Adjustments in the closed tax period - История изменений

Илья Умедман в 09:32, 28 ноября 2024

2024-11-28T09:32:21Z

Илья Умедман: /* Описание корректировок */

2024-05-17T06:07:17Z

‎Описание корректировок

Илья Умедман: /* Описание корректировок */

2024-05-15T14:15:42Z

‎Описание корректировок

Илья Умедман: /* Описание корректировок */

2024-05-15T14:10:12Z

‎Описание корректировок

Илья Умедман: /* Описание корректировок */

2024-05-15T14:09:25Z

‎Описание корректировок

Илья Умедман: /* Описание корректировок */

2024-05-15T14:08:51Z

‎Описание корректировок

Илья Умедман в 14:07, 15 мая 2024

2024-05-15T14:07:24Z

Внесённые изменения

Илья Умедман в 13:44, 15 мая 2024

2024-05-15T13:44:21Z

Илья Умедман в 12:12, 15 мая 2024

2024-05-15T12:12:36Z

Илья Умедман в 11:57, 15 мая 2024

2024-05-15T11:57:41Z

@@ Строка 19: / Строка 19: @@
 Заявка отправится на почту согласовывающему сотруднику, или, если адрес его почты не введен в программе, в виде сообщения во встроенный мессенджер.
-. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.
+. Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если адрес его почты не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер. <br/> Сотрудник для себя может поставить пометку, в каком отчетном периоде проведена корректировка, установив или оставив не установленным флаг «Перенесено на следующий месяц» .
 . По окончании согласованных корректировок заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Export_to_1c.gif|x12px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Экспортировать в 1С}}.<br/>

@@ Строка 62: / Строка 62: @@
 * закрыть, если чеки есть.
-<span id="Начисления"> </span> '''Пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок'''<br/>
+<span id="Начисления"> </span> '''Добавление начислений гостям и пересчет автоматически рассчитанных начислений и их надбавок'''<br/>
-Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). Пересчет выполняется нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Recalculate_pays2.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Пересчитать начисления}} на вкладке «'''Начисления'''» объекта.
+Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений у гостя и в счетах. Корректировка применяется в случаях:
 {{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.}}
 <span id="Реквизиты гостя"> </span> '''Реквизиты гостя'''<br/>
 Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.

@@ Строка 40: / Строка 40: @@
 <span id="Поставщик"> </span> '''Поставщик'''<br/>
 Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.
-{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу операции, что и оплата.}}
+{{Вставка  |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px]] |текст = К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика, доступные типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оплаты, что и проведенная оплата.}}
 <span id="Плательщик"> </span> '''Плательщик'''<br/>
-Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта.
+Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и сам субъект.
 <span id="Заказчик"> </span> '''Заказчик'''<br/>
@@ Строка 50: / Строка 50: @@
 <span id="Сумма"> </span> '''Сумма'''<br/>
-Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.
+Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и&nbsp;/&nbsp;или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.
 <span id="Валюта"> </span> '''Валюта'''<br/>
-Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/>
+Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «'''Редактирование счета'''» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «'''Валюты'''» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/>
 При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.

@@ Строка 34: / Строка 34: @@
 * [[#Сумма|Сумма]],
 * [[#Валюта|Валюта]],
-* [[#Начисления|'''Автоматически''' рассчитанные начисления и их надбавки]],
+* [[#Начисления|Начисления гостей]],
 * [[#Аннулирование счета|Аннулирование счета]],
 * [[#Реквизиты гостя|Реквизиты гостя]],

@@ Строка 34: / Строка 34: @@
 * [[#Сумма|Сумма]],
 * [[#Валюта|Валюта]],
-* [[#Начисления|'''Fвтоматически''' рассчитанные начисления и их надбавки]],
+* [[#Начисления|'''Автоматически''' рассчитанные начисления и их надбавки]],
 * [[#Аннулирование счета|Аннулирование счета]],
 * [[#Реквизиты гостя|Реквизиты гостя]],

@@ Строка 10: / Строка 10: @@
 Новая заявка создается нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Add.gif|x12px|link=]]&nbsp;|Text=Добавить}}. Откроется окно «Заявка на корректировку».
-Предусмотрена следующая логика работы с заявками на корректировку:<br/>
+Предусмотрена следующая логика работы с заявками на корректировку: [[#Описания корректировок|(работа с объектами корректировок описана ниже)]] <br/>
 . Заявку создает инициатор. Инициатор указывает:
 * № счета - обязательно;
@@ Строка 16: / Строка 16: @@
 * объекты корректировки;
 * причину корректировки.
 По окончании формирования заявки инициатор выбирает из списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Send.gif|x14px|link=]]&nbsp;|Text=Отправить}}.
@@ Строка 26: / Строка 24: @@
 По окончании согласованных корректировок по счету заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Export_to_1c.gif|x12px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Экспортировать в 1С}}.
-<span id="Описание корректировок"> </span> Описание корректировок.
+<span id="Описания корректировок"> </span> Описание корректировок.
 Объектами корректировки являются:
-<span id="Поставщик"> </span> Поставщик,
+* [[#Поставщик|Поставщик]],
-<span id="Плательщик"> </span> Плательщик,
+* [[#Плательщик|Плательщик]],
-<span id="Заказчик"> </span> Заказчик,
+* [[#Заказчик|Заказчик]],
 <span id="Сумма"> </span> Сумма,
 <span id="Валюта"> </span> Валюта,
@@ Строка 43: / Строка 41: @@
-[[#Описание корректировок|Подробнее по каждой корректировке]].
+<span id="Поставщик"> </span> '''Поставщик'''<br/>
-<b>Поставщик</b>Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.Внимание! К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оперции, что и оплата.<b>Плательщик</b>Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. <b>Заказчик</b>Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. <b>Реквизиты гостя</b>Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.<b>Сумма</b>Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.<b>Валюта</b>Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/>При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.<b>Аннулирование счета</b>Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:* аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;* закрыть, если чеки есть.<b>Пересчет автоматически рассчитанных начислений</b>Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). пересчет выполняется нажатием на кнопку "Пересчитать начисления" на вкладке «Начисления» объекта.Внимание! Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.
+<b>Пересчет автоматически рассчитанных начислений</b>

