкой Add.png
Режим редактирования режим работы с функционалом Программы, в котором выполняется редактирование данных. Переход в режим редактирования записи осуществляется щелчком по строке списка или щелчком по кнопке Edit.png в строке списка
Сокращения
БД база данных
ЭК электронный кошелёк — счёт клиента, на котором производятся операции пополнения, хранения и оплаты бонусами
.
* обозначение полей, обязательных для заполнения в процессе ввода / корректировки данных

Краткое описание работы

ArrowUpCircle.png В начало раздела

При работе с Программой предусмотрен определённый порядок действий, вкратце описанный ниже.

Клиент заполняет анкету, и пользователь Программы выдаёт ему бонусную карту.

Процедура выдачи карты заключается в добавлении в Программе нового ЭК, занесении в него участника, переносе данных участника из заполненной бумажной анкеты в электронную форму и активации карты с её привязкой к ЭК. Один ЭК может содержать несколько анкет участников, к нему могут быть привязаны несколько бонусных карт, образовывая общий бонусный счёт. Все участники–держатели карт и все карты одного ЭК имеют равные права в начислении и оплате бонусами.

Начисление бонусов на карту производится в процессе оплаты участником услуг (услуги отелей, ресторанов и других партнёров Клуба) при предъявлении своей бонусной карты. При наличии на карте бонусов, их можно использовать для оплаты услуг или совершения покупки во всех точках продаж партнёров Клуба.

В Программе предусмотрена возможность ввода транзакций начисления бонусов и оплаты бонусами вручную, а также формирование различных отчётов.

Запуск и завершение сеанса работы

Home.png В начало страницы

Для перехода к работе с Программой наберите в адресной строке: http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx. Откроется окно авторизации пользователя.

Authorisation.png
Авторизация пользователя
Clipboard.png Сеанс работы с Программой может быть начат без запроса авторизации, если установлен флаг «Автологин». Флаг «Автологин» отображается в окне авторизации пользователя только при определённых настройках, выполненных при установке Программы.

В случае необходимости выполнить запуск под другим пользователем следует завершить сеанс работы с помощью кнопки Frameless.

В окне авторизации выполните следующие действия:

  1. Из первого выпадающего списка выберите язык пользовательского интерфейса.
  2. Из выпадающего списка «Логин» выберите регистрационное имя пользователя. Имена пользователей в списке расположены в алфавитном порядке.
  3. В поле «Пароль» введите пароль для выбранного регистрационного имени.
  4. Нажмите на клавишу «Enter» или щёлкните по кнопке Login.png. В результате откроется главное окно программы. Если регистрационное имя или пароль указаны неверно, то в нижней части окна авторизации отобразится сообщение с текстом: «Вы ввели неправильное имя пользователя/пароль». Выполните процедуру авторизации повторно, указав правильно регистрационное имя и пароль.

Если вводимое регистрационное имя пользователя отсутствует в списке, обратитесь к администратору Программы с просьбой о его добавлении.

Сеанс работы с Программой можно завершить одним из следующих способов:

  • с помощью кнопки Frameless;
  • с помощью стандартной кнопки Windows закрытия окна.

Чтобы завершить сеанс работы с помощью Программы, в главном окне нажмите на кнопку Frameless. В том случае, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», то при следующем запуске Программы отобразится окно авторизации пользователя для выбора регистрационного имени, под которым будет выполнен запуск.

В случае завершения сеанса работы стандартной кнопкой Windows закрытия окна, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», при следующем запуске Программы окно авторизации не будет открыто, а сеанс будет запущен под регистрационным именем текущего пользователя.

Структура программы

Home.png В начало страницы

Структура Программы, т.е. состав и расположение модулей и подмодулей, зависит от уровня и прав доступа пользователя. Изменение имени пользователя (логина), пароля и настройка уровня доступа осуществляются администратором Программы.

Структура экранной формы

ArrowUpCircle.png В начало раздела

Интерфейс Программы включает в себя следующие элементы:

  • главное окно Программы;
  • строка заголовка Программы;
  • строка меню (подробнее см. документацию используемого веб-обозревателя);
  • рабочее окно;
  • строка состояния;
  • строка с кнопками перехода к модулям;
  • строка с кнопками перехода к подмодулям;
  • строка перехода, содержащая четыре последние открытые страницы/вкладки;
  • вкладки модулей/подмодулей.


MainMenu.png
Главное окно Программы

Строка состояния

ArrowUpCircle.png В начало раздела

В строке состояния отображается следующая информация:

  • регистрационное имя пользователя;
  • уровень доступа пользователя (статус);
  • текущая дата и время;
  • версия Программы;
  • текущая точка продаж — глобальный выбор рабочего места, на котором выполняются операции начисления/оплаты бонусами;
  • Information.pngинформация об оборудовании, установленном в точке продаж.

В информационном окне отображается перечень считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров, установленных для точки продаж в настройке («Администрирование / POS / Точки продаж», см. п. 5.3.2, стр. 29). Для каждого устройства показываются параметры подключения, признак использования по умолчанию, а также текущее состояние подключения. Розовым цветом выделяется оборудование, имеющее проблемы в подключении.

Equipment.png
Оборудование на точке продаж

Модули и подмодули Программы

ArrowUpCircle.png В начало раздела

Под строкой состояния расположена панель с кнопками перехода к модулям Программы. Названия кнопок соответствуют названиям модулей, полный список которых представлен ниже:

  • «Базовый» — просмотр существующих и добавление новых ЭК участников; поиск ЭК и карт участников; чтение магнитных карт участников;
  • «Отчеты» — формирование отчётов;
  • «Администрирование» — администрирование и настройка Программы;
  • «Выход из системы» — завершение работы/сеанса работы с Программой.
Clipboard.png Отображающийся список модулей зависит от прав доступа, которыми наделён пользователь. С помощью модулей и подмодулей осуществляется доступ к функционалу Программы.

