LP Servio. Версия 01.00.018 — различия между версиями

Версия 11:28, 1 сентября 2015

Loyalty Program Servio. Руководство пользователя

Версия 01.00.015

Введение

Loyalty Program Servio (далее по тексту — Программа) — программное обеспечение, предназначенное для управления бонусами, начисленными клиентами за оплату услуг отелей, объединённых одной партнёрской программой (далее по тексту — Клуб). Начисленные бонусы могут использоваться для оплаты товаров и услуг как в отелях Клуба, так и у других партнёров Клуба.

Каждому участнику Клуба открывается электронный кошелёк (далее по тексту — ЭК), являющийся его лицевым счётом и создаётся Личный кабинет, в котором участник может проверить текущее состояние своего ЭК.

Клиентом — участником клуба — может являться как одно, так и несколько физических лиц, имеющих единый ЭК, заполнивших анкеты и получивших бонусные карты.

Используемые сокращения, термины и определения

В начало раздела

Список аббревиатур, терминов и определений, используемых в тексте документа, приведён в·таблице «Список сокращений, терминов и определений».

Таблица. Список сокращений, терминов и определений

Термины
POS-система	—	группа точек продаж, на которых действуют единые правила работы с бонусами и которые реализуют однотипные услуги
Бонус	—	призовые очки, начисляемые на электронный кошелёк, при оплате услуг (проживание в отеле, дополнительные услуги и пр.)
Пользователь	—	сотрудник организации, выполняющий работу с функционалом Программы
Программа	—	программное обеспечение Loyalty Program Servio
Транзакция	—	запись или набор записей в БД, относящийся к одной операции обслуживания, отмены или изменения бонусов
Клуб	—	организации (отели и другие организации), объединённые одной партнёрской программой
Определения
Режим ввода	—	режим работы с функционалом Программы, в котором выполняется ввод данных. Характеризуется активной кнопкой
Режим редактирования	—	режим работы с функционалом Программы, в котором выполняется редактирование данных. Переход в режим редактирования записи осуществляется щелчком по строке списка или щелчком по кнопке в строке списка
Сокращения
БД	—	база данных
ЭК	—	электронный кошелёк — счёт клиента, на котором производятся операции пополнения, хранения и оплаты бонусами
.
*	—	обозначение полей, обязательных для заполнения в процессе ввода / корректировки данных

Краткое описание работы

В начало раздела

При работе с Программой предусмотрен определённый порядок действий, вкратце описанный ниже.

Клиент заполняет анкету, и пользователь Программы выдаёт ему бонусную карту.

Процедура выдачи карты заключается в добавлении в Программе нового ЭК, занесении в него участника, переносе данных участника из заполненной бумажной анкеты в электронную форму и активации карты с её привязкой к ЭК. Один ЭК может содержать несколько анкет участников, к нему могут быть привязаны несколько бонусных карт, образовывая общий бонусный счёт. Все участники–держатели карт и все карты одного ЭК имеют равные права в начислении и оплате бонусами.

Начисление бонусов на карту производится в процессе оплаты участником услуг (услуги отелей, ресторанов и других партнёров Клуба) при предъявлении своей бонусной карты. При наличии на карте бонусов, их можно использовать для оплаты услуг или совершения покупки во всех точках продаж партнёров Клуба.

В Программе предусмотрена возможность ввода транзакций начисления бонусов и оплаты бонусами вручную, а также формирование различных отчётов.

Запуск и завершение сеанса работы

В начало страницы

Для перехода к работе с Программой наберите в адресной строке: http://<адрес хоста>/<адрес сайта>/Login.aspx. Откроется окно авторизации пользователя.

Сеанс работы с Программой может быть начат без запроса авторизации, если установлен флаг «Автологин». Флаг «Автологин» отображается в окне авторизации пользователя только при определённых настройках, выполненных при установке Программы. В случае необходимости выполнить запуск под другим пользователем следует завершить сеанс работы с помощью кнопки .

В окне авторизации выполните следующие действия:

1. Из первого выпадающего списка выберите язык пользовательского интерфейса.
2. Из выпадающего списка «* Логин» выберите регистрационное имя пользователя. Имена пользователей в списке расположены в алфавитном порядке.
3. В поле «* Пароль>» введите пароль для выбранного регистрационного имени.
4. Нажмите на клавишу «Enter» или щёлкните по кнопке . В результате откроется главное окно программы. Если регистрационное имя или пароль указаны неверно, то в нижней части окна авторизации отобразится сообщение с текстом: «Вы ввели неправильное имя пользователя/пароль». Выполните процедуру авторизации повторно, указав правильно регистрационное имя и пароль.

Если вводимое регистрационное имя пользователя отсутствует в списке, обратитесь к администратору Программы с просьбой о его добавлении.

Сеанс работы с Программой можно завершить одним из следующих способов:

• с помощью кнопки ;
• с помощью стандартной кнопки Windows закрытия окна .

Чтобы завершить сеанс работы с помощью Программы, в главном окне нажмите на кнопку . В том случае, если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», то при следующем запуске Программы отобразится окно авторизации пользователя для выбора регистрационного имени, под которым будет выполнен запуск.

В случае завершения сеанса работы стандартной кнопкой Windows закрытия окна , если при запуске сеанса работы был установлен флаг «Автологин», при следующем запуске Программы окно авторизации не будет открыто, а сеанс будет запущен под регистрационным именем текущего пользователя.

Структура программы

В начало страницы

Структура Программы, т.е. состав и расположение модулей и подмодулей, зависит от уровня и прав доступа пользователя. Изменение имени пользователя (логина), пароля и настройка уровня доступа осуществляются администратором Программы.