@@ Строка 24: / Строка 24: @@
 Согласовывающий сотрудник открывает заявку и принимает решение: согласовать или отклонить корректировку, нажатием на соответствующую кнопку. Инициатору на почту отправляется письмо, или, если его почта не введена в программе, сообщение во встроенный мессенджер.
-По окончании согласованных корректировок по счету заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку "Экспортировать в 1С".
+По окончании согласованных корректировок по счету заявка закрывается по кнопке {{Btn|Picture=[[File:Finalize_evict.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Закрыть заявку}}. Измененный счет может быть оперативно выгружен в файл, нажатием на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Export_to_1c.gif|x12px|link=]]&nbsp;|BorderColor=PaleVioletRed|Text=Экспортировать в 1С}}.
-−
 <span id="Описание корректировок"> </span> Описание корректировок.
-Предусмотрена возможность корректировки в счете следующих реквизитов: Поставщик, Плательщик, Заказчик, Реквизиты гостя, Сумма, Валюта, Пересчет !автоматически! рассчитанных начислений и их надбавок, Аннулирование счета.После закрытия заявки в ней отражается сравнительная информация по состоянию каждого реквизита до и после корректировки.Подробнее по каждой корректировке.<b>Поставщик</b>Корректировка поставщика выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Поставщик услуг», выбором из списка допустимых поставщиков. <br/>Если редактируется родительский счет, то поставщик услуг изменится во всех вложенных счетах.Внимание! К разным поставщикам услуг могут привязаны разные кассы, поэтому после изменения поставщика типы оплаты в счете также могут измениться. Кроме того, не проверяется наличие чеков в счете, следовательно после корректировки может отсутствовать возможность возврата средств по тому же типу оперции, что и оплата.<b>Плательщик</b>Корректировка плательщика по счету выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Плательщик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. <b>Заказчик</b>Корректировка заказчика в счете выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Заказчик». <br/>Может быть изменен, как лицевой счет субъекта того же типа - гость, группа, компания и пр., - так и тип субъекта. <b>Реквизиты гостя</b>Реквизиты гостя не относятся к бухгалтерским показателям и не требуют открытия налогового периода для корректировки. Опция добавлена в заявку для фиксирования информации об изменении.<b>Сумма</b>Корректировка суммы означает изменения состава начислений в счете и/или во вложенных счетах. К ней относится добавление или удаление начислений, вывод вложенного счета из иерархии.<b>Валюта</b>Изменение валюты выполняется на соседней вкладке «Редактирование счета» в области «Валюта». После выбора валюты отображается ее курс из справочника «Валюты» на текущую дату. Вы можете изменить как курс, так и выбрать другую дату: курс на выбранную дату подставится автоматически. <br/>При изменении валюты, она также меняется во вложенных счетах с пересчетом сумм начислений в выбранную валюту по заданному курсу.<b>Аннулирование счета</b>Данная корректировка предназначена для удаления счета. Перед удалением из счета необходимо удалить все начисления. Оплаченные начисления удалить невозможно, следовательно, если в счете есть чеки, предварительно нужно провести возврат по ним.В зависимости от наличия чеков в счете, его можно:* аннулировать или закрыть, если в счете нет чеков;* закрыть, если чеки есть.<b>Пересчет автоматически рассчитанных начислений</b>Данная корректировка применяется в случае необходимости изменения начислений в счетах, если у гостя изменился прейскурант, период проживания, количество гостей в карте (пересчет турсбора). пересчет выполняется нажатием на кнопку "Пересчитать начисления" на вкладке «Начисления» объекта.Внимание! Пересчитываются только автоматически рассчитанные начисления. Начисления, введенные вручную (выделяются желтой заливкой значка информации), пересчитать не представляется возможным.
+Объектами корректировки являются:

@@ Строка 17: / Строка 17: @@
 * причину корректировки.
-[[#Описания корректировок|«Описания корректировок см. ниже»]]
+[[#Описания корректировок|«Работа с объектами корректировок ниже»]]
 По окончании формирования заявки инициатор выбирает из списка «На согласование» согласовывающего сотрудника и нажимает на кнопку {{Btn|Picture=[[File:Send.gif|x14px|link=]]&nbsp;|Text=Отправить}}.