Перечень модулей и подмодулей Программы приведён в таблице.

Таблица. Перечень модулей и подмодулей Программы

Название модулей Выполняемые функции в модулях
«Базовый»
«Главная» Работа с ЭК участников:
  • просмотр списка ЭК Работа участников, а также детальной информации по каждому ЭК;
  • ввод ЭК новых участников;
  • ввод/корректировка анкет участников;
  • выдача бонусных карт;
  • ввод транзакций начисления/оплаты бонусами;
  • печать транзакций по ЭК за задаваемый период времени
«Поиск» Поиск ЭК и анкет по задаваемым критериям
«Бонусы» Чтение бонусных карт участников:
  • вывод информации о количестве бонусов;
  • добавление/удаление транзакций начислений и оплаты бонусами
«Отчеты»
«Отчет по бонусам» Формирование отчётов по начисленным бонусам и бонусам оплаты
«Отчет по выдаче карт» Формирование отчётов по операциям выдачи и блокировки бонусных карт
«Отчет по электронным кошелькам» Формирование отчётов по операциям активации, аннуляции и закрытии ЭК, включающих информацию о пользователях и датах совершения операции
«Администрирование»
«Пользователи» Управление пользователями:
  • создание и корректировка списка пользователей Программы;
  • настройка прав пользователей;
  • настройка расширенных прав пользователей
«Бонусные программы» Управление бонусными программами:
  • создание и редактирование бонусных программ;
  • создание и редактирование правил начислений бонусов;
  • установка правил оплаты бонусами;
  • установка правил перехода бонусных статусов
«POS» Управление точками продаж и POS-системами:
  • создание, настройка и редактирование POS-систем;
  • создание, настройка и редактирование точек продаж;
«Разное» Управление шаблонами ЭК, считывателями магнитных карт и нефисткальными принтерами:
  • создание и редактирование шаблонов ЭК;
  • создание списка считывателей магнитных карт и их настройка;
  • создание списка нефискальных регистраторов и их настройка

Работа с Программой

Home.png В начало страницы

В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с Программой.

Электронные кошельки

ArrowUpCircle.png В начало раздела

Домашней страницей Программы является страница «Главная» со списком ЭК. ЭК — счёт клиента–участника бонусной программы, по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ЭК могут быть несколько участников, к одному ЭК может быть привязано несколько бонусных карт.

В списке на странице отображаются только ЭК со статусом «Активный». Неактивные ЭК (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска (см. п. 3.2, стр. 14). Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации (Link=) в верхней и нижней частях списка или с помощью функции поиска (см. п. 3.2, стр. 14).

Со страницы «Главная» осуществляется переход к работе с ЭК: щёлкните по нужной записи ЭК в списке. Откроется страница, содержащая две вкладки:

  • «Электронный кошелёк» — управление ЭК участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ЭК: статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;
  • «Печать транзакций» — печать отчёта о начислении и оплате бонусами по ЭК.

Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа» см. п. 5.1.2, стр. 22).

[[image:|642x417px]]
Рис. 4. Добавление нового ЭК

Прежде чем выдать бонусную карту клиенту, необходимо создать для клиента ЭК.Для создания ЭК выполните следующие действия:

  1. На странице «Главная» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон (см. п. 5.4, стр. 30) или значение «Не выбрано», если применение специальных параметров для вводимой карты не предусмотрено.# Нажмите на кнопку + Добавить (Создать новый кошелек). Откроется форма добавления нового электронного кошелька (см. Рис. 4).

''''Примечания:# Кнопка + Добавить в нижней части формы доступна до тех пор, пока ЭК не присвоен номер.# Номер ЭК присваивается автоматически при нажатии на кнопку + Добавить в нижней части формы, а также при вводе нового ЭК по шаблону.

Работа с Программой

ArrowUpCircle.png В начало раздела

В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с Программой.

Электронные кошельки

Домашней страницей Программы является страница «Главная» (см. Рис. 2, стр. 6) со списком ЭК. ЭК является счётом клиента — участника бонусной программы, — по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ЭК могут быть несколько участников, к одному ЭК может быть привязано несколько карт.В списке отображаются только ЭК со статусом «Активный». Неактивные ЭК (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска (см. п. 3.2, стр. 14). Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации ([[image:]]) в верхней и нижней частях таблицы или с помощью функции поиска (см. п. 3.2, стр. 14).Со страницы «Главная» осуществляется переход к работе с ЭК: щёлкните по нужной записи ЭК в списке. Откроется страница, содержащая две вкладки (см. Рис. 4):* «Электронный кошелёк» — управление ЭК участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ЭК: статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;* «Печать транзакций» — печать отчёта о начислении и оплате бонусами по ЭК.Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа» см. п. 5.1.2, стр. 22).
[[image:|642x417px]]
Рис. 4. Добавление нового ЭК
Прежде чем выдать бонусную карту клиенту, необходимо создать для клиента ЭК.Для создания ЭК выполните следующие действия:# На странице «Главная» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон (см. п. 5.4, стр. 30) или значение «Не выбрано», если применение специальных параметров для вводимой карты не предусмотрено.# Нажмите на кнопку + Добавить (Создать новый кошелек). Откроется форма добавления нового электронного кошелька (см. Рис. 4).''''Примечания:# Кнопка + Добавить в нижней части формы доступна до тех пор, пока ЭК не присвоен номер.# Номер ЭК присваивается автоматически при нажатии на кнопку + Добавить в нижней части формы, а также при вводе нового ЭК по шаблону.