Структура экранной формы

В начало раздела

Интерфейс Программы включает в себя следующие элементы:

• главное окно Программы;
• строка заголовка Программы;
• строка меню (подробнее см. документацию используемого веб-обозревателя);
• рабочее окно;
• строка состояния;
• строка с кнопками перехода к модулям;
• строка с кнопками перехода к подмодулям;
• строка перехода, содержащая четыре последние открытые страницы/вкладки;
• вкладки модулей / подмодулей.

Строка состояния

В начало раздела

В строке состояния отображается следующая информация:

• регистрационное имя пользователя;
• уровень доступа пользователя (статус);
• текущая дата и время;
• версия Программы;
• текущая точка продаж — глобальный выбор рабочего места, на котором выполняются операции начисления/оплаты бонусами;
• — информация об оборудовании, установленном в точке продаж.

В информационном окне отображается перечень считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров, установленных для точки продаж в настройке («Администрирование / POS / Точки продаж», см. п. 5.3.2, стр. 29). Для каждого устройства показываются параметры подключения, признак использования по умолчанию, а также текущее состояние подключения. Розовым цветом выделяется оборудование, имеющее проблемы в подключении.

Модули и подмодули Программы

В начало раздела

Под строкой состояния расположена панель с кнопками перехода к модулям Программы. Названия кнопок соответствуют названиям модулей, полный список которых представлен ниже:

• «Базовый» — просмотр существующих и добавление новых ЭК участников; поиск ЭК и карт участников; чтение магнитных карт участников;
• «Отчеты» — формирование отчётов;
• «Администрирование» — администрирование и настройка Программы;
• «Выход из системы» — завершение работы/сеанса работы с Программой.

Отображающийся список модулей зависит от прав доступа, которыми наделён пользователь. С помощью модулей и подмодулей осуществляется доступ к функционалу Программы.

Работа с Программой

В начало страницы

В данном разделе описываются правила и основные приёмы работы с Программой.

Электронные кошельки

В начало раздела

Домашней страницей Программы является страница «Главная» со списком ЭК. ЭК — счёт клиента–участника бонусной программы, по которому производятся все операции с бонусами. Владельцами одного ЭК могут быть несколько участников, к одному ЭК может быть привязано несколько бонусных карт.

В списке на странице отображаются только ЭК со статусом «Активный». Неактивные ЭК (со статусами «Аннулированный» и «Закрытый») в таблице не выводятся. Доступ к ним осуществляется через функцию поиска. Переход к конкретной записи выполняется с помощью элементов постраничной навигации () в верхней и нижней частях списка или с помощью функции поиска.

На странице «Главная» осуществляется переход к работе с ЭК щелчком но нужной записи списка. Откроется страница, содержащая две вкладки:

• «Электронный кошелёк» — управление ЭК участника. На вкладке выполняется работа со всеми составляющими ЭК: статусом карты, анкетами участников, магнитными картами, начислениями бонусов и оплатой бонусами;
• «Печать транзакций» — печать отчёта о начислениях и оплатах бонусами по ЭК.

Действия, выполняемые пользователем, зависят от предоставленных ему прав доступа («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа» см. п. 5.1.2, стр. 22).

Прежде чем выдать клиенту бонусную карту, необходимо создать для него ЭК. Для создания ЭК выполните следующие действия:

1. На странице «Главная» выберите из выпадающего списка заранее подготовленный шаблон (см. п. 5.4, стр. 30) или значение «Не выбрано», если для вводимой карты применение специальных параметров не предусмотрено.
2. Нажмите на кнопку  (Создать новый кошелек). Откроется форма добавления нового электронного кошелька.

Кнопка в нижней части формы доступна до тех пор, пока ЭК не присвоен номер. Номер ЭК присваивается автоматически при нажатии на кнопку в нижней части формы, а также при вводе нового ЭК по шаблону.

Управление данными ЭК

В начало раздела

Статус кошелька

После добавления нового ЭК ему присваивается статус «Активный» (см. рисунок), который означает, что по кошельку можно проводить операции начисления бонусов и оплаты бонусами.

ЭК автоматически аннулируется, если с момента проведения последней операции — по одной из его карт или введённой вручную транзакции — прошло более 450 дней. В этом случае ЭК присваивается статус «Аннулированный», а привязанным к нему картам — «Заблокирована».

Пользователь может вручную заблокировать проведение операций по кошельку, установив статус «Закрытый». С целью различать блокировку, выполненную в автоматическом и ручном режимах, не рекомендуется устанавливать вручную статус «Аннулированный».

Аннулированные и заблокированные ЭК не отображаются в списке на странице «Электронный кошелек». Доступ к ним возможен только со страницы поиска.

Анкеты (добавление, редактирование и удаление анкет участников)

В начало раздела

Добавление анкеты участника
Для добавления анкеты участника к ЭК выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку в области «Анкеты». Откроется электронная форма новой анкеты участника.
2. Перенесите в анкету информацию из бумажной формы, заполненной участником.

   Важно! В полях «* Пароль» и «* Повторите пароль» введите пароль доступа в Личный кабинет, совпадающий с адресом электронной почты участника.

3. По окончании нажмите на кнопку , расположенную в нижней части анкеты.
4. Выберите из выпадающего списка «Участники» добавленную анкету и нажмите на кнопку . Запись участника добавится на форму.
5. Нажмите на кнопку в области «Анкеты».

Редактирование анкеты участника
Для внесения изменений в анкету участника выполните следующие действия:

1. Перейдите в режим редактирования, щёлкнув по ссылке на ФИО участника в области «Анкеты».
2. Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку . Изменённые данные запишутся в анкету участника.

Открыть анкету участника на редактирование можно также на странице поиска, щёлкнув по ФИО участника в колонке «Анкеты».

Удаление анкеты участника
Для удаления анкеты участника из ЭК выполните следующие действия:

1. В строке с нужной записью ФИО участника щёлкните по кнопке  (Удалить анкету из электронного кошелька). Запись будет удалена из списка анкет, но останется в БД и будет доступна для повторного добавления выбором из выпадающего списка «Участники».
2. Нажмите на кнопку . Анкета участника открепится от ЭК.

Для удаляемого участника могла быть добавлена бонусная карта. Не забудьте проверить её статус и, при необходимости, замените на «Заблокирована».

Магнитные карты

В начало раздела

Для участия клиента в бонусной программе ему нужно выдать бонусную карту и привязать её к ЭК .

Добавление карты невозможно, если в ЭК не добавлено ни одной анкеты участника.

Для выдачи бонусной карты выполните следующие действия:

1. В области «Магнитные карты» нажмите на кнопку добавления карты  (Магнитные карты). Добавится новая строка для ввода параметров магнитной карты.
2. Возьмите новую подготовленную для выдачи бонусную карту и нажмите на кнопку чтения карты . Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести карту через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.

   Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор. Повторите операцию, нажав на кнопку .

   Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор. В поле   Длинный №   отобразится полный номер магнитной карты.

   Замечание: в Программе реализована проверка на уникальность длинного номера карты. При попытке повторного добавления той же карты появится сообщение: «Карта с таким номером <длинный_№> уже существует. Добавление невозможно».

3. В поле   Короткий №   введите последние 6 цифр номера карты. Короткий номер является основным идентификатором, используемым при работе с картой в Клубе.
4. Если участников, закреплённых за ЭК несколько, выберите из выпадающего списка   Участник   держателя конкретной карты.
5. Для окончания ввода карты нажмите на кнопку .

При необходимости выдачи карт другим участникам повторите описанную выше процедуру.

Бонусы

В начало раздела

В области «Бонусы» представлена информация о текущем количестве бонусов и количестве бонусов, начисленных за весь период участия в Клубе, название текущей бонусной программы и бонусный статус участника:

• выпадающий список «Бонусная программа» — бонусная программа лояльности, в которой принимает участие клиент. Список бонусных программ задается в справочнике «Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы» (см. п. 5.2.1, стр. 24);
• «Бонусов» — текущее количество бонусов;
• «Накопленных бонусов» — количество бонусов, начисленных клиентам, объединённым общим ЭК, за весь период участия в программе;
• выпадающий список «Статус» — текущий бонусный статус участника.

Пользователь имеет возможность начислить / списать участнику бонусы вручную. Для этого нужно в поле «Начислить» ввести требуемое количество бонусов (для списания со знаком «–») и нажать на кнопку  (Добавить бонусы в кошелек). Также, участникам могут быть начислены стартовые бонусы при добавлении нового ЭК. Для этого необходимо создать шаблон («Администрирование / Разное / Шаблоны электронного кошелька», см. п. 5.4.1, стр. 30), в котором в поле «Бонусов» ввести начальное количество, и использовать этот шаблон при добавлении ЭК.

Начисление / оплата бонусами

В начало раздела

Помимо автоматического начисления и оплаты бонусами при проведении операций с предъявлением карты, в Программе реализована возможность ввода транзакций вручную, предназначенная для корректировок (например, в случае потери автоматических транзакций). Транзакции начисления бонусов вводятся в области «Начисление бонусов», транзакции оплаты бонусами — в области «Оплата бонусами». Транзакции должны вводиться на основании документов, подтверждающих проведение операции (счета, чеки и пр.). В результате проведения транзакций изменяется количество текущих и начисленных бонусов в ЭК участника. Правила расчёта бонусов приведены в таблице. Правила ввода транзакций одинаковые. Рассмотрим их на примере начисления бонусов.

Прежде чем начать выполнение операций по начислению и / или оплате бонусами, убедитесь в корректном выборе текущей точки продаж в строке статуса.

Добавление транзакции

Расчёт количества бонусов, начисляемых при добавлении транзакции, производится в соответствии с правилами, заданными на вкладке «Администрирование / Бонусные програм-мы / Правила начисления бонусов» (см. п. 5.2.2, стр. 25).

Для добавления новой записи выполните следующие действия:

1. Из выпадающего списка «Группа услуг» выберите нужное значение. Список услуг настраивается на вкладке «Администрирование / POS / POS Система» (см. п. 5.3.1, стр. 28). Привязка оборудования к точкам продаж настраивается на вкладке «Администрирование / POS / Точки продаж» (см. п. 5.3.2, стр. 29).
2. В поле «Л/Счет POS Системы» введите значение идентификатора транзакции.

   Замечание: в каждой POS-Системе применяются свои показатели для идентификации транзакций. Например, для системы HMS Servio идентификатором является Л/С гостя; для ресторанной системы идентификатором является ID счёта.

3. В поле «Дата/время» введите дату и время проведения транзакции в соответствии с подтверждающим документом.
4. Из выпадающего списка «Магнитная карта» выберите бонусную карту, которая была предъявлена при проведении операции.
5. В поле «Сумма» введите суму транзакции начисления бонусов.
6. Нажмите на кнопку .

Удаление транзакций

Удаление транзакции начисления возможно, если количество бонусов в ней не превышает количества текущих бонусов в ЭК.

Для удаления транзакции установите флаг в нужной строке и нажмите на кнопку . Подтвердите своё намерение в появившемся окне запроса. При необходимости удаления всех транзакций начисления установите флаг в «шапке» таблицы.

Операции с транзакциями оплаты бонусами производятся аналогично, При добавлении транзакции проверяется возможность выполнения операции: количество текущих бонусов должно быть не меньше количества бонусов в транзакции оплаты.

Правила расчёта текущих и начисленных бонусов приведены в таблице.

Таблица. Правила расчёта количества текущих и начисленных бонусов при добавлении и удалении транзакций

	Транзакция	Операция	Поле «Бонусов»	Поле «Накопленных бонусов»
	Начисление бонусов		+	+
			—	—
	Оплата бонусами		—
			+

Печать транзакций по ЭК

В начало раздела

Сформировать отчёт по транзакциям начислений и оплаты бонусов по ЭК за заданный период можно на странице «Печать транзакций».

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:

• область «Дата операции», в которой задаются начальная («Дата с») и конечная («Дата по») даты транзакций, включаемых в отчёт. Если одна или обе даты не заданы, они считаются неограниченными. Ввод дат осуществляется вручную или с помощью календаря, открываемого щелчком по кнопке справа от соответствующего поля;
• флаг «Текущая дата» — при установке флага в оба поля даты подставляется текущая дата; при снятии флага поля очищаются. По умолчанию флаг снят;
• поле «POS система» — выбор POS-системы, транзакции по которой требуется включить в отчёт. По умолчанию отмечены все POS-системы. Выбор отдельных записей производится стандартным способом выделения записей в Windows.

Для формирования отчёта нажмите на кнопку .

Параметры управления выводом сформированного отчёта описаны в п. 6, стр. 33.

Поиск ЭК и анкет участников

В начало раздела

Наиболее эффективным и удобным способом перехода к работе с ЭК или анкетой участника является поиск нужной записи на странице (Поиск) Базовый / Поиск.

Поиск на странице может проводиться по параметрам ЭК, по параметрам анкеты участника или по совокупности этих параметров.

Данные для поиска записи по параметрам ЭК вводятся в области «Электронный кошелек». Предусмотрены следующие параметры:

• «№ кошелька» — номер электронного кошелька. Поиск осуществляется по точному совпадению параметра;
• «№ карты» — короткий номер карты. Поиск осуществляется вхождению: в результате будут отобраны записи с картами, имеющими введённую последовательность цифр в своих номерах;
• «Статус» — поиск ЭК по его статусу. Возможные значения: «Активный», «Аннулированный» и «Закрытый».

  Замечание. Поиск по статусу является единственным возможным способом перейти к аннулированному или закрытому ЭК, так как кошельки с этими статусами не выводятся в списке ЭК на главной странице. По умолчанию поиск производится среди ЭК со статусом «Активный»;

• «Бонусная программа» — поиск ЭК, привязанных к определённой бонусной программе (список бонусных программ вводится на вкладке «Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы», см. п. 5.2.1, стр. 24). По умолчанию выделены все имеющиеся программы;
• «Бонусный статус» — поиск ЭК по бонусному статусу. По умолчанию выделены все бонусные статусы;
• «Кол-во бонусов» — поиск ЭК по количеству текущих бонусов.

Данные для поиска по реквизитам анкет участников вводятся в области «Анкета участника». В качестве критериев поиска предусмотрены поля анкеты участника, а также параметр:

• «№ участника» — номер анкеты участника, присваиваемый анкете при сохранении.

Поиск производится по совокупности введённых критериев. Для запуска поиска нажмите на кнопку .

Результаты поиска выводятся списком в нижней части формы.

Для перехода к работе с ЭК щёлкните по соответствующей строке списка или по кнопке  (Редактировать) в правом столбце.

Для вызова анкеты участника щёлкните по соответствующей ссылке в графе «Анкеты». Цвет ссылки указывает на привязку анкеты к ЭК: ссылка зелёного цвета указывает на то, что анкета включена в ЭК, ссылка серого цвета указывает, что анкета не включена в ЭК.

Чтение бонусной карты

В начало раздела

Информацию по ЭК можно получить, считав данные привязанной к нему бонусной карты. Чтение бонусной карты выполняется на вкладке «Магнитные карты» (Базовый / <Бонусы).

Для чтения карты необходимо наличие корректно настроенного считывателя магнитных карт. Настройка считывателя производится на вкладке «Администрирование / Разное / Считыватели магнитных карт» (см. п. 5.5.1, стр. 30).

Если считыватель настроен некорректно, кнопка чтения карты будет неактивна: .

Для чтения бонусной карты нажмите на кнопку . Появится область с отсчётом времени, в течение которого нужно провести картой через считыватель. По умолчанию на операцию отводится 10 сек.

Если карта считалась некорректно, последует длинный звуковой сигнал и на считывателе мигнёт красный индикатор . Повторите операцию, нажав на кнопку .

Если карта считалась корректно, последует краткий звуковой сигнал и на считывателе мигнёт зелёный индикатор . На странице появятся [данные бонусной карты].

В левой части страницы отображается информация о номере ЭК, участнике–держателе карты, коротком и длинном номерах бонусной карты.

В правой части отражается информация о текущем и накопленном количестве бонусов, а также область редактирования данных по ЭК:

• область «Бонусы» — просмотр бонусной программы и бонусного статуса, а также изменение количества текущих и начисленных бонусов;
• область «Редактирование»:
  • кнопка  (Заблокировать) справа от выпадающего списка с номером магнитной карты — предназначена для блокировки бонусной карты. С заблокированной картой никакие операции, в том числе, начисление и оплата бонусами, невозможны;
  • области «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами» — начисление бонусов и оплата бонусов вручную. Порядок ввода / удаления транзакций начисления и оплаты бонусов описан в подразделе Начисление / оплата бонусами.

Формирование отчётов

В начало страницы

В Программе реализовано формирование отчётов по результатам работы с электронными кошельками и бонусными картами участников Клуба.

Отчёты формируются в Модуле «Отчёты».

Предусмотрено формирование следующих отчётов:

• «Отчет по бонусам» (LT001). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях начисления бонусов и / или оплаты бонусами по ЭК участников Клуба за задаваемый период. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке;

• «Отчет по выдаче карт» (LT002). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях выдачи и блокировки карт участников Клуба за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями;

• «Отчет по электронным кошелькам» (LT003). Отчёт предназначен для предоставления данных об операциях по изменению статусов ЭК за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями.

Выделение записей в условиях формирования.

В полях, где предусмотрена возможность множественного выбора, используются стандартные способы выделения записей в Windows — клавишами и/или . Для выбора всех значений в поле устанавливается флаг «Все».

Параметры управления выводом сформированных документов описаны в п. 6, стр. 33.

Отчёт по бонусам

В начало раздела

Отчёт «Отчёт по бонусам» (LT001) предназначен для предоставления данных об операциях начисления бонусов и / или оплаты бонусами по ЭК участников Клуба за задаваемый период в соответствии с условиями формирования. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке.

Формирование отчёта производится на вкладке «Отчет по бонусам» («Отчёты / Отчет по бонусам»).

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:

• «Тип операции» — выбор типа операции: «Оплата бонусами» и / или «Начисление бонусов». По умолчанию выбраны оба типа операции;
• «Бонусная программа» — выбор бонусных программ, транзакции по которым требуется включить в отчёт. По умолчанию выделены все бонусные программы;
• «POS система» — выбор POS–систем, транзакции с которых должны быть отражены в отчёте. По умолчанию выделены все POS-системы;
• «Точка продаж» — выбор конкретных точек продаж, совершённые транзакции на которых должны попасть в отчёт. По умолчанию выбраны все точки продаж;

  Важно! Каждая POS-система имеет свой список точек продаж. Если выбраны конкретные POS-системы убедитесь, что выделенные для включения в отчёт точки продаж принадлежат именной этим POS-системам. В противном случае в сформированном отчёте данные буду отсутствовать.

• «Дата транзакции» — выбор периода. В отчёте будут отражены операции, у которых дата создания в POS-системе попадает в заданный период. По умолчанию даты начала («Дата с») и окончания («Дата по») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены все транзакции из БД, удовлетворяющие прочим условиям формирования.

Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку .

Отчёт формируется по следующему алгоритму: из таблиц БД с транзакциями начислений и транзакциями оплаты отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи обеих таблиц (начислений и оплаты). Записи сортируются по дате операции и выводятся в отчёт. Данные в столбце «Бонусы» суммируются и выводятся в графе «Итого».

Сформированный отчёт содержит информацию:

• «Дата операции» — дата добавления транзакции в Программе. Если транзакция была введена вручную, а не получена из POS-системы, дата операции может отличаться от «Даты транзакции»;
• «Тип операции» — начисление бонусов или оплата бонусами;
• «Программа лояльности» — сокращённое название бонусной программы;
• «Точка продаж» — название точки продаж, на которой была совершена операция;
• «№ ЭК» — номер электронного кошелька, по которому проведена транзакция;
• «Сумма» — сумма операции;
• «Дата транзакции» — дата проведения транзакции в POS-системе;
• «Коэффициент бонусов» — коэффициент расчёта бонусов от суммы транзакции;
• «Бонусы» — количество бонусных очков, начисленных или списанных в результате проведения транзакции;
• «Л/с подсистемы» — значение идентификатора транзакции в POS-системе;
• «Код группы» — код группы услуги в POS-системе, по которой проведена транзакция.

Отчёт по выдаче карт

В начало раздела

Отчёт «Отчёт по выдаче карт» (LT002) предназначен для предоставления данных об операциях выдачи и блокировки карт участников Клуба за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями. Данные в отчёте приводятся в порядке возрастания номеров карт.

Формирование отчёта производится на вкладке «Отчет по выдаче карт» («Отчёты / Отчет по выдаче карт»).

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:

• «Даты операций» — выбор периода. В отчёте будут отражены операции, совершённые в указанный период (включительно). По умолчанию даты начала («Дата с») и окончания («Дата по») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены операции за весь период работы Программы;
• «Тип операции» — выбор типа операции: «Выдача» и / или «Блокировка» карт. По умолчанию выбраны оба типа операции;
• «Пользователи» — выбор пользователей, выполнивших операцию. По умолчанию отмечены все пользователи, введённые в Программу.

  Замечание. При установленном флаге «Все», также как и при снятом флаге (не отмечен ни один пользователь), в отчёт включаются операции, проведённые всеми пользователями, в т.ч. удалёнными из Программы.

Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку .

Отчёт формируется по следующему алгоритму: из таблицы с номерами карт отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи. Записи сортируются в порядке возрастания коротких номеров карт (номеров, проэмбоссированных на картах). Запись о блокировке карты появляется в отчёте, если карта заблокирована на момент формирования отчёта. Если карта была заблокирована, а затем снова активирована, записи о блокировке карты не будет.

Сформированный отчёт содержит информацию:

• «№ ЭК» — номер электронного кошелька, к которому привязана бонусная карта;
• «Номер карты» — номер бонусной карты, по которой проведена операция;
• «Владелец» — владелец карты на момент формирования отчёта;
• «Дата операции» — дата выдачи или блокировки карты;
• «Тип операции» — выдача и блокировка карты;
• «Пользователь» — пользователь, выполнявший операцию с картой.

Отчёт по электронным кошелькам

В начало раздела

Отчёт «Отчёт по электронным кошелькам» (LT003) предназначен для предоставления данных об операциях по изменению статусов ЭК за задаваемый период, выполненных конкретными пользователями. Данные в отчёте приводятся в хронологическом порядке.

Формирование отчёта производится на вкладке «Отчет по электронным кошелькам» («Отчёты / Отчет по электронным кошелькам»)

Для формирования отчёта предусмотрены следующие параметры:

• «Даты операций» — выбор периода. В отчёте будут отражены операции, совершённые в указанный период (включительно). По умолчанию даты начала («Дата с») и окончания («Дата по») не заданы. Это означает, что в отчёт будут включены операции за весь период работы Программы;
• «Тип операции» — выбор типа операции: «Активация», «Аннуляция» и / или «Закрытие» карт. По умолчанию выбраны все типы операций;
• «Пользователи» — выбор пользователей, выполнивших операцию. По умолчанию отмечены все пользователи, введённые в Программу.

  Замечание. При установленном флаге «Все», также как и при снятом флаге (не отмечен ни один пользователь), в отчёт включаются операции, проведённые всеми пользователями, в т.ч. удалёнными из Программы.

Задайте параметры формирования и нажмите на кнопку .

Отчёт формируется по следующему алгоритму: из таблицы электронных кошельков отбираются записи в соответствии с установленными пользователем фильтрами (параметрами). Если ни один фильтр не установлен или во всех фильтрах установлено значение «Все», обрабатываются все записи. Записи сортируются по номеру ЭК и выводятся в отчёт, приведённый на Рис. 16. По каждому ЭК записи располагаются по типу операции: активация, аннуляция, закрытие. В отчёт включаются только последние операции каждого типа.

Сформированный отчёт содержит информацию:

• «№ ЭК» — номер электронного кошелька, по которому проведена операция;
• «Тип операции, дата, пользователь» — тип операции, дата и пользователь, выполнивший операцию. Записи по каждому ЭК располагаются по типу операции: активация, аннуляция, закрытие. В отчёт включаются только последние операции каждого типа.

Администрирование

В начало страницы

Администрирование Программы включает в себя следующие процедуры:

• создание списка пользователей и наделения их правами доступа к модулям и функциям Программы;
• управление бонусными программами и правилами начисления бонусных очков и оплаты бонусами;
• создание и настройки POS-систем и точек продаж;
• настройка шаблонов добавления ЭК, привязка к точкам продаж считывателей магнитных карт и нефискальных принтеров.

Управление списком пользователей

В начало раздела

Выполнение операций с модулями и функциями Программы возможно только зарегистрированными пользователями. В данном подразделе описаны правила ввода / корректировки списка пользователей и присвоения им прав доступа.

В Программе реализован 2-уровневый доступ к функционалу: доступ к модулям и доступ к функциям модулей. За доступ к модулям отвечает уровень роли пользователя. Предусмотрены 2 роли пользователей: «Администратор» и «Пользователь» для возможности типовой настройки прав.

Доступ к функциям Программы — работа с данными на вкладках «<Электронный кошелёк» и «Магнитные карты» — настраивается на вкладке «Расширенные права доступа».

Порядок добавления пользователей и наделения их правами следующий:

1. Для каждой роли настраивается доступ к функциям («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа».
2. Добавляется новый пользователь; ему устанавливается роль и, при необходимости, уточняются права доступа к модулям («Администрирование / Пользователи / Пользователи» и функциям («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа».
3. При необходимости, конкретному пользователю уточняются права доступа к функциям Программы («Администрирование / Пользователи / Расширенные права доступа».

Ввод / корректировка списка пользователей

Добавление, редактирование и удаление записей о пользователях выполняется на вкладке «Пользователи» («Администрирование / Пользователи / Пользователи»)

Для ввода нового пользователя выполните следующие действия:

1. В режиме ввода записи заполните данные:
   • поля «Введите имя», «Фамилия», «Отчество» пользователя;
   • поле «Сокращение» — краткое имя пользователя (от 1 до 3 символов);
   • поле «Пароль» — пароль пользователя для входа в Программу;
   • флаг «Активный» — если флаг снят, пользователь будет отсутствовать в списке логинов при авторизации, и не сможет выполнить вход в Программу;
   • выпадающий список «Роль пользователя» — выбор роли добавляемого пользователя — «Пользователь» или «Администратор». В зависимости от заданной роли пользователь будет наделён определёнными правами;
   • область «Права пользователей для модулей» — настройка прав доступа пользователей к функционалу Программы на уровне модулей (пунктов меню и подменю). Установленный флаг означает доступ к функции, снятый — запрет доступа. Для установки / снятия запрета ко всем подмодулям установите / снимите флаг у модуля, в который они включены.
2. Нажмите на кнопку .

Для редактирования данных пользователя перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .

Для удаления записи о пользователе нажмите на кнопку  (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос на подтверждение действия.

Текущего пользователя удалить нельзя.

Расширенные права доступа

На вкладке «Расширенные права» осуществляется настройка прав доступа к функциям Программы.

Права к функциям настраиваются:

• обязательно для введённых ролей пользователей;
• при необходимости для отдельных пользователей.

Если для роли пользователей расширенные права не созданы, доступ пользователей с данной ролью к функциям Программы будет невозможен.

Следует учесть, что расширенные права пользователя имеют приоритет над правами роли. Это означает, что если конкретному пользователю с определённой ролью предоставлены права пользователя, отличающиеся от прав его роли, доступ к функциям предоставляется в соответствии с правами пользователя.

Для добавления правила доступа выполните следующие действия:

1. В режиме ввода записи заполните данные:
   • установите флаг «Пользователь» на объекте создания правила: «Пользователь» — настройка прав конкретного пользователя, «Роль» — настройка прав типовой роли пользователей. В зависимости от установленного флага становится доступным выбор значения из соответствующего выпадающего списка;
   • выберите запись пользователя или роли из одного из доступных выпадающих списков «Пользователь» или «Роль»;
   • флаг «Разрешен» используется для установки / запрета доступа к функции. При установленном флаге доступ к функции разрешён. Снятие флага может использоваться для временного ограничения доступа пользователя / роли к функции;
   • выпадающий список «Тип» — выбор настраиваемой функции доступа. В Программе предусмотрены следующие типы доступа (в алфавитном порядке):

   • «Анкеты» — доступ к анкетам участников Клуба;
   • «Магнитная карта. <Название функции>;» — доступ к работе с функционалом магнитных карт на вкладке «Магнитные карты» («Базовый / Бонусы / Магнитные карты»). Доступ к функционалу возможен только при открытом доступе к функции «Магнитные карты»:

   • «<>. Бонусы» — изменение количества начисленных и текущих бонусов (область «Бонусы»);
   • «<>. Начисление бонусов» — добавление транзакций в области «Начисление бонусов»;
   • «<>. Оплата бонусами» — добавление транзакций в области «Оплата бонусами»;
   • «<>. Удаление транзакций» — удаление выделенных транзакций в областях «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами»;

   • «Магнитные карты» — доступ к чтению бонусных карт с помощью считывателя магнитных карт «Магнитные карты» («Базовый / Бонусы / Магнитные карты»);
   • «Печать чека» — доступ к функции печати выделенных чеков на вкладках «Электронный кошелёк» и «Магнитные карты»
   • «Статус» — доступ к смене статуса ЭК на вкладке «Электронный кошелёк»;
   • «Электронный кошелек. <Название функции>» — доступ к работе с функционалом электронных кошельков на вкладке «Электронный кошелёк» («Базовый / Главная / Электронный кошелёк»).

   • «<>. Бонусы» — изменение количества начисленных и текущих бонусов, бонусной программы и статуса ЭК;
   • «<>. Начисление бонусов» — добавление транзакций в области «Начисление бонусов»;
   • «<>. Оплата бонусами» — добавление транзакций в области «Оплата бонусами»;
   • «<>. Удаление анкеты» — удаление привязки анкеты участника к ЭК;
   • «<>. Удаление транзакций» — удаление выделенных транзакций в областях «Начисление бонусов» и «Оплата бонусами».

   • в поле «Коммент.» введите, при необходимости, комментарий к роли.
2. Нажмите на кнопку .

Для редактирования расширенного права перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .

Для удаления расширенного права нажмите на кнопку  (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.

Бонусные программы

В начало раздела

«Бонусная программа» — основное понятие Программы. Каждая бонусная программа имеет свой срок действия, правила начисления и оплаты бонусами.

В данном подразделе описан порядок создания бонусных программ и настройка правил начисления бонусов и оплаты бонусами.

Бонусные программы

Ввод и редактирование списка бонусных программ Клуба выполняется на вкладке «Бонусные программы» («Администрирование / Бонусные программы / Бонусные программы»

Для добавления новой бонусной программы выполните следующие действия:

1. В режиме ввода записи заполните данные:
   • «Название» — наименование бонусной программы;
   • «Сокращение» — краткое название программы (1 – 3 символа). Используется в отчётах;
   • «Дата с» — дата начала действия бонусной программы. Все операции с транзакциями по бонусной программе, не вступившей в действие (как автоматические по карте, так и ручные по изменению количества бонусов) недоступны; возможны только предварительные действия по оформлению и выдаче магнитных карт участникам;
   • «Дата по» — дата окончания действия программы. Все операции с транзакциями по бонусной программе с оконченным сроком действия (как автоматические по карте, так и ручные по изменению количества бонусов) становятся недоступны.
   • «Описание» — при необходимости введите комментарий к бонусной программе.
2. Нажмите на кнопку .

Для редактирования бонусной программы перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .

Для удаления бонусной программы нажмите на кнопку  (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.

Правила начисления бонусов

Правила, по которым производится расчёт количества начисляемых бонусов в зависимости от совокупности параметров (текущий бонусный статус, оплачиваемая услуга или товар и пр.), задаются на вкладке «Правила начисления бонусов» («Администрирование / Бонусные программы / Правила начисления бонусов»).

Начисление бонусов и оплата бонусами в каждой бонусной программе может проходить по своим собственным правилам. Также и размер бонусов, начисленных за покупку в каждой POS-системе, как правило, различается. Поэтому правила начисления бонусов создаются отдельно для каждой бонусной программы и POS-системы.

Справочник правил начислений бонусов представляет собой таблицу, в верхней части которой расположены выпадающие списки выбора бонусной программы и POS-системы. По умолчанию на вкладке отображаются правила для первых записей в списках. Также, в верхней части расположен флаг «Показывать удалённые», при установке которого в списке отразятся удалённые правила.

Для ввода правила начисления бонусов выполните следующие действия:

1. В выпадающих списках «Бонусная программам» и «POS-система» выберите нужные значения.
2. Нажмите на кнопку  (Добавить правило) в левом нижнем углу формы. В списке добавится новая запись. Заполните её параметры:
   • «Название» — название бонусного правила;
   • «Сокращение» — сокращённое название правила;
   • «Бонусный статус» — выбирается из выпадающего списка. Перечень бонусных статусов задаётся жёстко в программе и редактированию не подлежит. При установке значения «Не выбрано» правило будет применено вне зависимости от статуса ЭК, при выполнении прочих условий (группа услуг, приоритет);
   • «Группа услуг» — выбирается из выпадающего списка. Группы услуг задаются на вкладке «POS-система» («Администрирование / POS / POS-система», см. п. 5.3.1, стр. 28). При установке значения «Не выбрано» правило будет применено для начисления бонусов для любой группы услуг, при выполнении прочих условий (бонусный статус, приоритет);
   • «Множитель» — коэффициент расчёта бонусных очков от суммы покупки;
   • «Точность округления» — точность округления результата расчёта бонусных очков. Выбирается из выпадающего списка и может принимать значения: «0,001», «0,01», «0,1», «1», «10», «100», «1000»;

   Расчёт бонусов выполняется по формуле: Начисленные бонусы = Округл(Сумма покупки*Множитель;Точность округления);

   • «Приоритет» — параметр задаёт приоритет выполнения конкретного правила над другими правилами. Чем меньше значение, тем выше приоритет. Самый высокий приоритет — «0».
     Пример использования параметра приведён ниже;
   • «Только чтение» — флаг запрета на редактирование записи. Устанавливается автоматически после проведения первой транзакции по данному правилу. Может быть установлен пользователем вручную. Установленный запрет на редактирование снять нельзя;
   • «Удалено» — признак удалённой записи. Удалённые записи отображаются в справочнике при установленном флаге «Показывать удаленные». Если флаг «Удалено» установлен, то начислить бонусы по данному правилу будет невозможно. Флаг можно снять, переведя, тем самым, правило в используемое.
3. Для сохранения записи нажмите на кнопку . Если какие-либо из обязательных полей не заполнены, они выделятся красной рамкой (см. рисунок). Заполните поля и повторно нажмите на кнопку .

Пример применения параметра «Приоритет».
Пусть требуется производить начисление бонусов за услугу «Проживание» на карты с любыми бонусными статусами по большему коэффициенту, чем за другие услуги. Введем два правила (в таблице показаны только столбцы, относящиеся к примеру):

При вводе операции начисления бонусов программа обращается к справочнику и начинает перебор строк в соответствии с их приоритетом, проверяя возможность применения правил.

В нашем примере: если оплачивается любая другая услуга, кроме «Проживание», строка с приоритетом «0» будет пропущена, и выбрана строка с приоритетом «1», что соответствует коэффициенту начисления бонусов «0,1». Если же оплата производится за услугу «Проживание», то строка с приоритетом «0» устраивает, и для расчёта бонусов будет использован множитель «0,3».

Для редактирования правила начисления бонусов внесите требуемые изменения и нажмите на кнопу .

Для удаления правила начисления бонусов установите флаг «Удалено» в нужную строку и нажмите на кнопу .

Правила оплаты бонусов

Правила оплаты бонусов – это правила, по которым производится расчёт количества списываемых бонусов в зависимости от совокупности параметров (текущий бонусный статус, услуга или товар, за который производится оплата, и пр.). Правила задаются на вкладке «Правила оплаты бонусов» («Администрирование / Бонусные программы / Правила оплаты бонусов»). Экранная форма справочника и порядок работы с ним аналогичны справочнику «Правила начисления бонусов».

Правила перехода бонусных статусов

С целью мотивации участников Клуба на приобретение услуг в Программу заложены несколько уровней бонусных статусов ЭК. Согласно бизнес-логики работы Клуба, чем выше статус, тем большее количество бонусов за одну и ту же покупку должен получить участник. Переход на следующие уровни бонусных статусов происходит автоматически при достижении количеством накопленных бонусов определённого значения.

Ввод и редактирование правил перехода статусов бонусов выполняется на вкладке «Правила перехода бонусных статусов» («Администрирование / Бонусные программы / Правила перехода бонусных статусов».

Количество бонусных очков, необходимых для перехода на следующий уровень в каждой бонусной программе может отличаться. Поэтому правила перехода устанавливаются отдельно для каждой бонусной программы.

Для ввода правила перехода бонусных статусов выполните следующие действия:

1. В выпадающем списке «Бонусная программа» выберите нужное значение.
2. В режиме ввода записи заполните данные:
   • выпадающий список «Предыдущий бонусный статус» — значение бонусного статуса, с которого происходит переход;
   • выпадающий список «Следующий бонусный статус» — целевое значение бонусного статуса (на который происходит переход);
   • «Кол-во необходимых бонусов» — ввод порогового значения для перехода на следующий бонусный статус;
   • «Только чтение» — флаг запрета на редактирование записи. Устанавливается автоматически после первого применения данного правила. Может быть установлен пользователем вручную. Установленный запрет на редактирование снять нельзя;
3. Нажмите на кнопку . При добавлении записи производится проверка на наличие в справочнике записи с таким же текущим бонусным статусом. В случае нахождения такой записи появляется сообщение: «Добавление невозможно. Правило с таким же «Предыдущим бонусным статусом» уже существует». Исправьте правило.

Для редактирования правила перейдите в режим редактирования записи, внесите нужные изменения и нажмите на кнопку . Для отмены внесённых изменений нажмите на кнопку .

Для удаления правила нажмите на кнопку  (Удалить запись) в соответствующей строке списка или на кнопку , находясь в режиме редактирования записи. При удалении появляется запрос: «Вы действительно хотите удалить эту запись?». Подтвердите удаление записи.